ACC — M&A Activity 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	4	發言日期	104/08/12	發言時間	08:00:37
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	本公司擬與中國建材聯合作出「設有先決條件的自願 全面收購要約」收購山水水泥全部已發行股份
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/08/11
說明	1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:(1)為保護並促進投資效益，本公司與中國建材股份有限公司（「中國 建材」）經考慮對中國山水水泥集團有限公司（「山水水泥」）可能收購要約的 可行性，包括但不限於分析山水水泥現有情形及評估要約收購之策略、營運及財 務之成本效益後，擬共同提出「設有先決條件的自願全面收購要約 」。 (2)本公司與中國建材待若干先決條件（「先決條件」）在最終截止日前（含最終 截止日）均成就後將提出收購要約。該等先決條件主要包括但不限於主管機關或 第三方核准（如雙方需共同取得中國反壟斷法之申請核准、本公司需經過台灣投 審會核准(如有需要)、及本公司需經亞泥(中國) 解除競業禁止 (優先權)等）之 先決條件。 (3)如任何先決條件在最終截止日前（含最終截止日當日）未能成就，且本公司與 中國建材並未延後最終截止日，本公司與中國建材將不會提出收購要約，則要約 之交易將不會進行。 (4)本公司與中國建材於先決條件均成就後，提出的收購要約須受限於若干條件（ 「條件」）。該等條件包括但不限於收購方於股份收購日之截止時間前就股份要 約所收受之有效承諾書，將導致本公司與中國建材及其一致行動人士持有山水水 泥超過50%投票權。 (5)如任何條件未能於股份收購日前（含股份收購日）達成（或於得免除之情形， 未經免除），則本公司與中國建材將不會進行收購。 (6)董事會授權董事長或其指定之人於合理價格區間範圍內，訂定本次「設有先決 條件的自願全面收購要約」之現金收購價格及決定最終收購條件，及辦理本次 「設有先決條件的自願全面收購要約」一切相關事宜。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.