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Share Issue/Capital Change • Nov 26, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 앱코 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 11 월 26 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 앱코
대 표 이 사 :&cr	오광근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, M시그니처 7층
	(전 화) 02-749-1311
	(홈페이지) http://www.abko.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 이 우 진
	(전 화) 02-749-1311
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개60,920,100,000

구분	발행총액	비고
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020.11.232020.11.242020.11.26

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우2,507,00060,920,100,000100-2,507,00060,920,100,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,005,60080.01,3522,005,60048,736,080,0000.41,3522,005,60048,736,080,00080.0일반투자자501,40020.025,596490,438,98011,917,667,214,00099.625,063501,40012,184,020,00020.060,920,100,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,507,000 | 100.0 | 26,948 | 492,444,580 | 11,966,403,294,000 | 100.0 | 26,415 | 2,507,000 | 100.0 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 1개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월7000.033개월21,5101.071개월22,0151.1015일13,0480.651,948,32797.142,005,600100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	주주명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	오광근	본인	2,700,000	35.34%	2,500,000	25.80%
이태화	특수관계인	1,350,000	17.67%	1,050,000	10.84%
손석우	특수관계인	60,000	0.79%	60,000	0.62%
심동수	특수관계인	60,000	0.79%	60,000	0.62%
강호석	특수관계인	160,020	2.09%	160,020	1.65%
이우진	특수관계인	69,990	0.92%	69,990	0.72%
합계		4,400,010	57.59%	3,900,010	40.25%
5%이상주주	박화균		499,920	6.54%	499,920	5.16%
이민석		600,000	7.85%	600,000	6.19%
중소벤처기업진흥공단		439,980	5.76%	439,980	4.54%
합계		1,539,900	20.15%	1,539,900	15.89%
합계			5,939,910	77.74%	5,439,910	56.15%

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 7,640,580주와 공모 후 발행주식총수 9,688,732주 기준입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2020년 12월 01일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 12월 02일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 11월 20일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	홈페이지,&cr매일경제신문	2020년 11월 23일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2020년 11월 26일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 10월 26일 (증권신고서)
			2020년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜앱코 : 서울시 강서구 마곡중앙1로20, 7층
&cr	&cr	&cr	(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 10월 26일 (예비투자설명서)
			2020년 11월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 11월 17일 (투자설명서)
			2020년 11월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주24,3002,007,00048,770,100,0002,007,00048,770,100,000보통주24,300500,00012,150,000,000500,00012,150,000,00024,3002,507,00060,920,100,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 48,770,100,000 | - |
| 계 | 48,770,100,000 | 24,300 | - |
| 매출 | 12,150,000,000 | - |
| 계 | 12,150,000,000 | 24,300 | - |
| 총 계 | | 60,920,100,000 | - |

주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,590,000,000-37,370,000,000--14,960,100,00060,920,100,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.&cr주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.