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Viel & Cie

Interim / Quarterly Report Sep 19, 2017

1750_ir_2017-09-19_5eb344e9-bca4-4c53-9f7b-200c2efaeb77.pdf

Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

HALF YEAR FINANCIAL REPORT

SOMMAIRE

3

4

10

28

CONTENTS

CERTIFICATION OF THE OFFICER RESPONSIBLE FOR THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

INTERIM BUSINESS REPORT

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

STATUTORY AUDITORS' REPORT ON THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

VIEL & Cie comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition SA, présente dans 28 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France, et une participation mise en équivalence de 40 % dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France. L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations sur notre Groupe, www.viel.com.

VIEL & Cie comprises three core businesses in the financial sector: Compagnie Financière Tradition SA, an interdealer broker with a presence in 28 countries, Bourse Direct, a major player in the online trading sector in France, and a 40% equity accounted stake in SwissLife Banque, present in the private banking sector in France. VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris. For more information about our Group, please visit our website at www.viel.com.

The English translation of the French text has been prepared for information purposes only. While we have made every effort to ensure a reliable translation, we make no representation that it is accurate or complete in any way. It is therefore not the intention of VIEL & Cie that it be relied upon in any material respect. The original French version is the only valid one.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

CERTIFICATION OF THE OFFICER RESPONSIBLE FOR THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

Paris, le 18 septembre 2017

En ma qualité de Directeur financier de VIEL & Cie, j'atteste qu'à ma connaissance, les comptes consolidés intermédiaires pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions avec les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Paris, 18 September 2017

As Chief Financial Officer of VIEL & Cie, I certify that to the best of my knowledge, the interim consolidated financial statements for the half year under review were prepared in accordance with the applicable accounting standards and give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and results of the Company and all the companies within the scope of consolidation, and that the attached half-year business report presents an accurate picture of the significant events occurring during the first six months of the year, their impact on the accounts, the principal transactions with related parties as well as a description of the main risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year.

Catherine NINI

Catherine NINI

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

INTERIM BUSINESS REPORT

VIEL & Cie détient plusieurs participations, principalement majoritaires, dans des sociétés actives dans le domaine de la finance.

Son portefeuille de participations se compose de trois pôles d'activité :

  • le pôle d'intermédiation professionnelle, avec une participation majoritaire dans Compagnie Financière Tradition (71,16 %), société cotée sur la bourse Suisse. Compagnie Financière Tradition est un intermédiaire global qui figure parmi les leaders de son secteur, et qui contribue à la fixation des prix et à la liquidité des marchés interbancaires ;
  • le pôle de bourse en ligne, avec une participation majoritaire dans Bourse Direct (76,57 %), société cotée sur Euronext Paris. Bourse Direct est le leader indépendant de la bourse en ligne en France, qui intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back-office et d'exécution.
  • le pôle de banque privée et de gestion d'actifs, autour d'une participation mise en équivalence de 40% dans le capital de SwissLife Banque Privée.

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Les filiales de VIEL & Cie ont enregistré une baisse du chiffre d'affaires consolidé de 1,5 % à cours de change courants au cours du premier semestre 2017 par rapport à la même période en 2016; à cours de change constants, la baisse s'établit à 0,7 %.

PÔLE D'INTERMÉDIATION PROFESSIONNELLE

L'activité d'intermédiation professionnelle du Groupe au cours du premier semestre 2017 s'est déroulée dans un environnement de marché globalement stabilisé avec toutefois des disparités importantes entre les régions et les classes d'actifs.

Par ailleurs, la faiblesse persistante des taux d'intérêts et une structure de marché toujours en mutation du fait des changements réglementaires ont affecté plus particulièrement certaines classes d'actifs. Dans ce contexte, le groupe CFT enregistre un chiffre d'affaires consolidé de CHF 411,4 millions au premier semestre 2017 contre CHF 425.2 millions au premier semestre 2016, soit une baisse de 0,6 % à cours de change constants. A cours de change courants, le chiffre d'affaires consolidé enregistre une baisse de 3,3 % comparativement à la même période en 2016, est pénalisé par la faiblesse de la livre sterling résultant du vote sur le Brexit.

Dans cet environnement de marché, le groupe a maintenu ses efforts de gestion des coûts, quotidienne et rigoureuse.

Le résultat d'exploitation publié s'affiche en hausse de 10,4 % à cours de change constants à CHF 37,2 millions contre CHF 34,2 millions pour le premier semestre 2016.

Le Groupe a maintenu son attention historique sur la solidité de son bilan, axée sur des fonds propres importants tout en minimisant le niveau d'actifs intangibles ainsi qu'une forte position de trésorerie nette.

Viel & Cie holds several investments, consisting primarily of majority interests in companies in the financial sector.

Its portfolio of holdings comprises three core businesses:

  • Interdealer broking, with a majority interest in Compagnie Financière Tradition (71.16%), a company listed on the SIX Swiss Exchange. Compagnie Financière Tradition is a global interdealer broker (IDB) and a leader in its sector. It contributes to price discovery and brings liquidity to the interbank markets.
  • Online broking, with a majority interest in Bourse Direct (76.57%), a company listed on Euronext Paris. Bourse Direct is the independent leader in the French online trading sector, offering a full range of online brokerage from stock market trading to back office and execution services.
  • Private banking and asset management, through a 40% capital stake in SwissLife Banque Privée, accounted for by the equity method.

BUSINESS ANALYSIS

First-half consolidated revenue from the Group's subsidiaries declined 1.5% at current exchange rates, or 0.7% at constant exchange rates, compared with the same period in 2016.

INTERDEALER BROKING (IDB)

The market environment for its IDB business was generally stable in the first half of 2017, although there were significant differences among the geographic regions and asset classes.

Moreover, the prolonged low interest rates and a continued evolving market structure as a result of regulatory developments affected certain asset classes. Against this backdrop, the CFT Group posted consolidated revenue of CHF 411.4m for the first six months of 2017 against CHF 425.2 in first-half 2016, a decline of 0.6% at constant exchange rates. At current exchange rates, consolidated revenue was down 3.3% year on year, mainly due to the weakness in the pound in the wake of the Brexit vote.

Against this market backdrop, the Group continued to maintain tight control of its cost base.

Reported operating profit rose 10.4% in constant currencies to CHF 37.2m compared with CHF 34.2m in the first half of 2016.

The Group maintained its focus on a sound balance sheet with a strong capital position while keeping a low level of intangible assets and a strong net cash position.

Le groupe est présent sur toutes les grandes places financières et effectue des opérations dans plusieurs devises; de ce fait, ses résultats sont affectés par les fluctuations des cours de change utilisés pour convertir dans la monnaie de consolidation.

PÔLE DE BOURSE EN LIGNE

Au cours du premier semestre 2017, le contexte de marché a été plus positif qu'en 2016 même si un ralentissement a été constaté au deuxième trimestre avec un repli de l'indice CAC40 de 3,5 % sur le seul mois de juin. Dans cet environnement de marché, Bourse Direct a enregistré un recul de 8,1 % de son activité en nombre d'ordres exécutés comparé à la même période en 2016 (soit plus de 1,9 million d'ordres exécutés contre près de 2,1 millions en 2016) avec cependant une croissance de 2,4 % sur le deuxième trimestre 2017 par rapport au deuxième trimestre 2016. Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce premier semestre 2017 est resté élevé et Bourse Direct a dépassé les 121 000 comptes au 30 juin 2017.

Le chiffre d'affaires s'établit à 17,4 millions d'euros, en baisse de 0,7 % par rapport à la même période en 2016 (17,6 millions d'euros) fortement pénalisé par le niveau de taux d'intérêt très bas alors que les revenus de courtage enregistrent une hausse.

PÔLE DE BANQUE PRIVÉE ET DE GESTION D'ACTIFS

L'activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu une hausse significative de son produit net bancaire à 27,0 millions d'euros au cours du 1er semestre 2017 (+ 38,0 %) par rapport à 2016, dans un contexte de marché plus favorable pour certains produits commercialisés par la banque.. Le résultat d'exploitation est bénéficiaire sur la période.

DONNÉES CONSOLIDÉES

Au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s'élève à 399,6 millions d'euros contre 405,6 millions d'euros sur la même période en 2016, en baisse de 1,5 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé enregistre une baisse de 0,7 %. A cours de change courants, l'évolution des chiffres d'affaires consolidés trimestriels par pôle d'activité est la suivante :

VIEL & Cie is active in all the major financial markets and operates in a number of currencies. Its results are therefore affected by movements in exchange rates used to translate into the consolidation currency.

ONLINE TRADING

The market environment was more positive in the first half of 2017 than in 2016, although it slowed in the second quarter with the CAC40 index losing 3.5% in June alone. Against this backdrop, Bourse Direct registered an 8.1% drop in business in terms of number of orders executed, with 1.9 million trades compared to 2.1 million in the same period last year. However, business was up by 2.4% in the second quarter compared with Q2 2016.

The Company maintained its momentum in recruiting new customers and had over 121,000 accounts on its books at 30 June 2017.

Revenue was down 0.7% to €17.4m compared with €17.6m in the first half of 2016, negatively impacted by rock-bottom interest rates, while brokerage income was ahead of the year-ago period.

PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT

SwissLife Banque Privée, in which VIEL & Cie holds a 40% interest, reported a sharp rise in net banking income to €27.0m, up 38.0% on the first half of 2016, reflecting an improved market environment for a number of the Bank's products. Operating results showed a profit for the period.

CONSOLIDATED RESULTS

The Group reported first-half consolidated revenue from its operating subsidiaries of €399.6m, against €405.6m in first-half 2016, a decline of 1.5% at current exchange rates. In constant currencies, consolidated revenue was down 0.7%. Quarterly consolidated revenue by business segment at current exchange rates was as follows:

2017 2016
En millions d'euros 1er trimestre
Q1
2ème trimestre
Q2
Total 1er trimestre
Q1
2ème trimestre
Q2
Total €m
Intermédiation professionnelle 199,5 182,6 382,1 200,3 187,7 388,0 IDB business
Bourse en ligne 9,1 8,4 17,5 8,9 8,7 17,6 Online trading
Chiffre d'affaires consolidé 208,6 191,6 399,6 209,2 196,4 405,6 Consolidated revenue

Le résultat d'exploitation consolidé de VIEL & Cie s'établit à 34,4 millions d'euros contre 30,2 millions d'euros sur la même période en 2016 soit une hausse de 14,0 % en raison principalement d'une maitrise des charges d'exploitation en baisse de 2,1 %.

Le résultat financier enregistre une baisse au premier semestre 2017, en perte de 4,6 millions d'euros contre une perte de 1,1 million d'euros sur la même période en 2016. Cette baisse s'explique notamment par un résultat de change négatif.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s'inscrit en hausse de 3,3 % à 26,7 millions d'euros au premier semestre 2017 contre 25,9 millions d'euros sur la même période en 2016, les bonnes performances opérationnelles étant atténuées par la perte financière.

Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 10,5 % au premier semestre 2017 comparé à 2016 et s'élève à 18,9 millions d'euros, contre 17,1 millions d'euros en 2016.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 447,3 millions d'euros au 30 juin 2017, dont 346,5 millions d'euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 18,7 millions d'euros.

RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE À VENIR

Les marchés financiers connaissent une mutation importante dans un contexte de renforcement de la réglementation sur toutes les places mondiales et notamment les règles relatives à la Directive MIF2 dans les mois à venir et restent suspendus aux discours des banques centrales. Dans l'environnement mondial actuel, des incertitudes pèsent sur la liquidité des marchés en raison principalement des orientations des politiques monétaires des banques centrales, du devenir du Royaume-Uni à la suite du vote du Brexit et des effets de la politique menée aux Etats-Unis.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE 2017

INTERMÉDIATION PROFESSIONNELLE

Le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit le groupe Tradition est marqué par les évolutions suivantes en 2017 :

  • Aux Etats-Unis, bien que le président Trump a déclaré à de multiples reprises qu'il a la ferme intention de modifier ou d'alléger les règlements trop pesants qui nuisent à la libre circulation des capitaux au sein de l'économie américaine, entraînant ainsi des changements significatifs, peu de changements ont été opérés à ce jour. Dans la poursuite des changements initiés en 2016, la CFTC a entrepris d'importants changements avec une attention renouvelée à la modification des règles Afin notamment de les rendre plus simples et moins coûteuses mais aussi de permettre la correction des dysfonctionnements relevés. A noter que son nouveau responsable a affirmé son intention d'encourager la négociation sur les SEF et le développement des opérations négociées sur ces plateformes. Les obligations de ces dernières en matière de ressources financières ont d'ailleurs été révisées avec pour conséquence l'allégement des niveaux de fonds propres imposés au titre de l'exigence de liquidité. Consolidated operating profit rose 14.0% to €34.4m compared to €30.2m in the first half of 2016, mainly thanks to a tight rein on operating costs which were down 2.1%.

Financial income declined in the first half of the year, with a loss of €4.6m against a loss of €1.1m in the same period a year ago. This decline was mainly due to negative results on exchange rates.

Consolidated net profit rose 3.3% to €26.7m against €25.9m in the first half of 2016, despite the strong operating performance, which was offset by the financial loss.

Group share of net profit was up 10,5% to €18.9m in the first six months, compared with €17.1m in 2016.

This result brought consolidated shareholders' equity to €447.3m at 30 June 2017, €346.5m of which was the Group's share, net of the gross value of directly held treasury shares amounting to €18.7m.

RISKS AND UNCERTAINTIES IN THE SECOND HALF

The financial markets are undergoing considerable changes against a backdrop of tougher regulation across the world's marketplaces, particularly with regard to MIFID II in the coming months, and await indications from the central banks. The uncertainties of the current global environment are weighing on market liquidity, mainly driven by central banks' aggressive monetary policies, the future of the UK post-Brexit, and the effects of US policy.

KEY EVENTS IN THE FIRST HALF OF 2017

IDB BUSINESS

In 2017, the main developments in the Tradition Group's regulatory environment are as follows:

  • In the US, although President Trump has stated on numerous occasions that he is intent on modifying and/or decreasing overly burdensome regulations impacting the free movement of capital within the US economy - which would bring about extensive changes - little has happened as yet. Pressing ahead with policies initiated in 2016, the CFTC has undertaken some significant changes, with a renewed focus on rule modification, to make them simpler and less costly and to correct the identified dysfunctions. Its Acting Chairman has consistently stated that his intention is to encourage SEF trading and that he would like to see more trading on these platforms. Financial resource requirements for SEFs have been revised thus significantly easing the core capital burden under the liquidity requirement. Industry bodies, including the Wholesale Market Brokers' Association Les associations sectorielles, comme la Wholesale Market Brokers Association Americas (dont Tradition est membre), poursuivent activement les discussions sur les problématiques du secteur en vue d'obtenir des règles dont l'approche des marchés de swaps sûrs mais rentables soit plus logique et plus pragmatique.

  • En Europe, dans le cadre de la réglementation EMIR, le 5 mai 2017, la Commission européenne a publié une proposition de réforme et d'amélioration du règlement prévoyant des règles plus proportionnées pour les entreprises et les petites contreparties financières. Elle propose en outre de rationaliser l'application de certaines obligations déclaratives dans un double objectif : alléger la charge administrative et les coûts des entités déclarantes et accroître la qualité des données déclarées.

Concernant la Directive MIF II, la majorité des normes techniques ont été finalisée par l'Autorité européenne des marchés Financiers (ESMA) au cours du premier semestre 2017,. Cette dernière a également publié des avis précisant la notion essentielle d'instruments « négociés sur une plateforme de négociation » et la prise en compte des plateformes de négociation de pays tiers aux fins des limites de positions et de la transparence. Pour Tradition, les obligations relatives à la transparence du marché font partie des obligations les plus importantes imposées par la directive MIF II. En tant qu'opérateur de plusieurs plateformes de négociation, le groupe sera non seulement au centre de l'activité de négociation de ses clients, mais aussi la principale ressource pour les données de marché qu'elle doit recueillir, publier, déclarer et conserver. Les transpositions nationales en droit interne de la Directive MIF II ainsi que les diverses divergences qui pourraient être relevées sont désormais attendues. Dans le cadre du Brexit, le Royaume-Uni a déclenché l'article 50 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne le 29 mars 2017 en informant officiellement son intention de retrait. Les conditions de la séparation doivent être convenues dans l'intervalle de deux ans. Compte tenu du poids des services financiers au Royaume-Uni, plusieurs questions de réglementation essentielles – à savoir le passeport accordé aux produits et services, l'équivalence et les conditions de délégation des activités à des entreprises non européennes – semblent étroitement liées à l'issue de ces négociations sur le Brexit. De nombreuses sociétés ont d'ores et déjà entrepris de prendre pied ou d'étendre leur présence dans l'UE afin d'assurer la continuité des services aux clients de cette zone géographique.

  • En Asie-Pacifique, tous les pays qui ont entrepris de modifier leur réglementation et leur législation, procèdent à des consultations et prennent des mesures d'application en ce qui concerne la déclaration des transactions, l'obligation de compensation et les transactions sur dérivés notamment.

BOURSE EN LIGNE

Bourse Direct enregistre une légère baisse (-0,7 %) de son chiffre d'affaires à 17,5 millions d'euros avec un recul de 8,1 % du volume d'ordres exécutés sur le semestre et une hausse de 2,4 % du volume d'ordres exécutés sur le deuxième trimestre. Le premier semestre boursier 2017 français s'est inscrit dans un contexte de marché plus positif qu'en 2016, avec un CAC 40 en hausse de 5,3 %. Cette hausse reflète la bonne performance du CAC40 au cours du premier trimestre (+ 5,4 %) et la quasi-stagnation au deuxième trimestre. Le volume des capitaux traités sur le marché a également connu une hausse au cours du semestre.

Americas (of which Tradition is a member firm), continue to actively discuss issues facing the industry, seeking a rule base that is more logical and practical in its approach to safe but efficient Swaps markets.

  • In Europe, the European Commission published a proposal on 5 May 2017 to reform and improve EMIR. The proposal includes more proportionate rules for corporates and small financial counterparties. Additionally, the Commission is proposing to streamline the application of some reporting requirements in order to reduce the administrative burden and costs for the reporting entities, but also to increase the quality of the data that is reported.

On the MiFID II front, during the first half of 2017 the majority of the technical standards were finalised by the European Securities and Markets Authority (ESMA) and adopted as delegated legislation by the European Commission. ESMA also published opinions to further clarify the key concept of "traded on a trading venue" and the consideration of thirdcountry trading venues for the purpose of position limits and transparency. For Tradition, the MiFID II requirements regarding market transparency are among the most significant ones. As the operator of several trading venues the Group will not only be at the centre of the trading activity of its clients, it will also be the primary resource for market data that it must capture, publish, report and store. The EU Member States must transpose MiFID II into their national laws which may produce divergencies in interpretation. To implement Brexit, the UK triggered Article 50 of the Treaty Functioning the European Union (TFEU) on 29 March 2017 by officially informing the EU of its intention to withdraw. Both parties have two years in which to agree the terms of the separation. Given the UK's focus on financial services, a number of regulatory key issues – namely passporting of products and services, equivalence, and the terms of delegation of activities to non-EU firms – appear to be tied up with the outcome of the Brexit negotiations. Numerous financial service firms have started implementing plans to set up or extend presences in the EU in order to ensure the continuation of services to EU customers.

  • In Asia-Pacific, there are ongoing regulatory developments, consultations, legislation and implementation in each country in regard to trade reporting, mandatory clearing and derivatives trading.

ONLINE TRADING

Bourse Direct reported revenue of €17.5m, down slightly by 0.7%. The number of orders executed declined 8.1% from the year-ago period but second-quarter figures were up 2.4% on Q2 2016. The French stock market posted a more positive first half than in 2016, with the CAC 40 up by 5.3%. This increase reflected the bull market in the first quarter, during which the CAC 40 gained 5.4% before running out of steam in the second quarter. Trading volumes in the capital markets were also up in the first six months of the year.

Bourse Direct a enregistré une nette amélioration de sa marge opérationnelle et a maintenu un rythme de recrutement élevé de nouveaux clients sur la période. Le résultat d'exploitation s'inscrit à 2 millions d'euros contre 1,4 millions d'euros sur la même période en 2016.

PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Aucune nouvelle transaction significative avec les parties liées n'est intervenue au cours du premier semestre 2017.

PERSPECTIVES

Dans un contexte de consolidation de l'industrie où le groupe CFT se positionne comme l'un des 3 acteurs globaux du secteur, Compagnie Financière Tradition mettra la solidité de son bilan au service de sa croissance. Ainsi, le groupe demeurera attentif à toutes les opportunités de croissance disponibles autant externes que par le recrutement de nouveaux talents.

Au premier semestre 2017, dans le cadre d'une gestion maitrisée de ses coûts, Bourse Direct a enregistré une nette amélioration de son résultat, une reprise de la dynamique de croissance du volume d'ordres sur le deuxième trimestre et démontré une capacité confirmée du recruter de nombreux nouveaux clients.

Bourse Direct poursuivra sa politique de croissance en améliorant de façon continue son offre de produits et la qualité de ses services au meilleur prix. Bourse Direct continuera d'accompagner ses clients sur les marchés boursiers dans le cadre de ses formations gratuites.

Sur son pôle de banque privée et de gestion d'actifs, SwissLife Banque Privée qui a connu une amélioration de son chiffre d'affaires et de ses résultats, poursuivra sa politique de développement.

Bourse Direct posted a marked improvement in operating margin and continued to grow its customer base during the period. Operating profit grew to €2.0m compared to €1.3m in the first half of 2016.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

No new related party transactions of any importance took place during the reporting period.

OUTLOOK

Against a backdrop of consolidation in the industry, the CFT Group is positioning itself as one of the three global leaders of the IDB sector, and will use its solid balance sheet to support its growth efforts. Compagnie Financière Tradition will remain focused on all growth opportunities, both external and through recruitment of new talent.

Bourse Direct posted a sharp increase in profit in the first half of 2017, with accelerating growth in order volumes in the second quarter, reflecting its determined action to manage costs. Once again it demonstrated its ability to recruit a significant number of new customers.

It will pursue its growth strategy by continuing to enhance its product portfolio and improving the quality of its services, while maintaining extremely competitive prices. The Company will continue to offer free education resources to its customers as part of its comprehensive stock market trading services.

In the Group's private banking and asset management segment, SwissLife Banque Privée, which achieved revenue growth and improved results, will also pursue its development policy.

COMPTES

CONSOLIDÉS

INTERMÉDIAIRES

CONDENSÉS

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

Note
en milliers d'euros
1er semestre
2017
First half
2017
2016 1er semestre
2016
First half
2016
€000
Chiffre d'affaires
2
399 663 770 936 405 573 Revenue
Autres produits d'exploitation
3
3 260 2 751 998 Other operating income
Produits d'exploitation 402 923 773 687 406 571 Operating income
Charges de personnel -278 325 -537 306 -283 789 Staff costs
Autres charges d'exploitation -82 161 -165 020 -83 445 Other operating expenses
Amortissements -7 927 -16 590 -8 763 Depreciation and amortisation
Gains/(Pertes) de valeur des actifs -121 -838 -410 Impairment gains/(losses)
Charges d'exploitation -368 534 -719 754 -376 407 Operating expenses
Résultat d'exploitation 34 389 53 933 30 164 Operating profit
Quote-Part de résultat d'exploitation de sociétés
mises en équivalence dans le prolongement de
9
l'activité du groupe
4 543 9 260 5 097 Share of operating profit of equity
accounted companies considered as the
extension of the Group's operating activity
Résultat d'exploitation après quote-part
de résultat des sociétés mises en équivalence
dans le prolongement de l'activité du groupe
38 932 63 193 35 261 Operating profit after share of profit
of equity accounted companies
considered as the extension of the
Group's operating activity
Produits financiers
4
3 319 9 946 6 599 Financial income
Charges financières
4
-7 948 -12 408 -7 680 Financial expense
Quote-part de résultat des autres sociétés
9
mises en équivalence
- - - Share of profit of other equity
accounted companies
Résultat avant impôts 34 303 60 731 34 180 Profit before tax
Impôts sur les bénéfices
5
-7 588 -14 879 -8 321 Income tax
Résultat net 26 715 45 852 25 859 Net profit
Intérêts minoritaires 7 850 14 419 8 791 Minority interests
Résultat net part du Groupe 18 865 31 433 17 068 Net profit Group share
Résultat par action (en euros) : Earnings per share (in euros):
Résultat de base par action 0,26 0,43 0,23 Basic earnings per share
Résultat dilué par action 0,25 0,43 0,23 Diluted earnings per share

11

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

en milliers d'euros Note 1er semestre
2017
First half
2017
2016 1er semestre
2016
First half
2016
€000
Résultat de la période comptabilisé
au compte de résultat
26 715 45 852 25 859 Profit for the period recognised
in the income statement
Autres éléments du résultat global
qui ne peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
Other comprehensive income that cannot
be reclassified to profit or loss
Ecarts actuariels des régimes à prestations définies 82 -1 732 189 Actuarial gains and losses
of defined benefit schemes
Total des autres éléments du résultat global
qui ne peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
82 -1 732 189 Total other comprehensive income
that cannot be reclassified to profit or loss
Autres éléments du résultat global qui peuvent
être reclassés ultérieurement au compte
de résultat
Other comprehensive income
that may be reclassified to profit or loss
Ajustements à la juste valeur des couvertures
de flux de trésorerie
Fair value adjustments on cash flow hedges
- constatés dans la réserve de couverture - - - - recognised in hedging reserve
- transférés au compte de résultat - - - - transferred to income statement
Ajustements à la juste valeur des actifs financiers
disponibles à la vente
Fair value adjustment
on available-for-sale financial assets
- constatés dans la réserve de réévaluation 312 -648 349 - recognised in revaluation reserve
- transférés au compte de résultat 75 841 - - transferred to income statement
Ecarts de conversion -19 069 -4 462 -140 Currency translation
Transfert d'écarts de conversion au compte
de résultat
36 28 - Transfer of exchange differences
to income statement
Autres éléments du résultat global
des sociétés associées
9 305 1 869 2 191 Other comprehensive income of associates
Total des autres éléments du résultat global
qui peuvent être reclassés ultérieurement
au compte de résultat
-18 341 -2 372 2 400 Total other comprehensive income
that may be reclassified to profit or loss
Autres éléments du résultat global,
nets d'impôts
-18 259 -4 104 2 589 Other comprehensive income, net of tax
Résultat global 8 456 41 748 28 448 Comprehensive income
Part du Groupe 5 568 28 308 18 956 Group share
Intérêts minoritaires 2 888 13 440 9 492 Minority interests

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED BALANCE SHEET

ACTIF
Note
en milliers d'euros
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 ASSETS
€000
Immobilisations corporelles 19 403 22 605 26 482 Property and equipment
Immobilisations incorporelles 8
121 171
120 200 118 442 Intangible assets
Participations dans les sociétés associées
et coentreprises
9
163 034
161 246 164 463 Investments in associates
and joint ventures
Actifs financiers disponibles à la vente 8 322 8 306 6 685 Available-for-sale financial assets
Autres actifs financiers 18 999 18 506 15 214 Other financial assets
Impôts différés actifs 29 930 28 693 25 882 Deferred tax assets
Immeubles de placement 2 964 3 283 3 189 Investment property
Trésorerie non disponible 6
30 646
31 298 31 719 Unavailable cash
Total actif non courant 394 469 394 137 392 076 Total non-current assets
Autres actifs courants 14 146 13 897 13 319 Other current assets
Instruments financiers dérivés actifs 320 375 0 Derivative financial instruments
Impôts à recevoir 4 870 6 884 8 071 Tax receivable
Clients et autres créances 7
1 416 292
907 341 1 259 228 Trade and other receivables
Actifs financiers évalués à la juste valeur 264 93 232 Financial assets at fair value
Actifs financiers disponibles à la vente 6 705 7 649 7 610 Available-for-sale financial assets
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6
348 296
406 866 401 198 Cash and cash equivalents
Total actif courant 1 790 893 1 343 105 1 689 658 Total current assets
TOTAL ACTIF 2 185 362 1 737 242 2 081 734 TOTAL ASSETS

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED BALANCE SHEET

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Note
en milliers d'euros
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 EQUITY AND LIABILITIES
€000
Capital 15 430 16 120 16 120 Capital
Prime d'émission 29 559 29 559 29 559 Share premium
Actions propres
11
-18 689 -27 298 -27 298 Treasury shares
Ecarts de conversion -25 502 -11 616 -8 061 Currency translation
Réserves consolidées 345 695 353 722 341 750 Consolidated reserves
Total des capitaux propres
Part du Groupe
346 493 360 487 352 070 Total equity - Group share
Intérêts minoritaires 100 780 106 225 106 245 Minority interests
Total des capitaux propres 447 273 466 712 458 315 Total equity
Dettes financières 270 134 299 909 197 152 Financial debts
Autres passifs financiers - - - Other financial liabilities
Provisions 28 992 33 240 27 436 Provisions
Produits différés 1 898 2 297 2 658 Deferred income
Impôts différés passifs 1 301 1 138 369 Deferred tax liabilities
Total passif non courant 302 325 336 584 227 615 Total non-current liabilities
Dettes financières 40 388 33 319 135 770 Financial debts
Fournisseurs et autres créanciers
10
1 379 105 886 526 1 242 970 Trade and other payables
Provisions 4 385 2 565 2 283 Provisions
Impôts à payer 11 099 10 903 12 478 Tax liabilities
Instruments financiers dérivés passifs 716 628 2 225 Derivative financial instruments
Produits différés 71 5 78 Deferred income
Total passif courant 1 435 764 933 946 1 395 804 Total current liabilities
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 2 185 362 1 737 242 2 081 734 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

INTERIM CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

1er semestre 1er semestre
en milliers d'euros Note 2017 31.12.2016 2016 €000
First half First half
2017 2016
Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles Cash flows from operating activities
Résultat avant impôts 34 303 60 731 34 180 Profit before tax
Amortissements 7 927 16 590 8 763 Depreciation and amortisation
Pertes de valeur des actifs 121 838 410 Impairment losses
Résultat financier net 2 274 6 417 5 072 Net financial result
Quote-part dans le résultat des sociétés associées et coentreprises 9 -4 543 -9 260 -5 097 Share of profit of associates and joint ventures
Augmentation / (diminution) des provisions 1 062 5 345 912 Increase/(decrease) in provisions
Variation des produits différés -253 -671 -281 Increase/(decrease) in deferred income
Dépense relative aux paiement fondés sur des actions 355 1 496 784 Expense related to share-based payments
Plus / (moins) values sur cessions de filiales et sociétés associées /
coentreprises
243 -405 - Gains/(losses) on disposal of subsidiaries
and associates/joint ventures
Plus / (moins) values sur cessions d'actifs immobilisés 3 -80 -23 -21 Gains/(losses) on disposal of fixed assets
(Augmentation) / diminution des créances / dettes liées aux activités
en principal et de teneurs de comptes
-9 330 -2 503 -2 323 (Increase)/decrease in receivables/payables related to matched
principal and account holder activities
Augmentation / (diminution) du fonds de roulement -12 895 -14 505 -13 244 Increase/(decrease) in working capital
Provisions payées -472 -1 426 -1 022 Provisions paid
Intérêts payés -3 756 -9 123 -3 469 Interest paid
Intérêts perçus 617 1 472 731 Interest received
Impôts payés -11 139 -4 404 Income tax paid
-7 056
Flux de trésorerie nets résultant des activités opérationnelles 8 517 43 834 20 991 Net cash flows from operating activities
Flux de trésorerie afférents à l'activité d'investissement
Acquisition d'actifs financiers
-2 585 -2 799 -653 Cash flows from investing activities
Acquisition of financial assets
Valeur de vente d'actifs financiers 968 13 872 13 884 Proceeds from disposal of financial assets
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise -6 807 -6 502 - Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired
Cession de filiales, net de la trésorerie cédée 616 - - Disposal of subsidiaries, net of cash disposed
Acquisition d'immobilisations corporelles -748 -11 353 -11 365 Acquisition of property and equipment
Valeur de vente d'immobilisations corporelles 150 261 237 Proceeds from disposal of property and equipment
Acquisition d'immobilisations incorporelles -3 227 -11 150 -6 129 Purchase of intangible assets
Valeur de vente d'immobilisations incorporelles - -389 - Proceeds from disposal of intangible assets
Valeur de vente d'immeubles de placement - - - Proceeds from disposal of investment property
Dividendes reçus 5 535 5 584 1 601 Dividends received
(Augmentation) / diminution de la trésorerie non disponible -73 -1 663 -2 720 (Increase)/decrease in unavailable cash
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité d'investissement -6 171 -14 139 -5 145 Net cash flows from investing activities
Flux de trésorerie afférents à l'activité de financement Cash flows from financing activities
Augmentation des dettes financières à court terme 11 - - -2 599 Increase in short-term financial debts
Diminution des dettes financières à court terme - -102 659 - Decrease in short-term financial debts
Augmentation des dettes financières à long terme - 100 223 - Increase in long-term financial debts
Diminution des dettes financières à long terme -26 000 -26 664 -26 000 Decrease in long-term financial debts
Variation des autres dettes à long terme - - Movements in other long-term debts
Augmentation de capital et prime d'émission des filiales -20 - - Increase in capital and share premium of subsidiaries
Acquisition d'actions propres -5 040 - - Acquisition of treasury shares
Acquisition d'intérêts non contrôlants -4 644 -13 254 -6 455 Acquisition of non-controlling interests
Dividendes versés aux intérêts minoritaires 12 -7 833 -6 325 -6 243 Dividends paid to minority interests
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 12 -12 513 -11 023 -11 025 Dividends paid to shareholders of the parent
Flux de trésorerie nets provenant de l'activité de financement -56 050 -59 702 -52 322 Net cash flows from financing activities
Impact de la variation des taux de change sur la trésorerie consolidée -11 935 -3 224 -4 357 Impact of exchange rate movements on consolidated cash
Variation de la trésorerie -65 639 -33 231 -40 833 Movements in cash
Trésorerie et équivalent au début de la période 6 399 547 432 778 432 778 Cash and cash equivalents at start of the period
Trésorerie et équivalent à la fin de la période 6 333 908 399 547 391 945 Cash and cash equivalents at end of the period

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRE

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

en milliers d'euros
excepté le nombre
d'actions
Note Nombre
d'actions
Number
of shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émis
sion
Share
pre
mium
Actions
propres
Trea
sury
shares
Ecarts de
conver
sion
Currency
transla
tion
Réserves
consoli
dées
Consol
idated
reserves
Total
part du
Groupe
Total
Group
share
Intérêts
minori
taires
Minority
inter
-ests
Total
capitaux
propres
Total
share
holders'
equity
€000
except for number
of shares
Capitaux propres au
1 janvier 2017 (publié)
80 599 189 16 120 29 559 -27 298 -11 616 353 722 360 487 106 225 466 712 Equity at 1 January
2017 (reported)
Résultat net de la période - - - - - 18 865 18 865 7 850 26 715 Net profit for the period
Autres éléments du résul
tat global
- - - - -13 886 590 -13 296 -4 962 -18 258 Other comprehensive
income
Résultat global
de la période
- - - - -13 886 19 455 5 569 2 888 8 457 Comprehensive
income for the period
Augmentation de capital - 20 - - - - 20 - 20 Capital increase
Dividendes versés 12 - - - - - -12 513 -12 513 -7 833 -20 346 Dividends paid
Incidence des variations
de périmètre
- - - - -3 384 -3 384 -2 155 -5 539 Effect of changes
in basis of consolidation
Composante capitaux
propres des plans dont
le paiement est fondé
sur des actions
- - - - 265 265 90 355 Equity element
of share-based
payment schemes
Autres variations 11 -2 648 498 -710 - 8 609 - -11 850 -3 951 1 565 -2 386 Other movements
Capitaux propres
au 30 Juin 2017
77 950 691 15 430 29 559 -18 689 -25 502 345 695 346 493 100 780 447 273 Equity
at 30 June 2017
en milliers d'euros
excepté le nombre
d'actions
Nombre
d'actions
Number
of shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émis
sion
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Ecarts de
conversion
Currency
translation
Réserves
consoli
dées
Consol
idated
reserves
Total
part du
Groupe
Total
Group
share
Intérêts
minori
taires
Minority
inter
-ests
Total
capitaux
propres
Total
share
holders'
equity
€000
except for number
of shares
Capitaux propres
au 1er janvier 2016
80 599 189 16 120 29 559 -27 298 -7 224 334 325 345 482 106 934 452 416 Equity
at 1 January 2016
Résultat net de la période - - - - - 31 433 31 433 14 419 45 852 Net profit for the period
Autres éléments
du résultat global
- - - - -2 511 -614 -3 125 -979 -4 104 Other comprehensive
income
Résultat global
de la période
- - - - -2 511 30 819 28 308 13 440 41 748 Comprehensive
income for the period
Augmentation de capital - - - - - - - - - Capital increase
Dividendes versés - - - - - -11 023 -11 023 -6 325 -17 348 Dividends paid
Incidence des variations
de périmètre
- - - - -1 881 -3 636 -5 517 -7 060 -12 577 Effect of changes
in basis of consolidation
Composante capitaux
propres des plans dont
le paiement est fondé
sur des actions
- - - - - 1 122 1 122 374 1 496 Equity element
of share-based
payment schemes
Autres variations 2 115 2 115 -1 139 976 Other movements
Capitaux propres
au 31 décembre 2016
80 599 189 16 120 29 559 -27 298 -11 616 353 722 360 487 106 225 466 712 Equity at
31 December 2016
en milliers d'euros
excepté le nombre
d'actions
Nombre
d'actions
Number
of shares
Capital
social
Share
capital
Prime
d'émis
sion
Share
premium
Actions
propres
Treasury
shares
Ecarts de
conversion
Currency
translation
Réserves
consoli
dées
Consol
idated
reserves
Total
part du
Groupe
Total
Group
share
Intérêts
minori
taires
Minority
inter
-ests
Total
capitaux
propres
Total
share
holders'
equity
€000
except for number
of shares
Capitaux propres au
1 janvier 2016 (publié) 80 599 189
16 120 29 559 -27 298 -7 224 334 324 345 482 106 934 452 416 Equity at 1 January
2016 (reported)
Résultat net de la période - - - - - 17 068 17 068 8 791 25 859 Net profit for the period
Autres éléments
du résultat global
- - - - 349 1 539 1 888 701 2 589 Other comprehensive
income
Résultat global
de la période
- - - - 349 18 607 18 956 9 492 28 448 Comprehensive
income for the period
Augmentation de capital - - - - - - - - - Capital increase
Dividendes versés - - - - - -11 025 -11 025 -6 243 -17 268 Dividends paid
Incidence des variations
de périmètre
- - - - -1 075 -1 813 -2 888 -5 026 -7 914 Effect of changes
in basis of consolidation
Composante capitaux
propres des plans dont
le paiement est fondé
sur des actions
- - - - -111 1 412 1 301 1 099 2 400 Equity element
of share-based
payment schemes
Autres variations - - - - - 245 245 -11 234 Other movements
Capitaux propres
au 30 juin 2016
80 599 189 16 120 29 559 -27 298 -8 061 341 750 352 070 106 245 458 315 Equity at
30 June 2016

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

VIEL & Cie est une société française anonyme, domiciliée à Paris au 9, Place Vendôme - 75 001. VIEL & Cie, société d'investissement, contrôle deux sociétés cotées spécialisées dans l'intermédiation financière, Compagnie Financière Tradition, présente dans 28 pays, active dans le secteur de l'intermédiation professionnelle et Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France pour une clientèle de particuliers, ainsi qu'un pôle de banque privée et de gestion au travers d'une participation mise en équivalence de 40 % dans SwissLife Banque Privée.

L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

VIEL & Cie est détenue à hauteur de 55,88 % par la société Viel et Compagnie-Finance.

Le Conseil d'administration a arrêté les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie au 30 juin 2017 par décision du 4 septembre 2017.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les comptes consolidés intermédiaires de VIEL & Cie relatifs aux comptes arrêtés au 30 juin 2017 sont établis conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne, disponibles à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adoptedcommission, et en particulier selon les dispositions de la norme comptable internationale IAS 34 qui traite de l'information financière intermédiaire.

GENERAL

VIEL & Cie is a French public limited company with its registered office at 9, Place Vendôme - 75 001 Paris. VIEL & Cie, an investment company, controls two listed financial brokers - Compagnie Financière Tradition, an interdealer broker with a presence in 28 countries, and Bourse Direct, a major player in retail online trading in France - as well as an asset management and private banking business, through a 40% stake in SwissLife Banque Privée, accounted for using the equity method.

VIEL & Cie shares (codes: FR0000050049, VIL) are listed in Compartment B of Euronext Paris.

The Company is owned 55.88% by VIEL et Compagnie-Finance.

The interim consolidated accounts of VIEL & Cie for the period ended 30 June 2017 were approved by the Board of Directors on 4 September 2017.

MAIN ACCOUNTING POLICIES

The interim consolidated financial statements in respect of the accounts closed at 30 June 2017 were prepared in accordance with IFRS as adopted by the European Union, available online at http://ec.europa.eu/ internal_market/accounting/ias_en.htm#adopted-commission, and in particular in accordance with IAS 34 on interim financial reporting.

MODIFICATION DES PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Les principes comptables appliqués dans le cadre de la préparation des comptes consolidés intermédiaires sont identiques à ceux en vigueur au 31 décembre 2016.

1. SAISONNALITÉ

L'activité des filiales d'intermédiation professionnelle de VIEL & Cie ne présente pas de caractère saisonnier particulier compte tenu de la diversité des produits traités et de la couverture géographique de Compagnie Financière Tradition. Ces activités dépendent principalement de la volatilité des marchés. Au cours des dernières années, un ralentissement d'activité a toutefois été constaté lors du mois de décembre et lors des mois d'été.

L'activité de bourse en ligne de Bourse Direct ne connaît pas de caractère saisonnier particulier, hormis un ralentissement traditionnel lors des mois d'été ; ce ralentissement est cependant fortement dépendant de l'évolution des marchés boursiers.

2. INFORMATION SECTORIELLE

La présentation des secteurs opérationnels du Groupe reflète l'information fournie en interne au Président-Directeur général qui est le principal décideur opérationnel ; celui-ci analyse les rapports qui lui sont fournis afin d'évaluer les performances et d'allouer les ressources nécessaires aux différents secteurs opérationnels.

Dans le cadre de son activité d'investisseur, VIEL & Cie distingue trois pôles d'activité : l'intermédiation professionnelle, avec la participation dans Compagnie Financière Tradition, la bourse en ligne, au travers de la société Bourse Direct, et la banque privée, représentée par la participation mise en équivalence dans SwissLife Banque Privée. La structure d'organisation interne et de gestion du Groupe est fondée sur cette approche sectorielle. Les principes appliqués pour évaluer le résultat d'exploitation sectoriel sont identiques à ceux appliqués aux comptes consolidés.

Le chiffre d'affaires inclut uniquement les revenus provenant de transactions avec des clients externes ; aucune transaction entre les secteurs opérationnels n'a d'impact sur le chiffre d'affaires.

CHANGES IN BASIS OF PREPARATION

The accounting policies applied to the interim consolidated financial statements are identical to those in effect at 31 December 2016.

1. SEASONALITY

The activities of the Group's interdealer broker subsidiaries are not subject to particular seasonal variations given Compagnie Financière Tradition's diverse product mix and broad geographic footprint. Its activities depend mainly on market volatility. However, over the past few years we have observed a slowdown in business in December and during the summer months.

The online trading activities at Bourse Direct are not subject to particular seasonal variations, other than a traditional slowdown during the summer months. However, this slowdown is greatly dependent on stockmarket behaviour.

2. SEGMENT REPORTING

The presentation of the Group's operating segments reflects information provided internally to the Chairman-CEO who is the chief operating decision maker. He analyses the management reports in order to assess performances and allocate resources to the various operating segments.

VIEL & Cie distinguishes three separate business segments in connection with its investment activities: interdealer broking (IDB), with its stake in Compagnie Financière Tradition, online trading, through Bourse Direct, and private banking, represented by its holding in SwissLife Banque Privée, accounted for using the equity method. The Group's internal organisation and management structure is based on this segment approach. The accounting policies applied in evaluating the operating results are identical to those used in preparing the consolidated financial statements.

Revenue only includes income from transactions with external customers. No transactions between operating segments have any impact on revenue.

L'information par secteurs se présente comme suit :

Segment information is disclosed below:

1er semestre
2017
en milliers d'euros
Intermédiation
professionnelle
IDB business
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier
et autres
activités
Property
and other
activities
Total
Total
Contribution
des holdings
Contribution
of portfolio
companies
Total
Total
First half 2017
€000
Chiffre d'affaires 382 189 17 474 - - 399 663 - 399 663 Revenue
Charges
d'exploitation(1)
-347 631 -15 393 - -45 -363 069 - -363 069 Operating expenses(1)
Résultat d'exploitation
sectoriel
34 558 2 081 - -45 36 594 - 36 594 Segment
operating profit
Produits/Charges
non alloués(2)
- - - - - -2 205 -2 205 Unallocated income/
expenses(2)
Résultat
d'exploitation
34 558 2 081 - -45 36 594 -2 205 34 389 Operating profit/
(loss)
Résultat des
participations mise
en équivalence
2 958 - 1 632 - 4 590 -47 4 543 Profit/(loss) of equity
accounted invest
ments
Résultat financier -4 371 -71 - -19 -4 461 -168 -4 629 Financial result
Résultat avant
impôts
33 145 2 010 1 632 -64 36 723 -2 420 34 303 Profit before tax
Impôts
sur les bénéfices
-6 521 -692 - - -7 213 -375 -7 588 Income tax
Résultat net 26 624 1 318 1 632 -64 29 510 -2 795 26 715 Net profit
(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation et incluant les amortissements (1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation

(2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe

(1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation (2) Net expenses related to Group portfolio companies

1er semestre
2016
en milliers d'euros
Intermédiation
professionnelle
IDB business
Bourse
en ligne
Online
trading
Banque
Privée
Private
banking
Immobilier
et autres
activités
Property
and other
activities
Total
Total
Contribution
des holdings
Contribution
of portfolio
companies
Total
Total
First half 2016
€000
Chiffre d'affaires 387 980 17 593 - - 405 573 - 405 573 Revenue
Charges
d'exploitation(1)
-356 746 -16 315 - -90 -373 151 - -373 151 Operating expenses(1)
Résultat d'exploitation
sectoriel
31 234 1 278 - -90 32 422 - 32 422 Segment
operating profit
Produits/ Charges
non alloués(2)
- - - - - -2 258 -2 258 Unallocated income/
expenses(2)
Résultat
d'exploitation
31 234 1 278 - -90 32 422 -2 258 30 164 Operating profit/
(loss)
Résultat des
participations
mise en équivalence
4 762 - 304 - 5 066 31 5 097 Profit/(loss)
of equity accounted
investments
Résultat financier -134 -110 - -10 -254 -827 -1 081 Financial result
Résultat avant
impôts
35 862 1 168 304 -100 37 234 -3 054 34 180 Profit before tax
Impôts
sur les bénéfices
-7 515 -405 - -70 -7 990 -331 -8 321 Income tax
Résultat net 28 347 763 304 -170 29 244 -3 385 25 859 Net profit

(1) Charges nettes des autres produits d'exploitation et incluant les amortissements (2) Charges nettes afférentes aux holdings du Groupe

(1) Expenses net of other operating income, including depreciation and amortisation (2) Net expenses related to Group portfolio companies

3. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION NETS

3. OTHER NET OPERATING INCOME

en milliers d'euros 1er semestre
2017
First half
2017
1er semestre
2016
First half
2016
€000
Plus- / (moins-)values sur cession d'actifs immobilisés 80 21 Gains/(losses) on disposal of fixed assets
Autres produits d'exploitation 3 180 977 Other operating income
TOTAL 3 260 998 TOTAL

Au 30 juin 2017, la rubrique « Autres produits d'exploitation » inclut un montant de CHF 1 826 000 d'indemnités reçues suite à la résolution d'un litige.

At 30 June 2017, "Other operating income" included compensation payments of CHF 1,826,000 following settlement of litigation.

4. RÉSULTAT FINANCIER NET

Le résultat financier se compose des éléments suivants :

4. NET FINANCIAL RESULT

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros 1er semestre
2017
First half
2017
1er semestre
2016
First half
2016
€000
Produits d'intérêts 1 003 965 Interest income
Produits des titres de participation 323 58 Income from equity investments
Plus-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur 331 267 Gains on financial assets at fair value
Gains de change 1 658 5 311 Exchange gains
Autres produits financiers 4 -2 Other financial income
Produits financiers 3 319 6 599 Financial income
Charges d'intérêts -3 446 -4 942 Interest expense
Moins-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur - -665 Losses on financial assets at fair value
Pertes de change -4 496 -2 096 Exchange losses
Autres charges financières -6 23 Other financial expense
Charges financières -7 948 -7 680 Financial expense

5. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

La charge d'impôt se compose des éléments suivants :

5. INCOME TAX

An analysis of tax expense is shown below:

en milliers d'euros 1er semestre
2017
First half
2017
1er semestre
2016
First half
2016
€000
Charge d'impôts courants 8 776 9 565 Current tax expense
Charges / (Produits) d'impôts différés -1 188 -1 244 Deferred tax expense/(income)
Impôts sur le bénéfice 7 588 8 321 Income tax

6. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et équivalents de trésorerie dans le tableau de flux de trésorerie consolidée intermédiaire se décompose comme suit :

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents in the interim consolidated cash flow statement are made up as follows:

en milliers d'euros 30.06.2017 31.12.2016 €000
Caisse et dépôts bancaires à vue 259 512 303 190 Cash and call deposits with banks
Dépôts bancaires à court terme 79 328 97 078 Short-term bank deposits
Placements monétaires à court terme 9 456 6 598 Short-term money market investments
Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 348 296 406 866 Cash and cash equivalents on the balance sheet
Trésorerie non disponible 30 646 31 298 Unavailable cash
Trésorerie et équivalents de trésorerie - actif 378 942 438 164 Cash and cash equivalents - assets
Découverts bancaires -14 388 -7 319 Bank overdrafts
Trésorerie et équivalents de trésorerie
dans le tableau des flux de trésorerie
333 908 399 547 Cash and cash equivalents
in cash flow statement

Les découverts bancaires sont essentiellement liés au financement de transactions en défaut de livraison dans le cadre de l'activité en principal et sont remboursés lors du débouclement des transactions présentées en créances.

The bank overdrafts mainly involve funding for outstanding transactions related to matched principal trades and are repaid once the transactions are settled.

7. CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES

7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

Les clients et autres créances se décomposent comme suit :

An analysis of this item is shown below:
en milliers d'euros 30.06.2017 31.12.2016 €000
Créances liées aux activités teneurs de comptes 778 314 632 416 Receivables related to account holder activities
Créances liées aux activités en principal 448 928 90 366 Receivables related to matched principal activities
Clients et comptes rattachés 138 589 133 520 Trade debtors
Créances sur les employés 28 889 26 846 Employee receivables
Créances sur les parties liées 4 938 5 320 Related party receivables
Autres créances à court terme 16 634 18 873 Other short-term receivables
TOTAL 1 416 292 907 341 TOTAL

8. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

8. INTANGIBLE ASSETS

Les immobilisations incorporelles se décomposent comme suit :

An analysis of intangible assets is shown below:

Valeurs nettes
en milliers d'euros
30.06.2017 31.12.2016 Net value
€000
Ecarts d'acquistion 80 211 76 691 Goodwill
Logiciels 25 355 25 686 Software
Fonds de commerce 13 823 13 854 Business assets
Relations clientèle - - Customer relationships
Autres 1 782 3 969 Other
Total 121 171 120 200 Total

9. PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES ET COENTREPRISES

Cette rubrique comprend la quote-part des sociétés associées et coentreprises détenues par le Groupe et consolidées selon la méthode de la mise en équivalence.

9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

This item covers the Group's share of equity accounted associates and joint ventures.

La variation pour la période se présente comme suit :

Movements during the period are shown below:

en milliers d'euros Sociétés
associées
Associates
Coentreprises
Joint ventures
Total €000
Au 1er janvier 2017 62 905 98 340 161 246 At 1 January 2017
Résultat net de la période 1 975 2 568 4 543 Net profit for the period
Autres éléments du résultat global 305 - 305 Other comprehensive income
Acquisitions - 6 424 6 424 Acquisitions
Cessions - -731 -731 Disposals
Dividendes distribués -1 866 -3 345 -5 211 Dividends paid
Variation de périmètre 187 - 187 Change in the basis of consolidation
Ecart de conversion -573 -3 155 -3 728 Currency translation
Au 30 juin 2017 62 933 100 101 163 034 At 30 June 2017
en milliers d'euros Sociétés
associées
Associates
Coentreprises
Joint ventures
Total €000
Au 1er janvier 2016 63 489 86 796 150 285 At 1 January 2016
Résultat net de la période 282 4 815 5 097 Net profit for the period
Autres éléments du résultat global 2 191 - 2 191 Other comprehensive income
Dividendes distribués -1 514 -29 -1 543 Dividends paid
Variation de périmètre 44 -1 751 -1 707 Change in the basis of consolidation
Ecart de conversion -284 10 424 10 140 Currency translation
Au 30 juin 2016 64 208 100 255 164 463 At 30 June 2016

10. FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉANCIERS

  1. TRADE AND OTHER PAYABLES

Cette rubrique se décompose comme suit :

An analysis of this item is shown below:

en milliers d'euros 30.06.2017 31.12.2016 €000
Dettes liées aux activités teneurs de comptes 781 658 636 759 Payables related to account holder activities
Dettes liées aux activités en principal 430 958 80 337 Payables related to matched principal activities
Charges à payer 114 851 109 791 Accrued liabilities
Dettes envers les parties liées 841 6 459 Related party payables
Autres dettes à court terme 50 797 53 180 Other short-term liabilities
TOTAL 1 379 105 886 526 TOTAL

11. ACTIONS PROPRES

VIEL & Cie détient au 30 juin 2017, 4 448 498 de ses propres titres (contre 7 096 996 au 31 décembre 2016), soit 5,77 % de son capital, pour un montant total brut de € 18 689 000. Au cours de la période 2017, la société a annulé 50 % de ses propres titres en mars 2017 et a procédé au rachat de 900 000 de ses titres en juin 2017. Le montant de ces titres est constaté en diminution des capitaux propres consolidés.

12. DIVIDENDES ET AUGMENTATION DE CAPITAL

Le dividende relatif à l'exercice 2016 d'un montant de € 12 513 000 (net de la part revenant aux titres auto détenus) a été payé en espèces le 19 juin 2017, conformément à la décision prise lors de l'Assemblée générale du 13 juin 2017.

13. INSTRUMENTS FINANCIERS

JUSTE VALEUR

Le tableau suivant présente la valeur comptable des actifs et passifs financiers ainsi que leur juste valeur selon le niveau hiérarchique correspondant.

Les niveaux retenus sont les suivants :

  • le niveau 1 correspond à un prix coté (non ajusté) sur un marché actif pour un instrument identique ;
  • le niveau 2 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d'un modèle d'évaluation utilisant des données directement observables sur un marché (niveau 1) ou à partir de prix observés ;
  • le niveau 3 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d'un modèle d'évaluation qui utilise des données qui ne sont pas observables sur un marché.

La juste valeur n'est pas indiquée pour les postes dont la valeur comptable représente une estimation raisonnable de leur juste valeur. Les méthodes pour déterminer les justes valeurs sont décrites dans la section regroupant les principales méthodes comptables des comptes consolidés 2016.

11. TREASURY SHARES

The Group held 4,448,498 of its own shares at 30 June 2017, against 7,096,99 at 31 December 2016, or 5.77% of its capital, for a gross amount of €18,689,000. This difference resulted from two operations during the reporting period; the Company cancelled 50% of its treasury shares in March followed by a buyback of 900,000 of its shares in June. The value of these shares was charged against consolidated equity.

12. DIVIDENDS AND CAPITAL INCREASE

The dividend for 2016, totalling €12,513,000 (net of the portion attributable to treasury shares), was paid in cash on 19 June 2017 in accordance with a resolution of the Annual General Meeting of 13 June 2017.

13. FINANCIAL INSTRUMENTS

FAIR VALUE

The table below shows the carrying amount of financial assets and liabilities as well as their fair value according to the corresponding hierarchy level.

The following value hierarchy was used:

  • Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for an identical instrument.
  • Level 2: fair values determined on the basis of a valuation model using inputs which are directly observable in a market (level 1) or derived from prices observed;
  • Level 3: fair values determined on the basis of a valuation model using inputs which are not observable in a market.

Fair value is not shown for items where the carrying amount is a reasonable estimate of their fair value. The methods used to measure fair value are disclosed in the section on significant accounting policies in the 2016 consolidated financial statements.

Au 30 juin 2017 Valeur
comptable
Juste Valeur Fair value At 30 June 2017
en milliers d'euros Carrying
amount
Niveau 1
Level 1
Niveau 2
Level 2
Niveau 3
Level 3
Total
Total
€000
Actifs financiers disponibles à la vente 15 027 2 779 11 839 - 14 618 Available-for-sale financial assets
Actifs financiers évalués à la juste valeur 264 163 101 - 264 Financial assets at fair value
Prêts et créances 1 398 424 - - - - Loans and receivables
Instruments financiers dérivés actifs 320 - 320 - 320 Derivative financial instruments
Trésorerie et équivalents de trésorerie 348 296 9 456 - - 9 456 Cash and cash equivalents
Trésorerie non disponible 30 646 - - - - Unavailable cash
Immeubles de placement 2 964 - - - - Investment property
Total actifs financiers 1 795 941 12 398 12 260 - 24 658 Total financial assets
Dettes financières à court terme 40 388 - - - - Short-term financial debts
Fournisseurs et autres créanciers 1 379 105 - - - - Trade and other payables
Instruments financiers dérivés passifs 716 - 716 - 716 Derivative financial instruments
Dettes financières à long terme 270 134 224 486 - - 224 486 Long-term financial debts
Autres passifs financiers à long terme - - - - - Other long-term financial liabilities
Total passifs financiers 1 690 343 224 486 716 - 225 202 Total financial liabilities
Au 31 décembre 2016 Valeur
comptable
Juste Valeur Fair value At 31 December 2016
en milliers d'euros Carrying
amount
Niveau 1
Level 1
Niveau 2
Level 2
Niveau 3
Level 3
Total
Total
€000
Actifs financiers disponibles à la vente 15 955 515 14 171 - 14 686 Available-for-sale financial assets
Actifs financiers évalués à la juste valeur 93 82 19 - 101 Financial assets at fair value
Prêts et créances 892 809 - - - - Loans and receivables
Instruments financiers dérivés actifs 375 - 375 - 375 Derivative financial instruments
Trésorerie et équivalents de trésorerie 406 866 6 597 - - 6 597 Cash and cash equivalents
Trésorerie non disponible 31 298 - - - - Unavailable cash
Immeubles de placement 3 283 - - - - Investment property
Total actifs financiers 1 350 679 7 194 14 565 - 21 759 Total financial assets
Dettes financières à court terme 33 319 - - - - Short-term financial debts
Fournisseurs et autres créanciers 886 526 - - - - Trade and other payables
Instruments financiers dérivés passifs 628 - 629 - 629 Derivative financial instruments
Dettes financières à long terme 299 909 225 163 - - 225 163 Long-term financial debts
Autres passifs financiers à long terme - - - - - Other long-term financial liabilities
Total passifs financiers 1 220 382 225 163 629 - 225 792 Total financial liabilities

14. OPÉRATIONS DE HORS-BILAN

14. OFF-BALANCE SHEET OPERATIONS

TITRES À LIVRER ET TITRES À RECEVOIR

COMMITMENTS TO DELIVER AND RECEIVE SECURITIES

en milliers d'euros 30.06.2017 31.12.2016 €000
Titres à livrer 126 898 990 148 709 801 Commitments to deliver securities
Titres à recevoir 126 870 861 148 708 226 Commitments to receive securities

Les titres à livrer et à recevoir reflètent les opérations d'achat et de vente de titres initiées avant le 30 juin 2017 et avant le 31 décembre 2016, et débouclées après ces dates, dans le cadre des activités en principal réalisées par les sociétés du Groupe traitant avec les institutionnels, ou des opérations en règlements différés pour l'activité de bourse en ligne.

15. COURS DE CHANGE

Les principaux cours de change utilisés dans le cadre de la consolidation sont les suivants :

Commitments to deliver and receive securities reflect buy and sell transactions entered into before 30 June 2017 and before 31 December 2016, and closed out after those dates, in connection with matched principal activities conducted by Group companies dealing with institutional clients, or deferred settlement transactions for the online trading business.

15. EXCHANGE RATES

The main exchange rates used in consolidation are shown below:

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
Cours
de clôture
Closing rate
Cours
moyen
Average rate
Cours
de clôture
Closing rate
Cours
moyen
Average rate
CHF - 1 Franc suisse 1,0930 1,0764 1,0739 1,0960 Swiss franc - CHF
GBP - 1 Livre sterling 0,8793 0,8600 0,8562 0,7785 Pound sterling - GBP
JPY - 1 Yen japonais 127,75 121,66 123,40 124,50 1 Japanese yen - JPY
USD - 1 Dollar américain 1,1412 1,0825 1,0541 1,1155 US dollar - USD

16. VARIATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

VIEL & Cie consolide Compagnie Financière Tradition à hauteur de 74,78 % au 30 juin 2017, contre 75,02 % au 31 décembre 2016 et Bourse Direct à hauteur de 76,85 % au 30 juin 2017, contre 76,57 % au 31 décembre 2016.

17. CONSOLIDATION DE VIEL & CIE

VIEL & Cie fait l'objet d'une consolidation dans les comptes consolidés de Viel et Compagnie-Finance, dont le siège social est situé au 23 Place Vendôme - 75001 Paris.

16. CHANGES IN THE BASIS OF CONSOLIDATION

At 30 June 2017, the consolidated accounts of VIEL & Cie included a 74.78% interest in Compagnie Financière Tradition against 75.02% at 31 December 2016 and a 76.85% interest in Bourse Direct against 76.57% at 31 December 2016.

17. CONSOLIDATION OF VIEL & CIE

VIEL & Cie is consolidated in the financial statements of VIEL et Compagnie-Finance, whose registered office is at 21 Place Vendôme - 75001 Paris.

28

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Viel & Cie, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

2. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Paris et Paris–La Défense, le 8 septembre 2017

Les Commissaires aux Comptes

FIDORG AUDIT ERNST & YOUNG Audit Manuel Le Roux Bernard Heller

To the shareholders,

In compliance with the assignment entrusted to us by your annual general meetings and in accordance with the requirements of article L. 451-1-2 III of the French monetary and financial code (Code monétaire et financier), we hereby report to you on :

  • the review of the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements of Viel & Cie, for the period from January 1 to June 30, 2017 ;
  • the verification of the information contained in the interim management report.

These condensed half-yearly consolidated financial statements are the responsibility of the board of directors. Our role is to express a conclusion on these financial statements based on our review.

1. CONCLUSION ON THE FINANCIAL STATEMENT

We conducted our review in accordance with professional standards applicable in France. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the condensed half-yearly consolidated financial statements are not prepared in all material respects in accordance with IAS 34 - standard of the IFRSs as adopted by the European Union applicable to interim financial information.

2. SPECIFIC VERIFICATION

We have also verified the information presented in the interim management report in respect of the condensed half-yearly consolidated financial statements subject to our review.

We have no matters to report as to its fair presentation and its consistency with the condensed half yearly consolidated financial statements.

Paris and Paris-La Défense, September 8, 2017

Statutory auditors

FIDORG AUDIT ERNST & YOUNG Audit Manuel Le Roux Bernard Heller

9 place Vendôme, 75001 Paris - France Tél. : + 33 1 56 43 70 20 - Fax : + 33 1 56 43 70 98 - www.viel.com

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