Accor — Capital/Financing Update 2013

Mar 15, 2013

Large succès du lancement d'une émission obligataire 600 millions d'euros à 6 ans, coupon annuel de 2,5%

Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire à 6 ans, d'un montant de 600 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 2,5%.

Le Groupe a profité des bonnes conditions du marché du crédit, dans un contexte de taux d'intérêt bas. Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, soit une sursouscription proche de six fois, permettant un placement rapide, et un coupon très favorable.

Cette opération reflète la très bonne qualité de la signature de Accor. Elle permet au Groupe d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en diminuant sensiblement son coût moyen de financement.

La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en tant que Coordinateur et teneur de livre de l'opération, à laquelle BNP Paribas, HSBC et UBS Investment Bank ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.

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Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec près de 3 500 hôtels et 450 000 chambres. Fort d'un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l'économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis 45 ans.

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