Share Issue/Capital Change • May 3, 2024
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
KARAR DEFTERI
Sayfa No : 26
SERMAYE ARTIRIMI BARORU SURETTIR YÖNETİM KURULU RAPORU
ı TÜRİLİ İSTİ.
1.Raporun Asası Kurulu Takıl İstinadların birinci fikrasında "Halka açık
Semaye Piyat Ma Semaye Piyasası Kurulu'nin "Pay" Lehigi min 33. madasının ka arzı için yapılacak bedeli
olmayan ortaklıkların paylarıma sermaya artırımı yoluyla halileri yanının hangi amaçla olmayan ortaklıkların paylarının sermaye arırımı yöley tedilenek fonun hanşi amaçlarları
sermaye artırımlarında sermaye artırımından elde edilecek fonun vönetim k sermaye artırımlarında sermaye artırımması, sızıcı yapovu yözetim kırılınca karara
kullanılacağına ilişkin olarak bir kıllanılacağına ilişkin olarak bir rapor nazırlanması, ok raçovla Yarıla yapılacak başvuru
bağlanarak izahnamenin ya da irraç belgesinin onayı amaktadır. İşbu rap bağlanarak izahnamenin ya da ihraç bergesimir varalının yer almaktadır. İşbu rapor,
sırasında gönderilmesi ve kamışta çıklaması zorunludur. TL tutarında artırılarak sırasında gönderilmesi ve kamıya açıklamıştır. 105.000.000 TL tutarında artırılarak
Şirket'in mevcut 350.000.000 TL tutarındaki semayesinin 105.000'lecek paylar karşılığı eld Şirket'in mevcut 350.00.000 TL tutarındakı senilecek paylar karşılığı elde
455.000.000 TL'ye yükseltilirlir. İstinadlarıkçaya verilerek paylar karşılığı olde 455.000.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, imaç ve verilen hüküm gereği hazırlanmıştır.
edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükün gereği hazırlanmı 2 4 KASIM - TULS
2.Sermaye Artırımının Gerekçesi
Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket in mevcut üretim tesisi Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve senilenebilir enerji üretim tesisi
tesislerinin modernizasyonu, yeni haddel iktisasının yenilenebiliresi planlanmaktadır tesislerinin modernizasyonu, yeli nadaeliati. yanını finanse edilmesi planlamaktadır. Tüm
projesi ve Şirket'in artan işletme sermayesi Şirket'in üretim kapasitesinin projesi ve Şirket'in artan işletine sermayesi imryksimir masıyla, Şirket'in kırasitesinin kapasitesinin bu yatırımlar ve işletme serinayan sayılan sayılan şamıda, Şirket'in adil piyasa artırılması ve karlılığının artırıması plananmaktadır. Bulun yığınları ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerunî, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına
Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonul incihi diy ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:
(1) Haduchano ili Toprakkale Organize Sanayi Bölgesinde bulunan mevut çelikhane Şirket'in Osmaniye İli Toprakkale Organize Samayı Bolgvenilmu planlanmaktadır. Yapımı
tesisinin bulunduğu arsa üzerinde, sıcak şari hadde tavurumu, hadde parkuru tesisinin bulunduğu arsa üzerinde, sıcak şarı handenan kurulumu, hadde parkuru
planlanan haddehanenin inşaat ve altyapı projesi, hadde tarkırın kırılıtım Amerikan planlanan haddehanenin inşaat ve 'altyapt' projesi, haske maliyeti toplam 40 Milyon Amerikan Doları olarak hesaplanmaktadır.
Dolar Ularak hedaptalırımının tamamlanmasıyla Şirket'in yılılır inşaat demiri üretimi
Söz konusu haddehane yatırımının itarlanası, hadaflanmektedir. Haddehanenin tam olarak Söz konusu haddehané yatırımını tarılmasınasıyla çıkadar. Hadehanenin tam olarak
kapasitesinin yıllık 900.000 ton artiklada agğlanması hededlemektedir. kapasıtesinin Yılırk 900.000 ton artırılması hedeflenmektedir.
İşletmeye alınmasıyla yaklaşık 300 ilave istihdan sağlanması hedeflenmektedir.
İşletlireye alınmasıyas yalırın yaklaşık %35'ini haddehane yatırımının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.
(2) Ületin Üretina eterin çelikhane tesisinde, üretim verimililiğinin artırılması
Şirket in Osmaniye ilinde bulunan mevcuda meta esağı, dökülm makinesi ve karbon enjekte Şirket'in Osmaniye ilinde bulunan mevcut çelınmakinesi ve karbon enjekte
ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, pota ocevreve ye çalışanların ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, ponunda çevreye ve çalışşanların
sistemlerinin modernizasyonu planlamaktadır. Bunun yanında çevişinin de modernizasyonu sistemlerinin modernizasyonu planalınızasısı için toplama tesisinin de modernizasyonu
sağlığına daha duyarlı bir üretim sürecim desisi için maliyetinde yıllık sağlığına daha duyarlı bir üretim surecimi tesisi şım toz toplunda, üretim maliyetinde yılılık
planlanmaktadır. Şirket söz konusu misle süretim süreci oluşturmayı planlanmaktadır. Şirket söz konusu moderlizasyon solnobir üretime süreci oluşturmayı
%3'lük bir ayantaj sağlamayı ve daha sürdürülebilir bir üretime süreci oluşturmayı
planlamaktadır.
Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yaklaşık %10`unu mevcut üretim tesisinin tesisinin tesisinin i modernizasyonunda kullanmayı planlamaktadır.C.
SURETTIR
(3) Yenilenebilir Enerji Yahırlımı varalan yer alan üretim tesislerinde enerji yoğun bir Şirket gerek Ösmanye gerekse rakay da yer maniyetleri için toplam 629,1 Milyon
üretim gerçekleştirmektedir. Şirket 2022 yılında üretim fatlanmıştır. üretim gerçekleştirmektedir. Şirket 2022-yılında Milyon TL enerji giderine katılanmıştır.
TL, 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 650,9 Milliyon 2,180,451, m2, arazinin ta
İL, 2023 yılının İK 9 ayılk doneminde ince yer alan 2.189.451 m2 arazinin tahsisi için Şirket Üsmaniye İn Toplakkale İçesinde yer üzerine Şirket bu arazi üzerine 150 mw
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunular Şöz konuşu güne Ozelleştirme İlafesi Başkanığı ila başvurda etmeyi planlamaktadır. Söz konusu güneş enerjisi
kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa etmeyi playet elikkene ve haddeha kurulu güce salıp güneş enerjisi sanıran ilişeresi alınmasıyla, Şirket çeliklinin ve hadelnanede
üretim santrali yatırımının tamamlanarak devreye böylece hem daha düştik üretim sanıran yanırımının tamamananan acelire ye arşılamayı, böylece hem daha düşük intiyaç duyduğu elleri iliryacılı yemenlerika ediysturmayı hem de üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır.
Şirket, söz konusu yenilenebilir enerji yatırımının finansmanı için halka arzdan elde edeceği 2 THASIM 415 net fonun %35'ini kullanmayı planlamaktadır.
(4) Hammadde Tedariki ve ticari işletme sermayesi ihtiyacı yıllar itibarıyla sürekli olarak Şirket in satış hacımleri ve nemir çıkmış miktarının artması gerekse üretim artmaktadır. Tapılar projeksiyonlaran bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının ilerleyen dönemlerde artacağı öngörülmektedir.
iniryacımın ilerieyen donemlerde aracağı bir çalışmakta ve stok birim maliyetinin uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmektedir.
uluslarası pıyasalardakı iryat dürgek net fonun %20'sinin hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve Tum bu hususlara ek olarak, yukarda Ulingösterebilir. Şirket, halka arzan elde edilecek net piyasa koşunarı doğrumusunda değişkelilir gecileriyacı olmadığı ve hitir. Amak forun kullanındığı ölçüleri genri yükarıda izalı ediren şekilde kunlarına arasında geçiş yapabilecektir. Ancak fonun kullanım Şirket memaatlerim gözeterek kategorize durkullanım alanı için %10 lu geçmeyecektir. Şirket, alanları arasılda yapılacak geçiş işlemi ilk olanlarda kullanmaya başlayana kada nalka arzualı elde edileri, yatarıca yatarım yatarımız yekeya Eurobond ve/veya yatırım kur koraibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırılabilecektir.
Mehmet KOQ Adil KOC Mahmur Nedim KOÇ Yönetim Kurylu Üyesi Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Barış DÜZEL İsmail ABDULLAHOĞLU Mulla Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.