A3 Mercados S.A. — M&A Activity 2022

Jul 12, 2022

Rosario, 12 de julio de 2022

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Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) Presente

Ref.: Hecho Relevante

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Matba Rofex S.A. (en adelante la "Sociedad"), con el fin de informarles que el día 12 de julio del corriente año, la Sociedad ha aceptado la oferta para la adquisición (“Oferta”) de las siguientes participaciones societarias: (i) en forma directa, la totalidad de las acciones y votos de la sociedad argentina Lumina Americas SA (“Lumina Arg”), y (ii) en forma directa e indirecta, la totalidad de las acciones y votos de la sociedad mexicana Lumina Americas SA de CV (“Lumina Mx”, y en conjunto con Lumina Arg, serán referidas como las “Compañías” y la transacción como la “Adquisición de las Compañías”), conforme lo resuelto por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 11 de julio de 2022. El perfeccionamiento de la Adquisición se espera ocurra en la fecha de cierre establecida el 20 del corriente, y previo cumplimiento de la totalidad de las condiciones precedentes contempladas en la misma.

La actividad comercial de las Compañías consiste en la venta, implementación e integración de soluciones de software propias, integración de sistemas y desarrollo e implementación de aplicaciones en la industria financiera, con una base de clientes muy significativa en México.

El precio de compra de la Adquisición de las Compañías será de aproximadamente USD 13.000.000, con un ajuste de acuerdo al procedimiento acordado en función al excedente financiero al 30 de junio de 2022. Dicho precio incluirá un pago inicial de contado de USD 7.000.000 y el saldo en 5 cuotas anuales, iguales y consecutivas, sin intereses.

El Directorio de la Sociedad espera que la Adquisición de las Compañías fortalezca la posición de liderazgo tecnológico en la industria financiera que tiene el Grupo Matba Rofex, reforzando el compromiso de crecimiento expresado a sus accionistas.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Dr. Germán C. Campi Responsable de Relaciones con el Mercado

Matba Rofex S.A. Mercado registrado ante CNV bajo el Nº de Matrícula 13 Rosario: Paraguay 777 Piso 15, S2000CVO, Argentina I Tel.: +54 341 5302900 Buenos Aires: Maipú 1300, Piso 2, C1006ACT, Argentina I Tel.: +54 341 5302900 www.matbarofex.com.ar