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Capital/Financing Update • Nov 16, 2018

유지인트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2018.11.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2016-10-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,048
만기일	2019-10-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,066,205,471
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2018-11-16
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		7,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 2)향후처리방법 : 취득 후 소각예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 2018년 8월 17일 사채계약서 제4조1항에 의거하여 조기상환청구권행사에 따라 일부 조기상환하였음 - 사채원금 10억과 함께 사채계약서 제4조2항에 의거하여 조기상환원금에 대한 이자금액 \66,205,471원 지급완료
※ 관련공시	2016-10-18 전환사채권발행결정(제4회차) 2016-10-19 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2017-10-19 전환가액의조정(제4회차 CB) 2018-05-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2018-08-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)