ABL Bio Inc. — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 14, 2018

증권발행실적보고서 2.2 에이비엘바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이비엘바이오 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이상훈
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)
	(전 화) 031-8018-9800
	(홈페이지) http://www.ablbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이재천
	(전 화) 031-8018-9800
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개90,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2018년 12월 11일2018년 12월 12일2018년 12월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권6,000,00090,000,000,000100.0대표주관회사6,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자4,800,00080.03364,800,00072,000,000,00083.63364,800,00072,000,000,00080.0일반투자자1,200,00020.0592939,74014,096,100,00016.4592520,7607,811,400,0008.7인수회사-------679,24010,188,600,00011.390,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 6,000,000 | 100.0 | 928 | 5,739,740 | 86,096,100,000 | 100.0 | 928 | 6,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일252,9355.271개월97,0732.023개월419,5318.744,030,46183.974,800,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

항 목	성 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이상훈	보통주	12,725,000	32.98	12,725,000	28.54	최대주주
이재천	보통주	627,000	1.62	627,000	1.41	등기임원
유원규	보통주	563,600	1.46	563,600	1.26	미등기임원
송지민	보통주	321,600	0.83	321,600	0.72	친인척
유주연	보통주	308,300	0.80	308,300	0.69	친인척
이종형	보통주	132,600	0.34	132,600	0.30	친인척
소 계	보통주	14,678,100	38.04	14,678,100	32.92	-
5%이상 주주	한국투자글로벌제약산업육성&cr사모투자전문회사	보통주	5,821,252	15.09	5,821,252	13.06	벤처금융
계		보통주	20,499,352	53.13	20,499,352	45.98	-

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식총수인 38,587,000주 및 44,587,000주 기준입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자 등기일 : 2018년 12월 17일(예정)&cr

2. 증권 교부일 : 2018년 12월 18일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 19일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2018년 12월 10일
금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2018년 12월 10일

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	에이비엘바이오 홈페이지&cr(http://www.ablbio.com)	2018년 12월 11일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2018년 12월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 13일 한국투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 14일 (증권신고서)&cr 2018년 11월 26일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 11월 30일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 12월 10일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,0006,000,00090,000,000,0006,000,00090,000,000,000------15,0006,000,00090,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 90,000,000,000 | - |
| 계 | 90,000,000,000 | 15,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 90,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,778,000,00026,283,000,00061,939,000,00090,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타에는 연구개발비 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주&cr

구 분	주식수
실권주	679,240주
단수주	-
합 계	679,240주

&cr2. 실권주 처리내역&cr&cr1) 인수기관의 인수내역&cr

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	배정주식수	배정 후 소유주식수		비 고
주식주	지분율
한국투자증권(주)	대표주관회사	679,240	679,240	1.52	인수분
계	-	679,240	679,240	1.52	-

주) 지분율은 총발행주식수 44,587,000주 기준입니다.

&cr2) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr3) 기타&cr&cr해당사항 없습니다.