Capital/Financing Update • May 26, 2021
Capital/Financing Update
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Madrid, 26 de mayo de 2021
Muy Sres. nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, ACCIONA, S.A. (la "Sociedad"), comunica lo siguiente
La Sociedad informa que, con fecha de hoy, su filial Acciona Financiación Filiales, S.A., ha suscrito con un sindicato de bancos, integrado por veintitrés entidades (cinco españolas y dieciocho extranjeras) un nuevo contrato de financiación por importe total de ochocientos millones de euros (EUR 800.000.000,00). El crédito está dividido en dos tramos; el tramo A por importe máximo de doscientos millones de euros (EUR 200.000.000,00) y el tramo B por importe máximo de seiscientos millones de euros (EUR 600.000.000,00), con vencimiento el 26 de mayo de 2026 (el "Contrato de Financiación Sindicada AFF").
El Contrato de Financiación Sindicada AFF está garantizado por la Sociedad.
Por su parte, la filial Acciona Energía Financiación Filiales, S.A. (Unipersonal), ha suscrito con fecha de hoy, con un sindicato de bancos, integrado por veintitrés entidades (cinco españolas y dieciocho extranjeras) un contrato de financiación por importe total de dos mil quinientos millones de euros (EUR 2.500.000.000,00). El crédito está Dear Sirs,
Pursuant to the provisions of Art. 227 of the consolidated text of the Securities Market Act, ACCIONA, S.A. (the "Company"), reports the following,
The Company informs that, on the date hereof, its subsidiary Acciona Financiación Filiales, S.A. and a syndicate of twenty three banks (five Spanish banks and eighteen foreign banks) have entered into a new finance agreement for an amount of eight hundred million euros (EUR 800,000,000.00). The financing is divided into two tranches: tranche A for a maximum amount of two hundred million euros (EUR 200,000,000.00) and tranche B for a maximum amount of six hundred million euros (EUR 600,000,000.00), both maturing on 26 May 2026 (the "AFF Syndicated Loan Agreement").
The AFF Syndicated Loan Agreement is guaranteed by the Company.
On the other hand, the subsidiary Acciona Energía Financiación Filiales, S.A. (Unipersonal) and a syndicate of twenty three banks (five Spanish banks and eighteen foreign banks) have today entered into a finance agreement for an amount of two thousand and five hundred million euros (EUR 2,500,000,000.00). The financing is divided into three

dividido en tres tramos; el tramo A por importe máximo de mil millones de euros (EUR 1.000.000.000,00), el tramo B por importe máximo de mil millones de euros (EUR 1.000.000.000,00) y el tramo C por máximo de quinientos millones de euros (EUR 500.000.000,00). Los tramos A y B con vencimiento el 26 de mayo de 2024 y el tramo C el 26 de mayo de 2026 (el "Contrato de Financiación Sindicada AEFF").
El Contrato de Financiación Sindicada AEFF está garantizado por Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (Unipersonal).
La disposición de ambos contratos de financiación sindicada está sometida a, entre otras condiciones, la admisión a negociación de las acciones ordinarias de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (Unipersonal).
Acciona Energía Financiación Filiales, S.A. (Unipersonal) destinará una parte de los fondos del Contrato de Financiación Sindicada AEFF para amortizar la totalidad del remanente de la deuda de las entidades del grupo Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. con Acciona Financiación Filiales, S.A.
Esta comunicación de información relevante se publica en idiomas español e inglés, en caso de discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la versión española.
tranches; tranche A for a maximum amount of one thousand million euros (EUR 1,000,000,000.00), tranche B for a maximum amount of one thousand million euros (EUR 1,000,000,000.00) and tranche C for a maximum amount of five hundred million euros (EUR 500,000,000.00). Tranches A and B both mature on 26 May 2024 and tranche C matures on 26 May 2026 (the "AEFF Syndicated Loan Agreement").
The AEFF Syndicated Loan Agreement is guaranteed by Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (Unipersonal).
The draw of both syndicated loan agreements is conditional upon, among others, the admission to trading of Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (Unipersonal)'s ordinary shares.
Acciona Energía Financiación Filiales, S.A. (Unipersonal) will apply a portion of the funds of the AEFF Syndicated Loan Agreement to redeem the total outstanding debt of the subsidiaries of Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. con Acciona Financiación Filiales, S.A.
This Material Information communication is published both in English and Spanish, in case of discrepancies, the Spanish version shall prevail.
Atentamente/Sincerely,
Jorge Vega-Penichet López Secretario del Consejo de Administración
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