Prospectus • Dec 2, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:
| Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı/ Ticaret Unvant |
Pay Grubu |
Sermaye Tutari (TL) |
Sermaye Tutari (Adet) |
Sermaye Oranı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
| Sirketler Grubu Doğan Holding A.S. |
ä, | 7.474.920 | 7.474.920 | 38,22 | 38,22 |
| Burda GMBH | $\blacksquare$ | 7.449.670 | 7.449.670 | 38,09 | 38,09 |
| Diğer | m. | 4.634.585 | 4.634.585 | 23,69 | 23,69 |
| Toplam | 19,559,175 | 19.559.175 | 100 | 100 |
| Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı | Pay Grubu |
Sermaye Tutari (TL) |
Sermaye Tutari (Adet) |
Sermaye Orani (%) |
Oy Hakkı Orani $(\%)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Capital Holding A.S. | 4.685.706 | 4.685.706 | 23,96 | 23,96 | |
| Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Capital Girisim Altun Sermayesi Yatırım Fonu |
m. | 3.635.440 | 3.635.440 | 18,59 | 18,59 |
| Re-Pie Yatırım Holding A.S. | 5.370.277 | 5.370.277 | 27,46 | 27,46 | |
| Re-Pie Portföy Yönetimi A.S. | 1.233.167 | 1.233.167 | 6,30 | 6,30 | |
| Diğer | 4.634.585 | 4.634.585 | 23,69 | 23,69 | |
| Toplam | m. | 19.559.175 | 19.559.175 | 100 | $100 -$ |
RE-PIE PORTFÖY YONETIMIA APTEAL GIRISIM TATIRIM FOND sŀ SERMA Huzur Mah. Massachuseta Car No 4C 107 3830424288 RE-PIE YATIRIM HOLDING A.S. Huzur Mah Maslak Ayazağa Car No 4C 107 Sariyer / ISTANB 73427128 Maslak V D Mersis No 073427
RE-PIE PORT Huzur Mah. Mask Sanyer / R TAN No SYDRAIL
Doğrulama Kodu: 967ac2d4-28a0-44ce-a028-8ab7914f7ac5
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satın Alma İslemi Öncesi | Satın Alma İşlemi Sonrası | |||||
| Adı Soyadı | Görevi | Adı Soyadı | Görevi | |||
| Cağlar Göğüş | Yönetim Kurulu Başkanı |
Mehmet Emre Camlıbel |
Yönetim Kurulu Başkanı |
|||
| Alfred Heintze | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Anil Altun | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
|||
| Simon Lauritz Stilcken |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Caner Bingöl | Yönetim Kurulu Üyesi |
|||
| Thilo Hans-Jörg Knöller |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Cağlar Göğüş | Yönetim Kurulu Üyesi |
|||
| Melih Cem Başar | Murahhas Üye | Melih Cem Başar | Murahhas Uye | |||
| Aygen Leyla Ayözger Özvardar |
Yönetim Kurulu Üyesi |
Aygen Leyla Ayözger Özvardar |
Yönetim Kurulu Üyesi |
|||
| Jochen Czelecz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Jochen Czelecz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|||
| Salih Ertör | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Salih Ertör | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
1) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Alt Capital Holding A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 357297-5
c) Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Apa Giz Blk No: 191 / 29 Şişli / İstanbul
c) Telefon: +90 (212) 284 2434
d) Faks: -
RE-PIE PORTFOY
SER
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:
| Son Durum Itibarıyla Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ticaret Soyadı/ Adı Unvanı |
Pay Grubu |
Sermaye Tutari (TL) |
Sermaye Tutari (Adet) |
Sermaye Oram (%) |
| Anil Altun | Ξ. | 67.000.000 | 100 | 100 |
| Toplam | $\sim$ | 67,000,000 | 100 | 100 |
f) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:
| Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi | ||
|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | |
| Anil Altun | Yönetim Kurulu Başkan |
Huzur Mah AC GIRISH Sarivgir I No 40 FATIBEM n vazada/Cal
Huzul / ISTANBDoğrulama Kodu: 967ac2d4-128a0-44de-a028-8ab
RE-PIE Huzur Mah. Masia Samyer LISTA መገናዳበብ 028-8ab7914f7ac ermik
c) Adres: Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4C Sarıyer / İstanbul
c) Telefon: $+90(212)2863052$
d) Faks: +90 (212) 286 3053
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:
| Ticaret Soyadı/ Adı Unvani $\mathbf{r}$ |
Pay Grubu |
Sermaye Tutari ${\ldots}$ (TL) ${\ldots}$ . |
Sermaye Tutari (Adet) |
Sermaye Orani (%) |
|---|---|---|---|---|
| Caner Bingöl | A | 5.306.400 | 5.306.400 | 8,04 |
| Caner Bingöl | в | 19.509.600 | 19.509.600 | 29,56 |
| Mehmet Ali Ergin | A | 5,306,400 | 5.306.400 | 8,04 |
| Mehmet Ali Ergin | $\bf{B}$ | 19.509.600 | 19.509.600 | 29,56 |
| Mehmet Emre Camlıbel | A | 2.653.200 | 2.653,200 | 4,02 |
| Mehmet Emre Camlıbel | в | 9.754,800 | 9.754.800 | 14,78 |
| Alim Telci | $\overline{B}$ | 1.980.000 | 1.980.000 | 3 |
| Alt Capital Holding A.S. | $\bf{B}$ | 1.980.000 | 1.980.000 | 3 |
| Toplam | 66,000,000 | 66,000,000 | 100 |
| Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi | |
|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi |
| Caner Bingöl | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Mehmet Ali Ergin | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Mehmet Emre Camlıbel | Yönetim Kurulu Üyesi |
No 4C
Mersis
No. 073
YÖNE
APITAL GIR
Ayazay
YATIRIA
RE-PIE
WZUT Mah. Maslak
Cariver / ISTANBUL
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:
onu
No 4C 107
D 3830424288
RE-PIE PORTI Huzur Mah. M Huzur Mah Sariyer / HIT Sariver 3342 Masla $\sim$ D
8800013
Mas
| Ticaret Soyadı/ Adı Unvani |
Pay Grubu |
Sermaye Tutari (TL) |
Sermaye Tutari (Adet) |
Sermaye Orani (%) |
|---|---|---|---|---|
| Caner Bingöl | 33.088.000 | 33,088,000 | 37,6 | |
| Mehmet Ali Ergin | SP | 33.088.000 | 33.088,000 | 37,6 |
| Mehmet Emre Camhbel | m. | 16.544.000 | 16.544,000 | 18,8 |
| Alim Telci | 2.640.000 | 2.640,000 | 3 | |
| Alt Capital Holding A.Ş. | 2.640.000 | 2.640.000 | 3 | |
| Toplam | $\equiv$ | 88.000.000 | 88.000.000 | 100 |
| Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi | ||
|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | |
| Mehmet Emre Camlıbel | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Mehmet Ali Ergin | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| Caner Bingöl | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Didem Gordon | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Alim Telci | Yönetim Kurulu Uyesi | |
| Serhan Ulga | Yönetim Kurulu Üyesi |
Altun Capital GYSF, III-52.4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetilmektedir. Fon kurucusu ve yöneticisi Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgileri yukarı 2.3 no.lu bölümde gösterilmiştir.
Alt Capital, Re-Pie A.Ş., Re-Pie PYŞ, ve Altun Capital GSYF ("Alicilar") 8 Temmuz 2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi kapsamında toplamda Hedef Ortaklık sermayesinin %76,30'una tekabül eden 14.924.590 adet payı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Burda Gesellschaft mit Beschränkter Haftung'dan ["Satıcılar"] satın almıştır. Pay Devir Sözleşmesi öncesinde Alıcılar ve Hedef Ortaklık arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Pay devri sonucunda Alıcılar, toplamda %76,30 sermaye payı ile Hedef Ortaklık'ta hâkim ortak konumuna gelmişlerdir.
Alt Capital 4.685.706 adet pay, Re-Pie A.Ş. 5.370.277 adet pay, Re-Pie PYŞ 1.233.167 ade ve Altun Capital GSYF 3.635.440 adet pay ("Alicilar") olmak üzere Hedef Ortaklık serma %76,30'una tekabül eden, (7.474.920 adet pay Doğan Şirketler Grubu Holding A. 7.449.670 pay ise Burda Gesellschaft mit Beschränkter Haftung'dan olmak üzere)/top 14.924.590 adet payı satın almak ("İşlem") için 08.07.2024 tarihinde bir Pay Devir Ş imzalamıştır. Söz konusu pay devri Pay Devir Sözleşmesi kapsamında 18.09.2024 toplamda 9.564.023 Amerikan Dolar sadin analala hidu hidu analala gereeklestirilm
Huzur Mah. Maslak Avazağa. No 4C 107 Sarvey/ ISTA Maslak V ac2d4-28a0-4 Jur Mah. Fariver / ISTANBUL
Sanyer / ISTAN -28a0-44ce-a028-8ab7914f7ac5
dokuman-dogrulama
Huzur Mah.
ALCAPITA
sonucunda Alıcılar, Hedef Ortaklık'ta hâkim ortak konumuna gelmişlerdir. Bunun sonucunda 6362 savılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) kapsamında kalan paylar için Alıcılar tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulması zorunluluğu doğmuştur.
Zorunlu pay alım teklifi yapılmakta olup gönüllü pay alım teklifi yapılmayacaktır.
a) Adedi-Nominal değeri:
ASTANBUL
Ъ
lak Auardea
HIZH
1342712873
RE-PIE YATIRINANOLDINGA
A1 CAPITAL
Pay alım teklifine konu olacak pay tutarları bakımından yönetim kontrolünü sağlayan payların S Pay alım teklifine konu olacak pay tutarları bakalılıkladı yolutun konu sonu beya başlandı.
S Alıcılar tarafından iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 18.09.2024 tarihi esas alınacak olup S teklife konu olabilecek a Since house calculated manual pay mount content of
SPay alım teklifine konu pay tutarları, yönetim kontrolünü sağlayan payların iktisabının kamuya Paçıklandığı 18.09.2024 tarihindeki pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan fiili pay alım teklifi baslangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net Zbakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kamuya açıklama tarihi itibariyle Sirket'te pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına shakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacaktır. Bu esaslar çerçevesinde Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. ("MKK") tarafından hazırlanacak liste esas alınacaktır.
b) Grubu: Bulunmamaktadır.
ALT CAPITAL FOLDING ANONIN SIRKET
Pay alım teklif fiyatı, 1 TL nominal değerli 1 adet Doğan Burda payı için 152,44 Türk Lirasıdır.
b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:
Tebliğ madde 15/1 uyarınca pay alım teklifi fiyatı:
yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda Alıcılar'ın İşlem haricinde herhangi bir Doğan Burda pay alımında bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken
$t_{4s1}$ $\mathbf{m}$ ø
(iii) Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler ve pay devrinden sonra bazı sartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlarının söz konusu olmadığı
hususlarından hareketle 1 Türk Lirası nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı en yüksek fiyat olan ve yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla, 152.44 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.
Ancak, paylar için ödenen fiyat olan 0,640823165 Amerikan Doları'nın fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü için T.C. Merkez Bankası'nca açıklanan Amerikan Doları alış kuru ile pav devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak ve aşağıdaki usulde hesaplanacak faiz tutarı eklenerek bulunacak Türk Lirası Türk Lirası artı aşağıdaki usulde hesaplanacak faiz tutarından yüksek karsılığının: 152.44 olması durumunda pay alım teklifi fiyatı bu hususlar dikkate alınarak kesinleştirilecek ve fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün KAP'ta duyurulacaktır.
S Tebliğ hükümleri doğrultusunda zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmuş olduğu 918.09.2024 tarihinden itibaren iki ay içerisinde (Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) Madde 5/5 g uyarınca bir ayın 30 gün olarak hesaplanacak olması sebebiyle 60 gün) fiili pay alım teklifine başlanamaması durumunda; zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın Türk Lirası cinsinden belirlenmis olması halinde pay alım teklifine başlanması gereken son tarihi aşan her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile hesaplanacak olan faiz tutarı; zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden belirlenmiş olması halinde Amerikan Doları cinsinden olan islemler için ise yıllık SOFR oranlarının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenecektir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılacaktır. Faiz eklenmis nihai pay alım teklifi fiyatı KAP'ta duyurulacaktır.
c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Teklife katılan pay sahiplerine ödemeler nakit olarak vapılacaktır.
a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifinde bulunanların özkaynaklarından karşılanmaktadır.
b) Fonun miktarı: Pay alım teklifine gelebilecek maksimum talep miktarı olan 4.634.585 adet pay için asgari olarak hesaplanan 152,44 Türk Lirası pay alım teklifi fiyatı üzerinden gerekli olan fon miktarı yaklaşık 706.496.137 Türk Lirası olup, pay alım teklifine katılan pay sahiplerine yapılacak olan ödemelerin tamamı Alıcılar tarafından karşılanacaktır.
Alıcılar, Doğan Burda'nın mevcut faaliyet ve iş kollarına devam ederken, Alıcılar bilgi birikimleri, deneyimleri ve kaynakları sayesinde Doğan Burda'nın mevcut iş alanı ve faaliyetlerine yönelik yeni fırsatların değerlendirilmesi, büyümesi, çeşitlendirilmesi ve gelişmesi konularında katkı sağlamak istemektedirler. Doğan Burda'nun iş alanlarının büyümesi, çeşitlendirilmesi ve gelistirilmesi sürecinde, sürdürülebilirlik, inovasyon, değer yaratma ve müşteri memnuniyeti Alıcılar'ın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
a) Ticaret Unvanı: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
b) Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blk No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul
c) Telefon: 0212 371 18 00
c) Faks: 0212 371 18 01
Esenial Mah. Buyu
CER
RE-PIE PO
RE-PIE YATIRIN-HOLDING A.S.
RE-PIE POR
hizhil
TANBUL
ø
Avaeata
28730000
342712873
Doğan Burda pay sahipleri aşağıda belirtilen şekilde pay alım teklifine katılacaklardır. ALT CAPITAL HOLDING ANONIM SIRKET
Doğrulama Kodu: 967ac2d4-28a0-44ce-a028-8ab7914f7ac5
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
6
Payların maliki olan yatırımcılar paylarının halen saklamada bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yetkili kuruluşlardan, sahip oldukları payların A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.S. nezdindeki 10000 no.lu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, KAP'ta, Doğan Burda'nın https://www.doganburda.com/ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin www.alcapital.com.tr uzantılı internet adreslerinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan Pay Alım Teklifi Talep Formu'nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesapların bulunduğu yetkili kuruluş vasıtasıyla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ileteceklerdir.
Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte müşterilerden alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin +90 212 371 18 01 no.lu faksına gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, pay alım teklifinde bulunanın A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.S. nezdindeki hesabına payların virmanının gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içerisinde, pay alım teklifinde bulunanın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplarına vatırılmak suretiyle ödenecektir.
Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları saat 17:00'a kadar fakslanmış ve paylarının ise pay alım teklifinden bulunanın hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'dan sonra iletilen formlar ertesi iş günü isleme konulacaktır.
EFT ve virman ücretleri pay alım teklifinden bulunana ait olup, paylarını devreden yatırımcılardan herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
Üzerinde islem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların, pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda bu payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar teklif sahibinin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabında nemalandırılarak bloke edilir. Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke erekçesinin sona ermiş olduğunun A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.'ye tebliğini takiben, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 5.inci maddesinin üçüncü fikrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine ödenir. Söz konusu hesapta bloke edilmiş bedel, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin kendi müşteri nakitlerini nemalandırma politikasına uygun olarak nemalandırılır.
Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:
$26 / 11 / 2024$ saat 09:00
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:
09 / 12 / 2024 saat 17 : 00
Bulunmamaktadu
NATIR
No.40
ALTUR CAPITAL
SERMAYESY
ruzur Mah. Mastak
Cariver / ISTANBU
RE-PIE P
Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı:
Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.
Pay alım teklifi süreci 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-264 ve ilgili diğer mevzuat tahtında yürütülecek olup zorunlu pay alım teklifi sürecine işkin doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili flacaktı
ağa Cad.
342712879
luzur Mah. Maslak Ayaza
STANSUL Tie
Maslak V. D.: 38
Mersits No: 0383
Sariver/
Doğrulama Kodu: 967ac2d4-28a0-446e-a028-8ab7914f7ac5
Huzur Mati Maslak Ald
No-4C 107 Sawer
Maslak V
Bulunmamaktadır.
Doğrulama Kodu: 967ac2d4-28a0-44ce-a028-8ab7914f7ac5
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.