Cellectis

Share Issue/Capital Change • Jul 25, 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Calyxt annonce l'exercice en totalité de l'option de surallocation et la réalisation définitive de son introduction en bourse

St. Paul, Minnesota et New York, NY, États-Unis - le 25 juillet 2017 – Cellectis S.A. (Alternext : ALCLS ; Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc. (Nasdaq : CLXT) annoncent aujourd'hui la réalisation définitive de l'introduction en bourse de Calyxt moyennant l'émission et l'enregistrement de 8 050 000 actions ordinaires de Calyxt sur la base d'un prix fixé à 8 \$ par action nouvelle (l' « Offre »). Le nombre d'actions offertes prend en compte l'exercice en totalité par les banques introductrices de leur option de surallocation portant sur 1 050 000 actions ordinaires supplémentaires. Le produit net de l'Offre s'élève à environ 64,4 millions de dollars, avant déduction des commissions bancaires et tout autre frais associé à l'Offre. Les actions de Calyxt sont cotées sur le NASDAQ sous le code mnémonique « CLXT ».

Calyxt est une filiale de Cellectis dédiée à l'édition du génome des plantes. Cellectis détient environ 79,9% des actions ordinaires de Calyxt.

Citigroup, Jefferies et Wells Fargo Securities ont agit en tant que joint bookrunning managers et BMO Capital Markets et Ladenburg Thalmann en tant que co-managers.

Le document d'enregistrement en anglais dit "Form S-1" (S-1) relatif à ces titres a été déclaré effectif par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Une copie du prospectus final relatif à l'Offre peut être obtenue auprès de : Citigroup Global Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155, avenue Long Island, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146, Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022 ou par téléphone au +1 (877) 547-6340 ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com, ou Wells Fargo Securities, Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York, 10152, ou par téléphone au +1 (800) 326-5897 ou par email à cmclientsupport@wellsfargo.com.

Le prospectus final est également disponible sur les sites Internet www.sec.gov. Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, pas plus que les titres concernés ne seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou autre qualification en application de la réglementation boursière de ce pays ou territoire.

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de marché (MAR).

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