AATech

Earnings Release • Sep 20, 2023

Comunicato stampa

AATECH: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE DI GRUPPO AL 30 GIUGNO 2023

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2023

• Totale attivo pari a Euro 8,14 mln, afferente principalmente per Euro 2,64 mln al portafoglio di partecipazioni in imprese collegate (Termo S.p.A. al 15,99%, Ulixes SGR al 20%, Aion Tech al 10% e HPS Holding all'1,49%) e per Euro 1,90 mln agli investimenti e ai costi di sviluppo legati al potenziamento delle piattaforme tecnologiche
• Valore della produzione pari a Euro 0,62 mln
• EBITDA pari a Euro -0,814 mln (EBITDA Adjusted pari a Euro -0,245 mln, al lordo dei costi afferenti alla quotazione e spesati nel corso del 1H 2023 per Euro 0,569 mln, per i quali è previsto il ricorso al credito d'imposta ai sensi della Legge di Bilancio 2023)
• Risultato netto di Gruppo pari a -0,78 mln (Risultato netto di Gruppo Adjusted pari a Euro -0,21 mln)

Sviluppo delle Piattaforme Tecnologiche

• Potenziata la piattaforma "Sustainability.tech" ribrandizzata in "Truezero la soluzione completa per la gestione integrata della finanza sostenibile, che permette di automatizzare e digitalizzare in maniera rapida e sicura i processi legati alle tematiche ESG
• Completato lo sviluppo della piattaforma "Greentransition.tech" ribrandizzata in "Renevo", la Tech Solution per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di energia derivante da fonti rinnovabili

Milano, 20 Settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di AATECH S.p.A. SB (la "Società" o "AATECH"), Tech Builder innovativo, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATECH ha dichiarato "Nel corso del primo semestre 2023, come Tech Builder innovativo, abbiamo sia lavorato allo sviluppo e al potenziamento delle nostre piattaforme tecnologiche quali ad esempio Truezero, e Renevo, sia intensificato l'attività commerciale e la realizzazione di partnership con primari operatori, per la vendita delle licenze di utilizzo delle piattaforme, con effetti positivi attesi nel secondo semestre del 2023 e nel 2024.

Siamo entusiasti della crescita aziendale che potremo infatti perseguire grazie anche alle risorse ottenute tramite la quotazione su Euronext Growth Milan del 3 luglio 2023. Tali risorse, consentiranno di potenziare i nostri progetti, consentendoci di continuare a offrire soluzioni uniche e di alta qualità, perfettamente allineate con le tendenze di mercato, come la transizione energetica e il Fintech."

Risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2023

La relazione semestrale consolidata è stata redatta sulla base dei bilanci intermedi chiusi al 30 giugno 2023 dall'Emittente AATECH S.p.A. SB e delle società controllate Brand Italia S.r.l. (società focalizzata sul real estate, con servizi innovativi per gli immobili strumentali, turistico-ricettivi e sviluppo degli impianti agrivoltaici in un'ottica di transizione energetica), e Previon S.r.l. (Società che offre una vasta gamma di servizi previdenziali in grado di coprire tutte le esigenze dei clienti, dal check-up alla consulenza previdenziale personalizzata).

Dati patrimoniali

Il Totale dell'attivo è pari a Euro 8,14 milioni, afferente:

• per Euro 3,42 milioni alle immobilizzazioni finanziarie di cui Euro 2,64 milioni al portafoglio di partecipazioni in imprese collegate (Termo S.p.A. al 15,99%, Ulixes SGR al 20%, Aion Tech al 10% e HPS Holding all'1,49%)
• per Euro 2,10 milioni alle immobilizzazioni immateriali, di cui Euro 1,90 milioni agli investimenti e ai costi di sviluppo legati alla realizzazione delle piattaforme tecnlogiche
• Per Euro 1,61 milioni alle immobilizzazioni materiali
• Per Euro 1,01 milioni all'attivo circolante

In riferimento all'attività di tech builder e allo sviluppo delle piattaforme tecnologiche, nel corso del primo semestre e nei successivi mesi il Gruppo:

• ha potenziato la piattaforma "Sustainability.tech" sia attraverso il rebranding con il nuovo nome "Truezero" sia attraverso alcuni upgrade funzionali. Truezero è la soluzione completa per la gestione integrata della finanza sostenibile, che permette di automatizzare e digitalizzare in maniera rapida e sicura i processi legati alle tematiche ESG. Truezero, grazie a un team di consulenti di altissimo profilo e a un'innovativa piattaforma, è il partner ideale che accompagna le aziende nel loro percorso di sostenibilità, e che offre pieno supporto a Banche, investitori finanziari e advisor nella gestione di prodotti green.
• Completato lo sviluppo della piattaforma Greentransition.tech ribrandizzata in "Renevo", per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di energia derivante da fonti rinnovabili. Renevo è il Global Partner di riferimento per i Developer, le ESCo e gli Asset Manager che vogliono far crescere il loro business nel mondo delle rinnovabili e che hanno bisogno, da un lato, di un team di consulenti energetici e, dall'altro, di una piattaforma innovativa che consenta di gestire, automatizzare e velocizzare tutte le fasi di realizzazione di un impianto green

Il potenziamento e lo sviluppo di entrambe le piattaforme è stato accompagnato da un intensa attività commerciale per la vendita delle licenze di utilizzo a primari operatori finanziari, con effetti positivi attesi nel corso del secondo semestre 2023 e nell'esercizio 2024.

L'Indebitamento finanziario netto è pari ad Euro 4,1 milioni e si compone di debiti finanziari per Euro 4,18 milioni e disponibilità liquide per Euro 0,08 milioni.

Successivamente alla chiusura del periodo del 30 giugno 2023 si evidenzia l'inizio delle negoziazioni di AATECH sul mercato Euronext Growth Milan con una raccolta di Euro 1.600.500.

Il patrimonio netto è pari a Euro 2,45 milioni.

Dati economici

Il Valore della Produzione è pari ad Euro 0,62 milioni e si compone di:

• ricavi delle vendite per Euro 343 migliaia di cui Euro 105 migliaia imputabili alla Business Unit Tech Builder ed Euro 238 migliaia imputabili alla Business Unit Operational Services;
• incrementi di immobilizzazioni per lavorazioni interne per 87 migliaia afferenti ad attività di sviluppo riferibili alla piattaforma dedicata al settore del wealth management;
• altri ricavi per Euro 188 migliaia imputabili alla sopravvenienza generata dall'accordo transattivo con la società e-Price (società in fallimento), verso la quale erano presenti debiti commerciali, che sono stati, mediante tale accordo, saldati nel primo semestre 2023.

Come sopra riportato nel corso del primo semestre la società si è focalizzata nello sviluppo delle piattaforme tecnologiche e nell'intensificare l'attività commerciale mirata alla vendita delle licenze di utilizzo a primari operatori finanziari, con benefici attesi già nel secondo semestre 2023.

I costi operativi sono pari a Euro 1,431 milioni suddivisi:

• Euro 3 migliaia quali costi di acquisto materie prime
• Per Euro 871 migliaia quali costi per servizi
• Per Euro 27 migliaia quali costi per godimento beni di terzi
• Per Euro 422 migliaia quali costi del personale
• Per Euro 107 migliaia quali oneri diversi di gestione

Si evidenzia che sono stati sostenuti nel primo semestre costi inerenti alla quotazione per Euro 0,569 milioni, ne consegue un EBITDA Adjusted pari ad Euro -0,245 milioni, al lordo di tali spese, per le quali è previsto il ricorso al credito d'imposta ai sensi della Legge di Bilancio 2023, con un beneficio atteso per circa Euro 284 migliaia. L'EBITDA è pari ad Euro -0,814 milioni.

Dopo aver spesato ammortamenti per circa Euro 25 migliaia, l'EBIT è pari a Euro -0,84 milioni (EBIT Adjusted pari a Euro -0,27 milioni).

Dopo gli oneri finanziari per Euro 121 migliaia e un contributo positivo per Euro 176 migliaia delle imposte anticipate il Risultato Netto è pari a Euro -0,78 milioni di cui Euro -724 migliaia di competenza del Gruppo e Euro -59 migliaia di terzi (Risultato Netto Adjusted pari a Euro -0,21 milioni).

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del periodo e successivamente alla chiusura del periodo

In data 29 giugno 2023 AATECH ha ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant AATECH SB 2023-2026", sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con

successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a Euro 1.600.500 mediante l'emissione di n. 1.600.500 nuove azioni ordinarie.. L'inizio delle negoziazioni è stato lunedì 3 luglio 2023. L'operazione ha previsto inoltre l'emissione di Warrant denominati "Warrant AATECH SB 2023-2026", ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della società (https://aatech.it/).

In data 19 luglio 2023 Aon, azienda leader a livello mondiale nei servizi professionali, in partnership con la controllata di AATECH, PreviOn, ha annunciato lo sviluppo di una piattaforma fintech che consente di realizzare check-up previdenziali individuali grazie al continuo aggiornamento e all'integrazione sistemica di dati provenienti da molteplici fonti informative (per maggiori informazioni si rimanda al link https://aatech.it/wp-content/uploads/2023/07/comunicatostampa-partnership-aon-previon.pdf)

Evoluzione prevedibile della gestione

La chiusura dell'esercizio dovrebbe consentire di realizzare un consolidamento della posizione di mercato del Gruppo, nei settori di riferimento delle piattaforme. Di particolare importanza sarà anche l'ottenimento del credito di Imposta per la quotazione delle Piccole e Medie Imprese. Tale credito fa riferimento alle legge di bilancio 2023 secondo la quale le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione possono usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino ad un credito massimo di 500.000 euro.

Il Gruppo inoltre valuterà, oltre alla valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio, in coerenza con la propria strategia di crescita annunciata in sede di quotazione, possibili operazioni straordinarie di acquisizione, con l'obiettivo di apportare significativi benefici e sinergie al Gruppo.

Il Gruppo proseguirà il suo percorso verso la sostenibilità per essere pronta a cogliere le opportunità che i nuovi scenari regolatori e di orientamento dei mercati stanno delineando e per imprimere un cambio di passo decisivo alla nostra azione: non per adattarci ad un cambiamento esogeno, ma per essere gli attivatori del cambiamento, con particolare riferimento agli aspetti e ai percorsi di sostenibilità.

L'impegno del Gruppo è sempre stato quello di non solo fornire prodotti e servizi di qualità superiore, ma anche a operare in modo responsabile e rispettoso dell'ambiente.

Nel corso del 2023, la capogruppo AATECH è diventata Società Benefit incorporando nel proprio statuto i principi e la visione di distribuzione del proprio valore. AATECH ha deciso attraverso la trasformazione in Società Benefit di utilizzare uno strumento legale che crea una solida base per l'allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso. In tale ambito il percorso vedrà una prima relazione non finanziaria sulla sostenibilità che rifletterà in modo completo i nostri sforzi, i risultati e gli obiettivi nel campo della sostenibilità e che sintetizzerà l'impegno a ridurre l'impatto climatico, a promuovere il benessere della propria forza lavoro e interagire con le propri comunità in modi significativi.

Deposito della documentazione

La Relazione Finanziaria consolidata al 30 giugno 2023 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della Società,https://aatech.it/ nella sezione investor relations > bilanci-e-relazioni e

sul sito internet di Borsa Italia, www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni > Documenti.

Negli allegati del comunicato sono riportati i prospetti riclassificati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 30 giugno 2023 consolidati.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.aatech.it, sezione Investor Relations e su .

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AATECH

AATECH Società Benefit costituita nel 2019 , guidata da un gruppo di professionisti con una lunga esperienza nel settore digitale, si consolida nel mercato di riferimento prevalentemente come Tech Builder Innovativo il cui obiettivo è individuare nuove tecnologie nel settore del Fintech e della Transizione Energetica, che possano diventare anche aziende autonome partecipate, sviluppandole internamente e validandone il Business Model. Operando anche in chiave Venture, crea ulteriore solidità patrimoniale e valore nel lungo periodo, facendo crescere le società partecipate, con l'obiettivo di mantenerle in portafoglio ricevendo da esse dividendi e proventi. AATECH, supporta sia le partecipate, che i clienti esterni con una vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto tra i quali: Finanza straordinaria e agevolata; Temporary Management; IT delivery & support; Marketing Support e Business Process Outsourcing. La società presenta, infine, un forte profilo ESG avendo, sin dall'inizio delle sue attività, indirizzato le scelte strategiche in coerenza con gli obiettivi di Sustainable Development Goals ONU 2030 e diventando Società Benefit a maggio 2023.

Emittente AATECH S.p.A. Società Benefit Viale Carlo Espinasse 163 20156 Milano (MI)

Investor Relations Manager: Andrea Bonino andrea.bonino@aatech.it M: +39 345 4661553

Euronext Growth Advisor Integrae Sim S.p.A. Piazza Castello 24, 20121 Milano Tel. +39 02 96846864

ALLEGATI

Conto Economico Consolidato Riclassificato al 30 giugno 2023

Conto Economico (dati in Euro migliaia)	30/06/2023 Consolidato	31/12/2022 Consolidato Pro-Forma
Ricavi	343	1.156
Variazione Prodotti Finiti	87	347
Altri Ricavi e Proventi	188	137
AI.Ricavi totali/Valore della produzione	617	1.640
Var% YoY
Acquisti materie prime	3	11
Costi per servizi	871	611
Costi per god. Beni Terzi	27	65
Costi per il Personale	422	962
Oneri diversi di gestione	107	110
Totale Costi di Produzione	1.431	1.759
EBITDA	(814)	(119)
EBITDA Margin%
Ammortamenti Immateriali	13	36
Ammortamenti Materiali	12	23
Accantonamenti	-	4
EBIT	(838)	(182)
Proventi finanziari / (oneri finanziari)	(121)	(108)
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	(24)
Utile (perdita) prima delle imposte	(959)	(314)
Imposte	(176)	(15)
Risultato Netto Utile (perdita)	(783)	(299)

Stato patrimoniale Consolidato Riclassificato al 30 giugno 2023

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in Euro migliaia)	30/06/2023 Consolidato	31/12/2022 Consolidato Pro-Forma
Rimanenze prodotti finiti e merci	-	-
Crediti verso clienti	109	216
Debiti verso fornitori	(707)	(536)
Capitale circolante commerciale	(598)	(320)
Altre Attività	817	1.050
Altre Passività	(467)	(527)
Capitale circolante netto	(248)	204
Immobilizzazioni immateriali	2.102	1.644
Immobilizzazioni materiali	1.615	1.030
Immobilizzazioni finanziarie	3.421	3.131
Capitale investito lordo	6.890	6.010
TFR	(34)	(74)
Altri Fondi	(120)	(30)
Capitale investito netto	6.735	5.905
Debiti vs banche	3.632	3.109
Debiti vs altri finanziatori	550	548
Totale dei Debiti finanziari	4.182	3.656
Disponibilità Liquide	(81)	(431)
Altre attività finanziarie correnti	-	(638)
Indebitamento finanziario netto	4.101	2.588
Capitale sociale	2.240	2.240
Riserve e utili a nuovo	929	1.114
Utile (perdita) d'esercizio	(724)	(185)
F. Totale Patrimonio Netto	2.445	3.169
Totale Patrimonio netto di Terzi	189	147
Totale fonti e PN	6.735	5.905