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Accor — Capital/Financing Update 2012
Jun 11, 2012
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Capital/Financing Update
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Communiqué de presse Paris, le 11 juin 2012
Succès du lancement d'une émission obligataire 600 millions d'euros à 5 ans, coupon annuel de 2,875%
Accor a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire à 5 ans d'un montant de 600 millions d'euros avec un coupon de 2,875%.
Le Groupe a profité des bonnes conditions du marché du crédit. Le carnet d'ordres s'est élevé à 1,3 milliard d'euros, permettant un placement rapide, un prix favorable, et une taille plus importante que prévu initialement. Cette opération permet à Accor d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût moyen de financement.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en tant que Coordinateur et teneur de livre de l'opération, à laquelle Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et UBS Investment Bank ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
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Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 4 400 hôtels et 530 000 chambres. Fort d'un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis Styles, Etap Hotel/Formule 1/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l'économique. Avec plus de 180 000* collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
*Dont 145 000 dans les hôtels filiales et managés
Agnès Caradec Directrice de la Communication et des Relations Extérieures Tél. : +33 1 45 38 87 52
Elodie Woillez Tél. : +33 1 45 38 87 08
CONTACTS PRESSE CONTACTS INVESTISSEURS ET ANALYSTES Sébastien Valentin Directeur de la Communication Financière et des Relations Investisseurs Tél: +33 1 45 38 86 25