Abliva — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538

30 mars 2021 17:31:00 CEST - Lund

ABLIVA

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

Abliva utreder förutsättningarna för att genomföra riktad nyemission

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) ("Abliva" eller "Bolaget"), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att Bolaget har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 80 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare (den "Riktade Emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet"). Syftet med den Riktade Emissionen är att resa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för vidareutveckling av Bolagets kliniska tillgångar med fokus på KL1333. Den Riktade Emissionen avses delvis beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2020 och delvis beslutas av styrelsen med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma som planeras hållas den 29 april 2021.

Antalet aktier och teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade Emissionen kommer fastställas genom Bookbuilding-förfarandet som påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Bookbuilding-förfarandet kommer att slutföras före handeln inleds på Nasdaq Stockholm den 31 mars 2021. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i den Riktade Emissionen efter att Bookbuilding-förfarandet har avslutats. Syftet med den Riktade Emissionen är att resa kapital för vidareutveckling av Bolagets kliniska tillgångar med fokus på KL1333.

Den Riktade Emissionen förutsätter att (i) styrelsen i Abliva beslutar om att emittera 32 601 360 av de nya aktier som tecknas i Bookbuilding-förfarandet med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2020 ("Tranch 1"), (ii) att styrelsen beslutar om att emittera resterande nya aktier som tecknas i Bookbuilding-förfarandet under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 29 april 2021, och (iii) att en extra bolagsstämma den 29 april 2021 godkänner styrelsens beslut om riktad emission av nya aktier ("Tranch 2"). Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat den 31 mars 2021.

Aktierna som planeras emitteras inom Tranch 2 kommer att bli föremål för ett noteringsprospekt innan aktierna kan tas upp till handel. Noteringsprospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen den 30 april 2021.

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet ABLI.

---

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538

30 mars 2021 17:31:00 CEST - Lund

ABLIVA

Befintliga aktieägare, inkluderande Hadean Ventures, som tillsammans representerar 14,2 procent av rösterna i Bolaget, har uttalat sin avsikt att rösta för Tranch 2 på den extra bolagsstämman.

Styrelsen kan när som helst välja att avbryta, förlänga eller förkorta Bookbuilding-förfarandet samt avstå från att besluta om att genomföra den Riktade Emissionen. Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt att bredda Bolagets ägarstruktur.

Rådgivare

Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Denna information är sådan information som Abliva AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-30 17:31 CEST.

För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, Finanschef & IR-ansvarig
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com

Abliva AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@abliva.com, www.abliva.com

Prenumerera på våra nyheter: https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/
Följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abliva
Prenumerera på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg

Abliva - Delivering mitochondrial health

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull reglerare av nivåerna av NAD⁺, är i klinisk utveckling och har tilldelats sär läkemedelsklassificering i Europa och USA. NV354, en energiersättningsbehandling (succinat) är i preklinisk utveckling. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet ABLI.

---

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538

30 mars 2021 17:31:00 CEST - Lund

ABLIVA

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Abliva i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA.

Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Abliva har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen.

Bifogade filer

Abliva utreder förutsättningarna för att genomföra riktad nyemission

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet ABLI.