Compagnie Plastic Omnium SE

Capital/Financing Update • Jun 19, 2017

Levallois, Levallois 19 juin 2017, , 19 juin 2017,

Emission obligataire de 500 millions d'euros, 7 ans, à 1,25%

La Compagnie Plastic Omnium a réalisé ce jour le placement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros auprès d'investisseurs européens.

Cette émission obligataire, sans covenant et sans rating, est d'une maturité de 7 ans et offre un coupon de 1,25%.

Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance rentable et indépendante, fondée sur la globalisation et l'innovation. Elle viendra conforter la structure des financements du Groupe, en allongeant la maturité de sa dette et en diversifiant ses sources.

BNP Paribas, Société Générale et Natixis ont agi en qualité de chefs de file de cette émission obligataire, avec le CM-CIC et le Crédit Agricole CIB en tant que co-arrangeurs.