ABN AMRO Bank N.V.

Capital/Financing Update • Sep 16, 2015

IR / Persbericht Amsterdam,

15 september 2015

Dit bericht mag geheel noch gedeeltelijk worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid in, naar, of vanuit Japan, Australië of enige andere jurisdictie waar dit zou worden aangemerkt als een overtreding van de in die jurisdictie geldende wet- of regelgeving.

ABN AMRO plaatst succesvolle AT1 transactie ter waarde van EUR 1 miljard

ABN AMRO Bank heeft vandaag ter waarde van EUR 1 miljard diep achtergestelde effecten Additional Tier 1 Capital Securities geplaatst, die kwalificeren onder de CRR-kapitaalvereisten.

Aan de transactie ging een roadshow vooraf in Londen, Frankfurt, Parijs en Amsterdam. De perpetuele Additional Tier 1 Capital Securities hebben een temporary write-down loss absorption mechanisme en halfjaarlijkse discretionaire niet-cumulatieve coupons van 5,75%. De effecten zijn in het vijfde jaar vervroegd aflosbaar.

Met deze transactie wordt de kapitaalstructuur verder geoptimaliseerd en de buffer van verliesabsorberende instrumenten verder uitgebouwd: op een pro forma en fully loaded-basis stijgt de Tier 1 ratio van het tweede kwartaal van 14,0% naar 14,9% en de leverage ratio van 3,1% naar 3,3%.

Het AT1 prospectus en een registratiedocument worden beschikbaar gesteld op de website van ABN AMRO (https://www.abnamro.com/en/investor-relations/debt-investors/index.html).

Dit persbericht geldt noch als een aanbod van effecten noch als een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod, en evenmin zullen deze Additional Tier 1 Capital Securities worden aangeboden of verkocht in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, een dergelijke uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie van de effecten of anderszins overeenkomstig de in die jurisdictie wettelijk gestelde eisen.

_____________________________________________________________________________

ABN AMRO Press Office ABN AMRO Investor Relations pressrelations@nl.abnamro.com investorrelations@nl.abnamro.com +31 20 6288900 +31 20 6282282