AB S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 9, 2016

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał sporządzoną przez WiliamBlake Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Krakowie wycenę pakietów wierzytelności posiadanych przez Spółkę. Wycena została sporządzona celem aktualizacji wyceny wartości wierzytelności, sporządzonych na potrzeby emisji obligacji serii A oraz obligacji serii B, które to wierzytelności są zabezpieczeniem spłaty wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A oraz obligacji serii B (o wycenie części pakietów wierzytelności - tj. 22 portfeli wierzytelności, dokonanej na potrzeby emisji obligacji serii B Spółka informowała w formie raportu bieżącego ESPI nr 15/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.).

Bieżącej wycenie podlegał pakiet wierzytelności składający się z 30 portfeli wierzytelności (tj. wszystkich wierzytelności posiadanych przez Spółkę) o wartości nominalnej równej 109 827 328,85zł, w tym:

 zestaw wierzytelności o wartości nominalnej 82 892 220,70 zł zawierający należności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pociągu bez uzasadnionej przyczyny,

 zestaw wierzytelności o wartości nominalnej równej 9 251 700,90 zł zawierający zobowiązanie pasażerów korzystających z przewozu tramwajem lub autobusem bez ważnego biletu,

 zestaw wierzytelności o wartości nominalnej równej 17 683 407,25 zł, zawierający należności wynikające z niezapłaconych przez klientów biznesowych faktur za usługi i sprzęt oraz należności wynikające z not odsetkowych oraz obciążeniowych.

Zgodnie z przedstawioną wyceną, wartość wskazanych powyżej pakietów wierzytelności ustalona została na podstawie wyceny dokonanej metodą dochodową wartości bieżącej na dzień 30 listopada 2016 roku. Wycena końcowa portfeli zawiera:

 wycenę pakietów wierzytelności dla wartości bieżącej netto portfeli z uwzględnieniem kosztów windykacji oszacowaną na kwotę 8 431 099,69 zł,

 wycenę pakietów wierzytelności dla wartości bieżącej brutto bez kosztów windykacji oszacowaną na kwotę 19 157 676,89 zł.