Accor — Capital/Financing Update 2011

May 12, 2011

Communiqué de presse Paris, 12 mai 2011

Succès du refinancement de la ligne de crédit principale de Accor : signature d'un crédit syndiqué de 1,5 milliard d'euros

Dans le cadre de la politique d'optimisation financière du Groupe, Accor annonce la signature d'une ligne de crédit syndiqué de 1,5 milliard d'euros, auprès d'un groupe de banques de premier plan.

Cette ligne de crédit remplace la ligne de crédit syndiqué de 2 milliards d'euros signée en juin 2007, ramenée à 1,7 milliard d'euros en juin 2010 et venant à échéance en juin 2012. Ce nouveau crédit d'une durée totale de 5 ans permet d'augmenter la durée moyenne des ressources du Groupe. Le succès de cette opération témoigne de la confiance du marché à l'égard du Groupe et de sa solidité financière.

Les banques participant à la syndication, qui a été sursouscrite, sont :

Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres

Banc of America Securities Limited, BNP Paribas, Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Mutuel-CIC, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC France, Société Générale Corporate and Investment Banking.

Arrangeur Mandaté

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd

Arrangeurs

Banco Santander, S.A., Paris Branch, Barclays Bank PLC, Citibank International plc, Paris Branch, DnB NOR Bank ASA, London Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A., UBS Limited

Co-Arrangeur

Morgan Stanley Bank International Limited

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