Comisión Nacional del Mercado de Valores
C/Edison, 4 28006 – Madrid
Abengoa, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente comunicación relativa a
Información Privilegiada
Se informa que en la sesión del Consejo de Administración de Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ("Abenewco 1") celebrada el día 8 de junio de 2022 se han aprobado por unanimidad las proyecciones financieras que sustentan el Plan de Viabilidad de Abenewco 1, detalladas en la presentación adjunta, y que acreditan las capacidades técnicas y de negocio de ésta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 228.1 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores se hace constar que la información contenida en esta comunicación tiene la condición de información privilegiada en los términos descritos en el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014.
Sevilla, 8 de junio de 2022
ABENEWCO
1
Plan de Viabilidad
8 de junio de 2022
Nuevas Contrataciones
Ventas
Ventas
I&C
| (en M€) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Main
Perimeter |
842 |
1.436 |
1.363 |
1.632 |
1.871 |
2.038 |
2.207 |
2.442 |
2.703 |
| Ring Fence |
126 |
147 |
141 |
128 |
157 |
150 |
159 |
184 |
171 |
| Total |
968 |
1.583 |
1.504 |
1.760 |
2.028 |
2.188 |
2.366 |
2.626 |
2.874 |
| (en M€) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Main
Perimeter |
679 |
909 |
1.310 |
1.690 |
1.699 |
1.752 |
2.190 |
2.311 |
2.526 |
| Ring Fence |
104 |
127 |
135 |
144 |
143 |
151 |
159 |
170 |
177 |
| Total |
783 |
1.036 |
1.445 |
1.834 |
1.842 |
1.903 |
2.349 |
2.481 |
2.703 |
| (en M€) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Main
Perimeter |
571 |
835 |
1.234 |
1.612 |
1.619 |
1.670 |
2.106 |
2.226 |
2.439 |
| Ring Fence |
104 |
127 |
135 |
144 |
143 |
151 |
159 |
170 |
177 |
Total E&C 675 962 1.369 1.756 1.762 1.821 2.265 2.396 2.616
|
(en M€) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| EBITDA |
Main
Perimeter |
109 |
90 |
120 |
170 |
171 |
174 |
207 |
231 |
255 |
|
Ring Fence |
1 |
9 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
11 |
11 |
|
Total |
110 |
99 |
128 |
179 |
180 |
183 |
216 |
242 |
266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
I&C |
(en M€) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Main
Perimeter |
52 |
71 |
101 |
151 |
152 |
155 |
188 |
211 |
234 |
|
Ring Fence |
1 |
9 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
11 |
11 |
|
Total |
53 |
80 |
109 |
160 |
161 |
164 |
197 |
222 |
245 |
Cash Flow
| (en M€) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| CF Operativo |
(219.6) |
124,1 |
95,8 |
84,5 |
126,8 |
158,8 |
149,9 |
157,2 |
209,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ampliación de capital |
60.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Financiación SEPI |
249.0 |
(20) |
(30) |
(40) |
(50) |
(70) |
(39) |
- |
- |
| Long-Term Financing |
140.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
(332,1) |
- |
- |
| Refinanciación |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
223.6 |
- |
- |
| Amortización deuda |
(181.5) |
(17.2) |
(9.8) |
(9.9) |
(8.0) |
(2.1) |
(2.2) |
(0.3) |
(0.1) |
| Gastos Financieros |
(3.2) |
(12.5) |
(14.1) |
(13.7) |
(14.7) |
(13.3) |
(11.6) |
(7.7) |
(7.4) |
| CF Financiero |
264.3 |
(49.7) |
(53.9) |
(63.6) |
(72.7) |
(85.4) |
(161.3) |
(8.0) |
(7.5) |
| CF Total |
44.7 |
74.4 |
41.9 |
20.9 |
54.1 |
73.4 |
(11.4) |
149.2 |
202.0 |
| Caja Inicial |
74.8 |
119.5 |
193.9 |
235.8 |
256.7 |
310.8 |
384.2 |
372.8 |
522.0 |
| Caja Final |
119.5 |
193.9 |
235.8 |
256.7 |
310.8 |
384.2 |
372.8 |
522.0 |
724.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Amortización de deuda en 2022 incluye 60 M€ utilizados para la recompra de deuda NM2 y A3T Convertible Put Option, 86 M€ de deuda relacionada con Avales ejecutados en determinados proyectos, fees pendientes en las líneas de Avales, y otras deudas menores.
• En 2028, tras la amortización de la Financiación SEPI, la Compañía assume que refinanciará 223,6 M€ para amortizar (junto con caja) la financiaión Long-Term Financing.
ABENEWCO
Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible