Abpro Bio Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 27, 2020

에이비프로바이오/전환가액의조정/(2020.04.27)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	700	646
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	7,500,000,000	KRW : South-Korean Won	10,714,285	11,609,907
3. 조정사유		유상증자 및 시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		[유상증자에 의한 전환가액 조정(조정일 2019.08.24)] 1) 조정근거 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 조정전 전환가액X[{기발행주식수+(신발행주식수X1주당발행가액/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수)]=조정후 전환가액 2)조정방법 조정전전환가액:700원, 기발행주식수:140,699,049주, 신발행주식수:22,000,000주, 1주당발행가액:651원, 시가:722.59원 700원X[{140,699,049주+(22,000,000주X651원/722.59원)}/(140,699,049주+22,000,000주)]=691원 조정후 전환가액 : 691원 [시가하락에 의한 전환가액 조정(조정일 2020.04.23)] 1)조정근거 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일은 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환사채의 조정한도는 액면가액(500원)으로 한다. 2)조정방법 가. 1개월 거래량 가중산술평균 주가(A): 642.1원 나. 1주일 거래량 가중산술평균 주가(B): 667.8원 다. 최근일 가중산술평균주가(C):        628.1원 라. (A), (B), (C) 의 산술평균주가(D): 645.97원 마. (C)와 (D) 중의 높은가액(E):       645.97원 바. 조정전 전환가액:                     691원 사. 조정후 전환가액:                     646원
5. 조정가액 적용일		2020-04-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 유상증자 및 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2019-03-21 전환사채권발행결정(제13회차) 2019-04-04 전환사채권발행결정(제13회차) 2019-04-22 전환사채권발행결정(제13회차) 2019-04-23 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB전환)