AB S.A. — Capital/Financing Update 2018

Aug 22, 2018

Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym (21 sierpnia 2018 r.) podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowego wcześniejszego wykupu obligacji serii A.

Zmiana dotyczy wyłącznie liczby Obligacji serii A podlegających wykupowi z 600 (wskazanych w pierwotnej uchwale Zarządu z dnia 14 sierpnia 2018 r.) na liczbę 611. Zmiana ta związana jest zapisami Warunków Emisji Obligacji serii A ("Warunki emisji"), które wskazują, że na żądanie Spółki Obligacje serii A zostaną wykupione od każdego Obligatariusza proporcjonalnie, z tym, że ułamkowe części obligacji nie będą podlegały wykupowi. Wobec pierwotnego zamiaru wykupu przez Zarząd Spółki 600 Obligacji serii A, oraz przy uwzględnieniu najbardziej zbliżonej do pierwotnego założenia stopy alokacji w wysokości 20% liczba Obligacji serii A podlegających częściowemu przedterminowemu wykupowi na żądanie Spółki będzie wynosiła 611.

Wobec powyższego Zarząd wskazuje, iż Spółka dokona przedterminowego wykupu 611 Obligacji serii A ("Obligacje") z liczby 3.077 ogólnie wyemitowanych. Pozostałe Obligacje serii A zostaną wykupione zgodnie warunkami określonymi w Warunkach emisji.

Obligacje te zostaną wykupione w celu ich umorzenia na zasadach określonych w Warunkach Emisji, przed terminem wykupu określonym w Warunkach Emisji, a wskazanym na dzień 30 listopada 2018 r.

Obligacje te zostaną wykupione do dnia 31 sierpnia 2018 r. Z uwagi na fakt, iż Obligacje nie zostały zdematerializowane i nie są przedmiotem publicznego obrotu, Obligacje te zostaną wykupione za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ewidencję tych Obligacji. Obligacje zostaną wykupione w drodze wezwania złożonego przez Spółkę za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ewidencję tych Obligacji podmiotom uprawnionym z Obligacji.

Zarząd dodatkowo wskazuje, iż każdemu z Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji, Spółka wypłaci kwotę wcześniejszego wykupu tj. kwotę pieniężną równą wartości nominalnej podlegającej wykupowi obligacji serii A, powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu, powiększoną o premię należną Obligatariuszom za dokonanie wcześniejszego wykupu na żądanie Spółki.