Aasen Sparebank

Share Issue/Capital Change • Oct 5, 2016

Aasen Sparebank: Forslag til vilkår for fortrinnsrettsemisjon

Aasen Sparebank: Forslag til vilkår for fortrinnsrettsemisjon

Styret i Aasen Sparebanken (AASB-ME) ("Aasen

Sparebank" eller "Banken") har i dag vedtatt nærmere

vilkår for forslaget til forstanderskapet om å vedta

en fortrinnsrettsemisjonen som tidligere annonsert 19.

september 2016 ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Vilkårene

forventes å bli vedtatt i forstanderskapet senere i

dag, den 5. oktober 2016.

- Eierandelskapitalen i Aasen Sparebank økes med

inntil NOK 44 880 000 ved utstedelse av inntil 440 000

nye egenkapitalbevis

- Tegningskursen skal være NOK 102 per

egenkapitalbevis. Tegningskursen innebærer en rabatt

på ca. 9,7 % basert på siste omsetning av

egenkapitalbevisene per 5. oktober 2016, og en rabatt

på ca 4,9 % til den teoretiske åpningskursen uten

tegningsretter på NOK 107,24. Basert på volumvektet

gjennomsnittskurs siste tre måneder på Merkur Markets

(121,54 kr) er rabatten 16,1 %, og en rabatt på ca.

8,4 % basert på egenkapitalbevisenes teoretiske

åpningskurs uten tegningsretter på NOK 111,30,

beregnet på grunnlag av volumvektet gjennomsnittskurs

på Merkur Markets siste tre måneder

- Egenkapitalbevisets pålydende er NOK 100

- Bruttoprovenyet til Aasen Sparebank i

Fortrinnsrettsemisjonen vil være inntil NOK 44 880 000

- Egenkapitalbevisinnehavere i Aasen Sparebank

registrert som eiere ved utløpet av 5. oktober 2016, i

henhold til egenkapitalbevisregisteret i VPS ved

utløpet av 7. oktober 2016, vil motta ca 1,1

omsettelige og noterte tegningsretter per

egenkapitalbevis de er registrert som eiere av i VPS

per utløpet av 7. oktober 2016. En tegningsrett vil gi

eieren rett til å tegne og motta allokering for et

nytt egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene forventes

således å handles eksklusive rett til å motta

tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen fra og med 6.

oktober 2016 (for handler som følger ordinært T+2

oppgjør). Overtegning og tegning uten tegningsretter

er foreslått å være tillatt

- Tegningsperioden forventes å starte 7.

november 2016 09:00 og avsluttes 25. november 2016

klokken 16:30 (norsk tid)

- Handel i tegningsretter forventes å starte 7.

november 2016 09:00 og avsluttes 25. november 2016

klokken 16:30 (norsk tid). Tegningsrettene vil bli

søkt notert på Oslo Børs med ticker-koden "AASB-ME T"

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye

egenkapitalbevis eller solgt før utløpet av

tegningsperioden, forventet den 25. november 2016 kl.

16:30, vil være uten verdi og bortfalle uten

kompensasjon til eieren.

Foreløpig tidsplan for Fortrinnsrettsemisjonen:

Forstanderskapsmøte 5.

oktober 2016

Registreringsdato 7.

oktober 2016

Offentliggjøring av prospekt 7.

november 2016

Tegningsretter allokert til eiere av

egenkapitalbevis 7. november 2016

Tegningsperiode 7.

november 2016 09:00 - 25. november 2016 16:30 CET

Handel i tegningsretter

7. november 2016 09:00 - 25. november

2016 16:30 CET

Tildeling av egenkapitalbevis og allokeringsbrev

På eller omkring 1. desember 2016

Betalingsdato for tildelte egenkapitalbevis

5. desember 2016

Registrering av kapitalforhøyelsen og

utstedelse av nye egenkapitalbevis På

eller omkring 12. desember 2016

Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av blant annet (i)

godkjennelse fra Forstanderskapsmøtet som avholdes

senere i dag; og (ii) nødvendige godkjenninger fra

Finanstilsynet.

Norne Securities AS er engasjert som tilretteleggere i

forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen og Bjerkan

Stav Advokatfirma AS er engasjert som Bankens

juridiske rådgiver.

Ytterligere detaljer om vilkårene for

Fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet

for Fortrinnsrettsemisjonen, som er et nasjonalt

prospekt som blir registrert i Foretaksregisteret. Det

er forventet at prospektet vil bli distribuert omkring

7. november 2016. All informasjon vedrørende

fortrinnsrettsemisjonen vil også gjøres tilgjengelig

på www.aasen-sparebank.no, www.norne.no

Kontaktpersoner:

Adm. Banksjef, Bjørn Asle Hynne Tlf: 977 20 885/

bah@aasen-sparebank.no

Om Aasen Sparebank:

Aasen Sparebank ble etablert i 1862. Banken er en

lokal og selvstendig sparebank med kontorer i Åsen,

Levanger og Verdal. Banken har per 30. juni 2016 en

forvaltningskapital på 2,9 milliarder. I tillegg har

banken overført lån til Eika Boligkreditt for ca 1,1

milliard. I januar 2016 ble Aasen Sparebank den første

sparebanken i Norge som ble notert på Merkur Markets

på Oslo Børs.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12