Aasen Sparebank

AGM Information • Sep 14, 2022

Styret i Aasen Sparebank innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslag om å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon for å styrke egenkapitalen

Styret i Aasen Sparebank innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslag om å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon for å styrke egenkapitalen

Styret i Aasen Sparebank ("Banken") har i styremøtet i dag, 14. september 2022, besluttet å foreslå å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på ca. NOK 75 millioner. Fortrinnsrettsemisjonen vil omfatte et tilbud av 707 547 nye egenkapitalbevis med pålydende verdi NOK 100 til tegningskurs NOK 106 ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som på nærmere vilkår sikrer fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen.

Bakgrunnen for forslaget om gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er et ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre muligheter for ytterligere lønnsom vekst, samt styrke Bankens buffer til myndighetenes kapitalkrav som er varslet økt frem mot utløpet av Q1 2023.

Fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis vil tilfalle egenkapitalbeviseiere i Banken per utløpet av 28. september 2022, slik de fremkommer i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 30. september 2022 ("Registreringsdatoen") i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i Banken. Det vil bli utstedt ca. 0,7 fortrinnsretter per egenkapitalbevis eid av egenkapitalbeviseiere per Registreringsdatoen. Antall fortrinnsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele fortrinnsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og søkt notert på Euronext Growth Oslo. Overtegning og tegning uten tegningsretter er foreslått tillatt.

Det foreslås videre at det gjennomføres en emisjon rettet mot ansatte i banken parallelt med den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen. Ansatteemisjonen omfatter totalt inntil 15 510 egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 106. Egenkapitalbevis allokert til ansatte i ansatteemisjonen vil være underlagt et salgsforbud i to år fra levering.

Styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Banken 28. september 2022 for å behandle forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis. Det er planlagt at tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen vil bli gjennomført 14. november 2022 til 28. november 2022 med handel i fortrinnsretter over Euronext Growth Oslo i perioden 14. november 2022 til 22. november 2022.

Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er blant annet betinget av (i) nødvendige vedtak i Bankens generalforsamling og (ii) tillatelse fra Finanstilsynet.

Aasen Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Ingrid Nestvold, leder økonomi og drift i Aasen Sparebank, 14. september 2022 kl. 12.46