Accor — Capital/Financing Update 2010

Nov 26, 2010

Communiqué de Presse Paris, le 26 novembre 2010

Succès de l'offre de rachat sur deux obligations pour un montant total de 283 millions d'euros

Le 19 novembre 2010, Accor a annoncé, dans le cadre de sa stratégie de désendettement, le lancement d'une offre de rachat partiel de ses obligations à maturité 2013 (6,5%) et 2014 (7,5%), pour un montant nominal cumulé maximum de 400 millions d'euros. Cette opération permettra à Accor de réduire sa dette brute et d'optimiser la structure de sa dette.

Durant la période de l'offre, un montant nominal cumulé de 283 millions d'euros a été valablement soumis par les porteurs et accepté par Accor pour rachat, composé comme suit :

• 151 millions d'euros de la souche 600 millions d'euros 6,5% à échéance mai 2013
• 132 millions d'euros de la souche 600 millions d'euros 7,5% à échéance mars 2014

Tous les titres achetés par Accor seront immédiatement annulés et ne pourront être réémis. Le règlement de l'offre d'achat est prévu le mercredi 1er décembre 2010.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec 4 200 hôtels et plus de 500 000 chambres. Fort d'un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, hotelF1 et Motel 6, ainsi que ses activités associées Thalassa sea & spa et Lenôtre, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l'économique.

Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoirfaire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.

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