Biophytis S.A.

Capital/Financing Update • Jul 7, 2017

Communiqué de presse

Biophytis annonce l'émission d'une tranche d'ORNANEBSA d'un montant de 3,0 M€

Paris, le 7 juillet, 2017, 18H00 – BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour traiter les maladies du vieillissement, annonce l'émission de 300 Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANEs), d'une valeur nominale totale de 3,0 M€, assortie de l'émission de 205.959 BSA.

Biophytis a émis le 3 avril 2017, 1.500 bons d'émission d'Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, assorties de Bons de Souscription d'Actions (BSA). Les bons d'émission ont été intégralement souscrits par Bracknor Fund. La Société a exercé une première tranche d'une valeur de 3 millions d'euros le 15 mai 2017.

La Société tient informés les actionnaires de l'exercice des bons d'émission d'ORNANEBSA et des conversions subséquentes, sous la forme d'un tableau récapitulatif des bons d'émission, des ORNANE, des BSA et du nombre d'actions en circulation, consultable sur le site internet de la Société.

Principales caractéristiques des ORNANE émises

Les ORNANE émises, au nombre de 300, auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Le porteur aura la possibilité de demander leur conversion à tout moment pendant la période de maturité, et à cette occasion la Société aura la possibilité de rembourser les ORNANE en numéraire. Les ORNANE ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth.

Principales caractéristiques des BSA émis

Les BSA émis, au nombre de 205.959 pourront être exercés pendant une période de 5 ans à compter de leur date d'émission, au prix d'exercice de 3,64 €. Chaque BSA donnera droit à souscrire à une action nouvelle Biophytis. Les BSA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth.

Nombre de titres et dilution

Sur la base d'un nombre d'actions en circulation de 8.919.017 actions, et sur la base d'une émission, ou conversion, ou exercice, le 7 juillet 2017, soit un plus bas cours moyen pondéré des 10 jours de bourse précédant la date concernée égal à 3,17 €.

Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire	Base	Base
détenant 1% du capital de la Société avant l'opération	non	diluée
	diluée
avant émission des ORNANEBSA	1,00	0,90
Après émission de 1.027.397 actions nouvelles issues de la	0,90	0,80
conversion de cette tranche d'ORNANE
Après émission de 1.027.397 actions nouvelles issues de la	0,88	0,79
conversion de la 2ème tranche d'ORNANE et émission de
205.959 actions issues de l'exercice de la 2ème tranche de BSA

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A propos de BIOPHYTIS :

BIOPHYTIS est une société de biotechnologies créée en 2006, spécialisée dans les maladies liées au vieillissement. Elle développe des solutions thérapeutiques innovantes sur des pathologies sans traitement, en vue de restaurer les fonctions musculaires et visuelles. Ainsi BIOPHYTIS concentre ses efforts de recherche et de développement dans la lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la dystrophie musculaire liée à l'âge (sarcopénie). Sur ces deux pathologies particulièrement invalidantes, la société dispose de produits propriétaires entrant en phase 2b : Sarconeos et Macuneos.

Installée sur le campus de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC, 4 place Jussieu, 75005 Paris), BIOPHYTIS s'appuie sur des collaborations de recherche de premier plan avec l'UPMC, en particulier l'Institut de Myologie et l'Institut de la Vision.

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ALBPS ; ISIN : FR0012816825). Pour plus d'informations : http://www.biophytis.com

Suivez-nous sur Twitter @biophytis

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME

Avertissement

Ce communiquéde presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature àaffecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Prospectus d'Admission des actions de la Société àla cotation sur le marchéEuronext Growth d'Euronext àParis déposé́auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS (www.biophytis.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiquéde presse a été́rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

BIOPHYTIS Stanislas VEILLET CEO contact@biophytis.com Tel : +33 (0) 1 41 83 66 00

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