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Accor — Capital/Financing Update 2012
Sep 21, 2012
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Capital/Financing Update
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Communiqué de presse Paris, le 21 septembre 2012
Accor augmente de 100M€ son emprunt obligataire à échéance Juin 2017
Accor a procédé aujourd'hui avec succès à une augmentation de 100 millions d'euros de sa souche obligataire de 600 millions d'euros échéance Juin 2017. Cette nouvelle tranche offre un rendement de 2,406%.
Cette opération permet à Accor d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût moyen de financement.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en tant que Coordinateur et teneur de livre de l'opération, à laquelle Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et UBS Investment Bank ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
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Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 4 400 hôtels et 530 000 chambres. Fort d'un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis Styles, Etap Hotel/Formule 1/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l'économique. Avec plus de 180 000* collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
*Dont 145 000 dans les hôtels filiales et managés
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