Abpro Bio Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 8, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)에이비프로바이오 정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수&cr 보통주식(주)	발행가액 변경	6,666,666	7,159,904
4. 자금조달의 목적&cr 운영자금(원)	발행가액 변경	5,999,999,400	5,999,999,552
6. 신주 발행가액&cr 보통주식(주)	발행가액 변경	900	838
9. 납입일	납입일정 변경	2021년 12월 29일	2021년 12월 24일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr (1) 신주의 발행가액 산출근거&cr 이사회결의일 전일	발행가액 변경	2021.11.24	2021.12.07
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr (2) 청약에 관한 사항&cr - 청약일	납입일정 변경	2021년 12월 29일	2021년 12월 24일
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	대상자 변경	[정정전1]	[정정후1]
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】	대상자 변경	[정정전2]	[정정후2]

&cr [정정전1]

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내&cr거래내역 및 계획	배정주식수&cr(주)	비 고
㈜원진파트너스	회사의 특수관계인	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 투자의향 및&cr납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음	-	6,666,6 6 6	㈜원진파트너스의 대표이사&cr안원환은 당사의 사내이사

&cr [정정후1]

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내&cr거래내역 및 계획	배정주식수&cr(주)	비 고
베리타스투자조합	최대주주	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 투자의향 및&cr납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음	-	7,159,904	-

&cr [정정전2]

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜원진파트너스	1	안원환	100	-	-	안원환	100
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2020	결산기	12월
자산총계	778	매출액	-
부채총계	151	당기순손익	617
자본총계	627	외부감사인	-
자본금	10	감사의견	-

&cr [정정후2]

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
베리타스투자조합	6	안원환	24.08	-	-	양진상	24.56
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2020	결산기	12월
자산총계	6,230	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	6,230	외부감사인	-
자본금	6,230	감사의견	-

&cr&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 14일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이비프로바이오
대 표 이 사 :	양진상, 이얀푸이찬
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139
	(전 화) 053) 582-8036
	(홈페이지) http://www.abprobio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사내이사	(성 명) 권형석
	(전 화) 053) 582-8036

유상증자 결정

7,159,904-500251,469,584---5,999,999,552---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

838-10.00제11조(주식의 발행 및 배정)2021년 12월 24일2021년 01월 01일2022년 01월 13일2022년 01월 13일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 10월 14일40참석아니오1년간 보호예수로 인한 면제아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일 ( 2021. 12.07 ) 을 기산일 로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율 10%를 적용하여 발행가액을 결정함.(단, 원단위 미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

&cr(2) 청약에 관한 사항&cr- 청약일 : 2021년 12월 24일&cr- 청약처 : ㈜에이비프로바이오 본점&cr- 주금납입처 : 기업은행 비산동지점

&cr(3) 보호예수에 관한 사항&cr 본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함

&cr(4) 기타사항

1) 기타 본 신주 발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

2) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제11조(주식의 발행 및 배정)&cr① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

재무구조 개선 및 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】베리타스투자조합최대주주회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 투자의향 및&cr납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음-7,159,904-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

베리타스투자조합 6안원환 24.08 --양진상24.56------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202012월6,230---6,230-6,230-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견