Abak Spolka Akcyjna

Earnings Release • Sep 21, 2022

259400TZG21SXKFKFD76 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01-07-2021 do 30- 06 - 202 2 Raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 2 | S t r o n a Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 01.07.2021- 30.06.2022 01.07.2020- 30.06.2021 01.07.2021- 30.06.2022 01.07.2020- 30.06.2021 I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 030 825 13 074 310 3 033 495 2 888 010 II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212 458 165 835 45 934 36 632 III Zysk (strata) przed opodatkowaniem 189 184 151 090 40 902 33 375 IV Zysk (strata) netto 151 112 123 720 32 671 27 329 V Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 9,34 7,64 2,02 1,69 VI Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,34 7,64 2,02 1,69 VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 503 -211 651 -974 -46 752 VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 554 -11 294 -5 092 -2 495 IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 988 33 154 -2 376 7 323 X Przepływy pieniężne netto, razem -39 045 -189 791 -8 442 -41 923 Stan na dzień bilansowy 30.06.2022 30.06.2021 30 06 2022 30.06.2021 XI Aktywa, razem 3 422 484 2 688 334 731 206 594 659 XII Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 278 645 1 695 784 486 828 375 107 XIII Zobowiązania długoterminowe 175 444 204 693 37 483 45 278 XIV Zobowiązania krótkoterminowe 2 103 201 1 491 091 449 344 329 829 XV Kapitał własny 1 143 839 992 550 244 379 219 552 XVI Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 459 3 581 XVII Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644 XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,66 61,32 15,10 13,56 XIX Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,66 61,32 15,10 13,56 Do przeliczenia danych bilansu na dzień 30 czerwca 2022 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,6806 EUR/PLN. Do przeliczenia danych bilansu na dzień 30 czerwca 2021 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,5208 EUR/PLN. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,6253 EUR/PLN. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271 EUR/PLN. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,6253 EUR/PLN. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271 EUR/PLN. Raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 3 | S t r o n a Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Magnice, dnia 20 września 2022 r. Zarząd AB S.A. jako podmiotu dominującego oświadcza, że w świetle znanych Zarządowi na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia faktów oraz posiadanych dokumentów, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz działając w najlepszym interesie gospodarczym Grupy, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. Sprawozdanie przedstawia w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy, oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 757). Według najlepszej wiedzy i wiary Zarządu, przedłożone roczne sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Andrzej Przybyło PREZES ZARZĄDU Krzysztof Kucharski CZŁONEK ZARZĄDU Zbigniew Mądry CZŁONEK ZARZĄDU Grzegorz Ochędzan CZŁONEK ZARZĄDU Raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 4 | S t r o n a INFORMACJA Zarządu spółki AB S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Zarząd AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w oparciu o wydane w tym zakresie oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki, informuje że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Zarząd Spółki informuje ponadto iż: a) Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Andrzej Przybyło PREZES ZARZĄDU Krzysztof Kucharski CZŁONEK ZARZĄDU Zbigniew Mądry CZŁONEK ZARZĄDU Grzegorz Ochędzan CZŁONEK ZARZĄDU Raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 5 | S t r o n a Pismo Prezesa Zarządu Magnice, dnia 20 września 2022 r. Szanowni Państwo, Drodzy Inwestorzy, w imieniu Zarządu składam na Państwa ręce raport okresowy za rok finansowy 2021/2022. Był to czas, w którym Grupa AB istotnie zwiększyła osiągane parametry biznesowe, pomimo wyzwań związanych z pandemią koronawirusa, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz niewystarczającą podażą niektórych asortymentów sprzętu IT. Zapewniliśmy ciągłość dostaw dla naszych Partnerów i jesteśmy pod każdym względem przygotowani do obsłużenia popytu w tradycyjnie wysokim sezonie czwartego kwartału roku kalendarzowego. Pandemia przyspieszyła tempo cyfrowej transformacji społeczeństw, co jak pokazują dane rynkowe, wyraźnie zwiększyło zapotrzebowanie na produkty i usługi IT. To przecież technologie informatyczne pozwalają na zdalną pracę, naukę, konsultacje lekarskie czy korzystanie z e-urzędów. Szerokie otoczenie makroekonomiczne dodatkowo stworzyło korzystne warunki rozwoju biznesu Grupy AB. Z kolei obecna presja kosztowa w sektorze przedsiębiorstw sprawia, iż wiele podmiotów słusznie widzi możliwości optymalizacji biznesowej w automatyzacji procesów dzięki rozwiązaniom IT. W rezultacie kolejny raz możemy pochwalić się wieloma rekordowymi liczbami i wzrostem długoterminowo budowanej wartości fundamentalnej dla Akcjonariuszy. Pierwszy raz w historii przekroczyliśmy 14 mld zł skonsolidowanych rocznych przychodów (blisko 1 mld zł więcej niż przed rokiem), skonsolidowana marża EBITDA wyniosła ponad 231 mln zł (+27% rdr), a zysk netto całej grupy AB wyniósł 151 mln zł (+22% rdr). Nasze kapitały własne przekroczyły 1,1 mld zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymujemy na bezpiecznym poziomie (1,4), podobnie jak inne wskaźniki finansowe – nawet pomimo wzmożonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w związku ze wzrostem skali działalności. Konserwatywny, zdrowy bilans sprawia, iż nasze możliwości wzrostu konsekwentnie rosną. W zakończonym okresie wypłaciliśmy dywidendę za rok finansowy 2020/21. Cały czas prowadzimy również, uchwalony przez Walne Zgromadzenie, skup akcji własnych. Jesteśmy i chcemy być spółką dywidendową, dzielić się wypracowanymi zyskami z naszymi akcjonariuszami, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem. Często powtarzam, że w AB od samego początku działalności jesteśmy blisko naszych klientów, wsłuchujemy się w ich potrzeby, budujemy dla nich rozwiązania, antycypujemy trendy i maksymalizujemy wartość w łańcuchu dystrybucyjnym. To kwintesencja naszej filozofii działania i kluczowe źródło naszego sukcesu biznesowego od ponad 30 lat działalności. Prowadzimy sprzedaż we wszystkich kanałach rynkowych, a nasze portfolio klasycznych produktów i usług IT oraz asortymentu elektroniki użytkowej jest dopełniane przez komplementarne produkty (np. oprogramowanie w modelu chmurowym czy AGD). Oferujemy również spektrum usług dodatkowych, w tym finansowych, a także edukacyjnych i certyfikacyjnych. Jesteśmy dumni z przewag technologicznych na rynku e-commerce, w zakresie zautomatyzowanej logistyki czy unikalnych rozwiązań dotyczących wsparcia sprzedaży dla klientów biznesowych. Raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 6 | S t r o n a Miniony rok finansowy to również okres wielu inicjatyw z obszaru odpowiedzialności społecznej. Prowadzimy liczne inicjatywy zarówno w zakresie środowiska naturalnego, jak również wsparcia społeczności i dbania o sferę ładu korporacyjnego – po szczegóły zapraszam do lektury raportów niefinansowych. Pragnę podkreślić, że kolejne rekordowe wyniki Grupy AB są efektem pełnego zaangażowania całego zespołu oraz doskonałej współpracy z Dostawcami i Klientami, którzy codziennie inspirowali nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna. Pragnę również podziękować naszym Akcjonariuszom i Obligatariuszom, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Chciałbym w tym miejscu wskazać na emisję niezabezpieczonych obligacji w lipcu br., która była pierwszą udaną emisją w Polsce do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, a Grupa AB jako jakościowy emitent uplasowała tę emisję przy takiej samej atrakcyjnej marży jak w roku 2018 i 2020. Jest nam niezmiernie miło, że Grupa AB jest systematycznie nagradzana przez resellerów, vendorów i kapituły konkursowe. Otrzymaliśmy cztery nagrody IT Champions od magazynu IT Reseller (dystrybutor roku, osobowość branży IT, dyrektor sprzedaży i marketingu, centrum szkoleniowe), a także aż cztery nagrody od magazynu CRN (postać rynku IT, dystrybutor roku, usługodawca, channel manager). To ważne dla nas wyróżnienia, gdyż zostały przyznane głosami uczestników rynku, doceniających naszą ofertę i jakość naszego działania. Grupie AB przyznane zostały także tytuły najlepszego dystrybutora IT na rynku polskim i czeskim od firmy badawczej Context na podstawie ocen resellerów w ramach badania ChannelWatch. Doceniają nas również nasi dostawcy przyznając spółkom Grupy AB wiele nagród dystrybutora roku. W kolejnych okresach będziemy kontynuować strategię ostrożnego i racjonalnego rozwoju, dbając o wielowymiarową dywersyfikację i optymalizację oraz mając na celu długoterminowe bezpieczeństwo i wzrost wartości fundamentalnej akcji. Jestem przekonany, że rynek będzie premiował tych, którzy inwestują w przyszłość i są najlepiej przygotowani na zmieniającą się rzeczywistość. Z wyrazami szacunku, Andrzej Przybyło Prezes Zarządu AB S.A.