Abliva — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 30, 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

Abliva har genomfört en riktad nyemission

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) ("Abliva" eller "Bolaget"), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att Bolaget, i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 mars 2021, har genomfört en riktad nyemission om totalt 106 666 666 aktier till ett flertal svenska och internationella kvalificerade investerare, inklusive Hadean Ventures (den "Riktade Emissionen"). Styrelsen beslutade att emittera totalt 106 666 666 aktier, varav 32 601 360 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020 och 74 065 306 aktier emitteras med förbehåll för godkännande av extra bolagsstämma den 29 april 2021. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat den 31 mars 2021. Teckningskursen i den Riktade Emissionen, som fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, uppgår till 0,75 SEK per aktie. Abliva erhåller därmed en bruttolikvid om 80,0 MSEK genom den Riktade Emissionen, varav av 24,5 MSEK tillförs Bolaget omgående och 55,5 MSEK tillförs Bolaget under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen emissionsbeslut.

Abliva har genomfört en Riktad Emission om totalt 106 666 666 aktier till ett flertal svenska och internationella kvalificerade investerare, inklusive Hadean Ventures. Styrelsen beslutade att emittera totalt 106 666 666 aktier, varav 32 601 360 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020 ("Tranch 1") och 74 065 306 aktier emitteras med förbehåll för godkännande av extra bolagsstämma den 29 april 2021 ("Tranch 2 "). Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat den 31 mars 2021. Befintliga aktieägare, inkluderande Hadean Ventures, som tillsammans representerar 14,2 procent av rösterna i Bolaget, har uttalat sin avsikt att rösta för Tranch 2 vid den kommande extra bolagsstämman. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,75 SEK per aktie motsvarande en rabatt om 1,3 procent mot stängningskursen för Ablivas aktie på Nasdaq Stockholm den 30 mars 2021. Det är styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig då den fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Abliva erhåller därmed en bruttolikvid om 80,0 MSEK genom den Riktade Emissionen, varav av 24,5 MSEK, dvs Tranch 1, tillförs Bolaget omgående och 55,5 MSEK, dvs. Tranch 2, tillförs Bolaget under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen emissionsbeslut.

Bolaget avser använda nettoemissionslikviden från den Riktade Emissionen till vidareutveckling av Bolagets kliniska tillgångar med fokus på KL1333. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt att bredda Bolagets ägarstruktur.

30 mars 2021 23:55:00 CEST - Lund

"Den här finansieringsrundan är ett viktigt steg på vår resa för att göra Abliva till en välkänd och etablerad världsledare inom mitokondriell medicin. Jag vill tacka investerarna för denna finansiering som gör det möjligt för oss att avläsa de pågående studierna med vår huvudkandidat KL1333 och slutföra förberedelserna för den kommande globala registreringsgrundande fas 2/3-studien. För att säkra ytterligare finansiering som möjliggör genomförande av KL1333-studien kommer vi att intensifiera våra interaktioner med europeiska och amerikanska institutioner och specialistinvesterare. Vi ser fram emot att nå ut bredare och berätta vår historia både i Europa och USA. Vi har en spännande tid framför oss på Abliva och jag ser fram emot de kommande månaderna", säger Ablivas VD, Ellen Donnelly.

Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 26,5 procent av antalet aktier och röster i Abliva, varav 9,9 procent genom Tranch 1 och 18,4 procent genom Tranch 2 under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen emissionbeslut avseende Tranch 2. Genom Tranch 1 ökar antalet utestående aktier med 32 601 360 aktier, från 296 340 132 aktier till 328 941 492 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 1 630 068,00 SEK från 14 817 006,60 SEK till 16 447 074,60 SEK. Genom Tranch 2, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner styrelsen emissionsbeslut, ökar antalet utestående aktier med 74 065 306 aktier till 403 006 798 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 3 703 265,30 SEK till 20 150 339,90 SEK.

Rådgivare

Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Denna information är sådan information som Abliva AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-30 23:55 CEST.

För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, Finanschef & IR-ansvarig +46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com

Abliva AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) info@abliva.com, www.abliva.com

Prenumerera på våra nyheter: https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/ Följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abliva Prenumerera på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel /UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538 30 mars 2021 23:55:00 CEST - Lund

Abliva - Delivering mitochondrial health

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull reglerare av nivåerna av NAD⁺, är i klinisk utveckling och har tilldelats särläkemedelsklassificering i Europa och USA. NV354, en energiersättningsbehandling (succinat) är i preklinisk utveckling. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Abliva i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Abliva har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen.

Bifogade filer

Abliva har genomfört en riktad nyemission