ABION Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 4, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 에이비온주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 03월 04일
&cr
회 사 명 :	에이비온주식회사
대 표 이 사 :	신영기
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로242 915호
	(전 화)02-6006-7657
	(홈페이지)http://abionbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)강윤수
	(전 화)02-6006-7657

유상증자 결정

368,911-50012,536,0601,426,300--2,999,984,252---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 8,132-기준주가에서 10.0% 할인정관 제10조(신주인수권), "제3자배정 근거, 목적 등"에 상세내용 참조2021년 03월 12일2021년 01월 01일-2021년 03월 31일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 03월 04일11참석아니오면제&cr(자본시장법시행령 제11조제2항에 따라 코넥스상장기업특례 적용)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr(1) 신주의 발행가액 산정근거&cr" 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일(2021년 03월 04일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가(9,035원) 로 하여 10.0%할인율을 적용하여 원단위 미만은 절상 후 산정하였습니다. &cr &cr□발행가액 산정내역 &cr (단위 :원, 주)

일자	종가	거래량	거래금액	비고
2021-02-26	9,360	48,002	437,457,910	-
2021-02-25	9,030	20,969	188,674,380	-
2021-02-24	8,990	23,254	207,167,070	-
합 계		92,225	833,299,360	-
가중산술평균주가			9,035	-
할인율			10.0%	-
발행가격			8,132	원단위 미만 절상

&cr (2) 자금조달의 사용 목적&cr 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 및 연구개발비로 사용될 예정입니다.

&cr(3) 기타사항&cr① 신주의 발행가액은 확정가액입니다. &cr② 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr③ 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 (신주인수권)&cr② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6 (주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례)의 규정에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. 『상법』 제542조의3 (주식매수선택권)의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 50 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr4. 『근로복지기본법』 제39조 (우리사주매수선택권의 부여의 범위 등)의 규정에 의한 우리 사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』 제2-2조의3 제2항에 해당하는 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우&cr6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr8. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr9. 기타 회사의 재무구조개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

운영자금 및 연구개발비 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사&cr랩지노믹스-당사와 동반진단 개발 협력체계를 구축하기 위해전략적 투자자로써 참여 의지를 고려하여 이사회에서 최종선정- 증자결정 전후 6개월 이내 거래내역 없음&cr- 향후 동반진단 개발 협력체계 구축 예정245,941-리코ORUM벤처기업전문투자형사모투자신탁제3호(신탁업자 KB증권 주식회사)-당사의 운영자금 및 연구개발비용 조달을 위해 대상자의 주금납입능력 및 재무적 투자자로써 참여 의지를 고려하여 이사회에서 최종선정1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수인&cr- 발행일 : 2020.11.06&cr- 참가자명 : 리코ORUM벤처기업전문투자형사모투자신탁제3호(신탁업자 KB증권 주식회사)&cr- 발행총액 : 1,000,000,000원61,485-리코자산운용-당사의 운영자금 및 연구개발비용 조달을 위해 대상자의 주금납입능력 및 재무적 투자자로써 참여 의지를 고려하여 이사회에서 최종선정1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 인수인의 집합투자업자&cr- 발행일 : 2020.11.06&cr- 참가자명 : 리코ORUM벤처기업전문투자형사모투자신탁제3호(신탁업자 KB증권 주식회사)&cr- 발행총액 : 1,000,000,000원36,891-코델리아파트너스 주식회사-당사의 운영자금 및 연구개발비용 조달을 위해 대상자의 주금납입능력 및 재무적 투자자로써 참여 의지를 고려하여 이사회에서 최종선정- 증자결정 전후 6개월 이내 거래내역 없음24,594-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl