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AdVini

Quarterly Report Sep 29, 2017

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Quarterly Report

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Brigitte JEANJEAN KPMG

Frédéric JEANJEAN

Vincent RIEU

Marie-Elisabeth PLANTADE

Pierre GUENANT

FIAG Holding, représenté par Antoine GEDOUIN

Jean-Marc LOUBIER

Directoire

Antoine LECCIA Président

Philippe JEANJEAN

Raymond PLANTADE

Censeur

Agro Invest, représenté par Olivier Guize et Laurent Roquette Grands Crus Investissements, représenté par Christophe Blanchy et Cédric Fontaine

Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2017 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société.

Conseil de Surveillance Commissaires aux Comptes

Bernard JEANJEAN ERNST & YOUNG Audit Président Représenté par Marie-Thérèse Mercier

Représenté par Didier Redon et John Evans

I - Attestation du Président du Directoire------------------------------------------------------------------------------------------------- p 4
II - Chiffres clés consolidés-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p 5
III - Rapport semestriel d'activité---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p 5
IV - Etats financiers consolidés semestriels résumés---------------------------------------------------------------------------------- p 9
V - Rapport des Commissaires aux comptes--------------------------------------------------------------------------------------------- p 28

I - Attestation du Président du Directoire

J'atteste, en ma qualité de Président du Directoire de AdVini, qu'à ma connaissance les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation de AdVini et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

St Félix de Lodez, le 8 septembre 2017

Antoine LECCIA Président du Directoire d'AdVini.

II - Chiffres clés consolidés

Comptes semestriels en millions
d'euros
S1 2017 %CA S1 2016 %CA Var
Chiffre d'affaires 117,88 100,0% 113,60 100,0% 3,8%
Marge Brute 46,87 39,8% 41,00 36,1% 14,3%
Résultat opérationnel 2,44 2,1% 4,30 3,8% -43,3%
Coût de l'endettement financier -0,63 -0,5% -0,60 -0,5% 4,7%
Résultat financier -0,61 -0,5% -0,60 -0,5% 1,9%
Charge d'impôt 0,02 0,0% -0,89 -0,8% -102,4%
Résultat net des activités poursuivies 1,86 1,6% 2,70 2,4% -31,1%
Résultat net - Part du groupe 1,81 1,5% 2,67 2,4% -32,1%
Capitaux propres 97,02 74,10
Endettement financier net 162,47 112,20
Taux d'endettement net 167% 151%

III - Rapport semestriel d'activité

Evolution de l'activité

AdVini a réalisé sur le premier semestre 2017 un chiffre d'affaires de 117,88 M€, en progression de + 3,8%.

En France, l'activité est en repli de – 1,6%, fortement pénalisée par l'évolution de la Grande Distribution (-6,5%), partiellement compensée par la progression des ventes sur les autres réseaux (+7,8%) soit le secteur traditionnel (grossistes, Cafés-hôtels-restaurants) et les ventes sur internet. A l'export, les ventes connaissent une nouvelle croissance de + 9,6%, marquée par une bonne dynamique sur de nombreux pays.

Cette croissance est tirée par la progression de nos marques maisons de vins et vignobles qui, avec une hausse de + 21,3 % sur le semestre, représentent désormais 35% des ventes de vins d'AdVini.

Revue financière

La marge brute progresse de + 3,7 points à 39,8%, conséquence de la poursuite de la montée en gamme et des intégrations Amont réalisées en 2016 : Maison Champy en Bourgogne, Les Châteaux Patache d'Aux en Médoc et Liversan en Haut Médoc, Château Roquefeuille en Provence Sainte-Victoire, vignobles Cazes en Roussillon, vignobles Le Bonheur et Ken Forrester à Stellenbosch en Afrique du Sud.

Le Résultat Opérationnel (2,44 M€) et l'EBITDA (7,12 M€) sont en baisse sous les effets conjugués : - de l'intégration des nouvelles entités acquises en fin d'année 2016 qui sont en phase de redéploiement

  • des investissements marketing et commerciaux réalisés

Dans ce contexte de transition, le résultat net part du Groupe s'établit à 1,81 M€.

La dette financière nette est de 162,5 M€, dont 98 M€ de dette court terme directement corrélée aux stocks et avances sur culture (récoltes en cours) qui sont à leur plus haut à cette période de l'année et intègrent les domaines acquis en 2016.

Il ressort de l'analyse des flux de trésorerie du semestre :

  • Les flux de trésorerie générés par l'activité s'établissent à 3,1 M€ (vs 5,8 M€ au S1 2016) avec une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôt de 6,3 M€ et une augmentation du besoin en fond de roulement + 8,4 M€ sur le semestre (vs + 11,6 M€ sur le S1 2016).
  • Des flux d'investissements de 8 M€ contre -6,5 M€ au premier semestre 2016.
  • Des flux de financement de 1,4 M€ contre 1 M€ au premier semestre 2016.
  • Une variation de trésorerie de 12,5 M€ contre 13,3 M€ au premier semestre 2016.

Evènements significatifs du semestre écoulé

Le premier semestre a été marqué par :

  • L'intégration et la rationalisation des acquisitions réalisées fin 2016
  • L'accélération de la segmentation entre nos Marques Maisons de Vins et Vignobles d'un côté et Produits de Service de l'autre

Par ailleurs, la consolidation de nos positions à l'amont s'est poursuivie avec la reprise du domaine La Roncière à Châteauneuf du Pape et de l'exploitation du Mas de Lunés (Languedoc).

Evènements post-clôture

Néant.

Risques et incertitudes

La nature des risques auxquels est exposé le Groupe n'a pas changé significativement et est décrite en note 26 de l'annexe des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 ainsi qu'au paragraphe VI du rapport de gestion 2016. Les risques au cours des six prochains mois sont ceux associés à la volatilité et au manque de visibilité sur les marchés ainsi que les habituels aléas liés aux aspects quantitatifs et qualitatifs de la récolte à venir.

Perspectives 2017

Le plan E-toile 2020, lancé en janvier 2016, se poursuit très activement sur l'exercice 2017 avec de nombreux chantiers en cours de réalisation. Avec un second semestre traditionnellement plus contributif aux résultats, l'année 2017 devrait s'inscrire dans une nouvelle croissance de l'activité et de montée en gamme.

Transactions avec les parties liées

Ces informations sont fournies dans la note 17 de l'annexe des comptes consolidés résumés au 30 juin 2017. Leur nature n'a pas significativement varié depuis le 31 décembre 2016.

Les modalités du programme d'attribution d'actions gratuites sont précisées dans la note 15 de l'annexe des comptes consolidés résumés au 30 juin 2017.

Données boursières

Evolution du cours sur 1 an au 30/06/2017 (source Euronext)

Répartition de l'actionnariat (juin 2017)

Un actionnariat organisé autour de la famille Jeanjean, d'investisseurs et du management.

IV – Etats financiers consolidés semestriels résumés

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ

en milliers d'euros Notes 30-juin-17 30-juin-16
Chiffre d'affaires 5 117 875 113 554
Achats consommés -71 009 -72 550
Charges de personnel -20 331 -17 882
Charges externes -17 314 -13 558
Impôts et taxes -2 504 -2 302
Dotations aux amortissements 6,7 -4 380 -3 672
Dotations aux dépréciations -350 -336
Autres produits opérationnels 8 1 277 1 690
Autres charges opérationnelles 8 -826 -667
Résultat opérationnel 2 438 4 277
Quote part des sociétés mises en équivalence -52 -76
Résultat opérationnel après QP du résultat des sociétés MEE 2 386 4 201
Coût de l'endettement financier brut -628 -616
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 17 0
Coût de l'endettement financier net -611 -616
Autres produits financiers 81 56
Autres charges financières -16 -26
Charge d'impôt 9 21 -913
Résultat net des activités poursuivies 1 860 2 702
Résultat net d'impôt des activités arrêtées
Résultat net 1 860 2 702
Résultat net – Intérêts ne conférant pas le contrôle 48 36
Résultat net - Part du groupe 1 813 2 666
Résultats par action en euros (part du groupe) : 10
- de base pour le résultat net 0,49 0,77
- dilué pour le résultat net 0,47 0,76

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

en milliers d'euros 30-juin-17 30-juin-16
Résultat net 1 860 2 702
Variation des hypothèses actuarielles indemnité de départ à la
retraite
100
Effet d'impôt différé sur indemnités de départ à la retraite -28
Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés
ultérieurement dans le résultat
72
Variation de la juste valeur des instruments de couverture 7 -47
Effet d'impôt différé sur instrument de couverture 16
Ecart de conversion -746 -147
Autres éléments du résultat global susceptibles d'être reclassés
ultérieurement dans le résultat net
-738 -178
Autres éléments du résultat global -666 -178
RESULTAT GLOBAL 1 194 2 524
dont part groupe 1 220 2 487
dont part des tiers détenteurs d'intérêts ne conférant pas le
contrôle -26 36

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

en milliers d'euros Notes 30-juin-17 31-déc-16
Goodwill 11 5363 5 2 2 2
Immobilisations incorporelles 6 38446 37703
Immobilisations corporelles 7 120 138 116 540
Participations dans des entreprises associées 12 2685 3037
Autres actifs financiers non courants 633 661
Impôts différés actifs 2 2 4 9 2299
Actifs non courants 169 513 165 462
Stocks 13 119 194 104 995
Clients 55 963 60797
Autres créances 22 281 21050
Actifs d'impôts exigibles 1 2 1 1 834
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 5 3 0 1 4078
Actifs détenus en vue de la vente à la vente
Actifs courants 203 950 191755
TOTAL ACTIF 373 464 357 216
Capital émis 15 7663 7663
Primes d'émission 41094 41094
Réserves 41 417 33079
Résultat Part du Groupe 1813 10 4 01
Capitaux propres Part du Groupe
Intérêts Minoritaires
91987 92 237
Capitaux propres 15 5035
97 022
4999
97 236
Dettes financières 16 51529 52 104
Passifs d'impôts différés 17009 17 284
Provisions part non courante 1879 1979
Passifs non courants 70 417 71367
Dettes financières - part à moins d'un an 16 116 238 102 150
Dettes d'impôt exigible 773 127
Fournisseurs et comptes rattachés 56 624 53 085
Provisions part courante 908 1 1 1 3
Autres passifs courants 31482 32138
Passifs concernant des actifs non courants destinés à être
cédés
Passifs courants
206 025 188 613
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 373 464 357 216

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

en milliers d'euros 30-juin-17 30-juin-16
Résultat net consolidé 1 860 2 702
Dotations nettes aux amortissements et provisions (à
l'exclusion de celles liées à l'actif circulant)
3 837 2 567
Autres produits et charges calculés -76 215
Plus ou moins values de cessions -64 -37
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence 52 76
- Dividendes (titres non consolidés) -11 -36
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement
financier net et impôt 5 598 5 487
Coût de l'endettement financier net 683 611
Charge d'impôt (y compris impôts différés) -21 913
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier net et impôt
6 260 7 011
Impôts versés -1 041 -1 127
Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité -8 358 -11 666
Flux net de trésorerie généré par l'activité -3 138 -5 783
Décaissements liés aux investissements corporels et incorporels -5 235 -6 022
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et
incorporelles
166 38
Décaissements liés aux investissements financiers non courants -3 -20
Encaissements liés aux cessions d'actifs financiers non courants
- Dividendes (titres non consolidés) 11 11
Variation nette des prêts et créances -49 -73
Incidence des variations de périmètre -2 928 -412
Cession de filiales et autres unités de production
Subventions d'investissement encaissées 73
Flux net de tresorerie lié aux opérations d'investissement -7 966 -6 479
Achats et ventes d'actions propres -297
Somme reçues des actionnaires lors d'augmentation de capital 25
Dividendes payés au cours de l'exercice
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -4 -3
- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées
Rachat de minoritaires
Encaissement liés aux nouveaux emprunts 5 922 4 494
Remboursement d'emprunts -6 593 -4 172
Intérêt financiers nets versés -692 -593
Autres flux liés aux opérations de financement -21 -440
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -1 364 -1 012
Incidence des variations des cours des devises -60 -9
Variation de trésorerie -12 528 -13 283
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture -85 334
-97 861
-60 208
-73 491

Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité

en milliers d'euros 30-juin-17
Stock -12 751
Clients 5 548
Fournisseurs 750
Autres créances et dettes -1 905
Résultat net consolidé -8 358

La variation négative du BFR s'explique principalement par l'augmentation des stocks de vin pour 12.8 M€, liée à la saisonnalité de l'activité, forte activité sur le rosé et préparation des foires aux vins d'automne – à noter l'amélioration significative du poste client.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

en milliers d'euros Capital Primes Titres auto
détenus
Réserves et
résultats
consolidés
Total
Capitaux
Propres
Groupe
Tiers
détenteurs
d'intérêts ne
conférant pas
le contrôle
Total
Capitaux
propres
au 31/12/2015 7 188 33 345 -1 638 31 970 70 864 1 226 72 090
Résultat net 2 666 2 666 36 2 702
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres -178 -178 -178
Résultat global 2 488 2 488 36 2 524
Augmentation de capital ADVINI SA
Paiements fondés sur des actions 184 184 184
Opérations sur titres auto détenus -298 -298 -298
Dividendes versés -1 330 -1 330 -3 -1 333
Dividendes versés en actions
Variation de périmètre -270 -270 1 184 914
au 30/06/2016 7 188 33 345 -1 936 33 041 71 638 2 443 74 081
au 31/12/2016 7 663 41 094 -1 516 44 997 92 237 4 999 97 236
Résultat net 1 813 1 813 48 1 860
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres -593 -593 -74 -666
Résultat global 1 220 1 220 -26 1 194
Paiements fondés sur des actions 59 59 59
Opérations sur titres auto détenus
Dividendes
Variation de périmètre -1 575 -1 575 -4
110
-1 579
110
Autres 46 46 -43 3
au 30/06/2017 7 663 41 094 -1 516 44 747 91 987 5 035 97 022
NOTE 1. INFORMATIONS GENERALES 16
NOTE 2. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE 16
NOTE 3. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 16
NOTE 4. EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 18
NOTE 5. INFORMATION SECTORIELLE 21
NOTE 6. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 22
NOTE 7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22
NOTE 8. AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPERATIONNELS 23
NOTE 9. IMPOTS SUR LES RESULTATS 23
NOTE 10. RESULTAT PAR ACTION 23
NOTE 11. GOODWILL 24
NOTE 12. PARTICIPATION DANS LES ENTREPRISES ASSOCIEES 24
NOTE 13. STOCKS 24
NOTE 14. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 25
NOTE 15. CAPITAL SOCIAL 25
NOTE 16. DETTES FINANCIERES 26
NOTE 17. PARTIES LIEES 26
NOTE 18. ENGAGEMENTS ET PASSIFS EVENTUELS 27
NOTE 19. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE LA PERIODE 27

Note 1. Informations générales

AdVini (ci- après « le Groupe ») est une société de droit français dont le siège social est à Saint Félix de Lodez (34). Son activité est la production, le négoce et l'élevage de vins.

AdVini est une société anonyme cotée sur l'Eurolist Paris Compartiment C d'Euronext Paris (Code ISIN : FR0000053043). Elle est soumise à l'ensemble des textes régissant les sociétés commerciales en France, et en particulier, aux dispositions du Code de Commerce.

En date du 8 septembre 2017, le Directoire a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés semestriels résumés d'AdVini clos le 30 juin 2017. Ils ont été présentés pour vérification et contrôle au Conseil de Surveillance de la société AdVini en date du 8 septembre 2017.

Note 2. Faits marquants de la période

Au titre de la consolidation des positions d'AdVini à l'amont, reprise du domaine La Roncière à Châteauneuf du Pape et de l'exploitation du Mas de Lunés (Languedoc).

Note 3. Principes comptables et méthodes d'évaluation

Déclaration de conformité

Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés conformément au référentiel IFRS et aux interprétations IFRIC et SIC, tels qu'adoptés par l'Union Européenne et d'application obligatoire au 30 juin 2017. Les IFRS sont disponibles sur le site de la Commission Européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm).

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, à l'exception des nouvelles normes d'application obligatoire décrites ci-dessous.

Le Groupe a appliqué les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l'Union Européenne et d'application obligatoire pour le Groupe au 1er janvier 2017 :

  • * Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
  • * Amendments to IAS 7: Disclosure Initiative
  • * Amélioration des IFRS (cycle 2014-2016)

L'application de ces nouvelles normes, amendements et interprétations n'a eu aucun impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

De plus, le Groupe n'a anticipé l'application d'aucune norme, interprétation et amendement ou révisions qui n'auraient pas encore été adoptés par l'Union européenne ou dont l'application n'est pas obligatoire aux états financiers ouverts le 1er janvier 2017.

Norme / Interprétation Date d'application prévue par
l'IASB
(exercices
ouverts
compter du)
Date
à
(exercices ouverts à compter
du)
d'application UE
IFRS 9 – Financial Instruments 1/01/2018 1/01/2018
IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés
de contrats conclus avec des clients &
amendements date d'entrée en vigueur
d'IFRS 15
1/01/2018 1/01/2018
Clarifications to IFRS 15 1/01/2018 Endossement
2017
attendu Q2
IFRS 16 – Leases 1/01/2019 Endossement
2017
attendu Q4
Amendments to IFRS10 and IAS28 : Sale or
Contribution of Assets between an Investor
and its Associate or Joint Venture
Reportée sine die Suspendu
Amendments to IFRS 2 : Classification and
Measurement
of
Share-based
Payment
Transactions
1/01/2018 Endossement
2017
attendu Q3
Amendments to IFRS4 : Applying IFRS9
Financial Instruments with IFRS4 Insurance
Contracts
1/01/2018 Endossement
2017
attendu Q3
Amendment to IAS 28 : exemption from
applying the equity method – measuring an
associate or JV at fair value
1/01/2018 Endossement
2017
attendu Q3
IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and
Advance Consideration
1/01/2018 Endossement
2017
attendu Q3
Amendments
to
IAS
40
:
Transfers
of
Investment Property
1/01/2018 Endossement
2017
attendu Q3
IFRIC
23
Uncertainty
over
Income
Tax
Treatments
1/01/2019 Endossement attendu 2018
IFRS 17 Insurance contracts 1/01/2021 TBD

Le processus de détermination des impacts potentiels de ces normes et interprétations sur les états financiers consolidés du groupe est en cours :

· IFRS 15 « PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DES CONTRATS AVEC LES CLIENTS »

Cette norme définit les principes de reconnaissance des revenus applicables à tous les contrats conclus avec des clients. Il convient alors de respecter 5 étapes : identification du contrat conclu avec le client, identification des obligations de performance incluses dans le contrat, détermination du prix de transaction du contrat, allocation du prix de transaction aux différentes obligations de performance et reconnaissance du revenu lorsqu'une obligation de performance est remplie. L'analyse des effets de cette norme sur le résultat net et les capitaux propres du Groupe est en cours.

· IFRS 16 « LEASES »

La nouvelle norme élimine la distinction location simple/ location financement en imposant au locataire de comptabiliser un actif représentatif du droit d'utilisation de l'actif loué en contrepartie d'une dette représentant l'obligation de payer ce droit, sauf exceptions (contrats d'une durée raisonnablement certaine inférieure à 12 mois ou actifs sous-jacents de faible valeur –i.e. dont la valeur unitaire à neuf n'excède pas environ 5.000 \$ et qui peuvent être utilisés séparément). L'amortissement du droit d'utilisation et les intérêts sur le passif sont ensuite comptabilisés séparément au compte de résultat.

L'analyse des effets de cette norme sur le résultat net et les capitaux propres du Groupe est en cours.

Le groupe ne s'attend pas à des effets significatifs des autres nouvelles normes/amendements/interprétations sur son résultat net et ses capitaux propres.

Recours à des estimations

La préparation des états financiers IFRS nécessite de la part de la Direction d'effectuer des estimations, d'exercer un jugement et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources.

Ces estimations n'ont pas évolué de façon significative depuis le 31 décembre 2016.

Saisonnalité

Il n'existe pas de saisonnalité marquée impactant le résultat au 30 juin 2017. Par contre, les ventes importantes de vin rosé et la préparation des foires aux vins d'Automne, notamment, génèrent systématiquement au 30 juin, une hausse significative du Besoin en Fonds de Roulement et du Besoin de Trésorerie (cf. notes 13 et 14).

Note 4.Evolution du périmètre de consolidation

Au 30 juin 2017, le périmètre de consolidation du groupe AdVini comprend 65 sociétés dont 62 sont consolidées par intégration globale et 3 par mise en équivalence (contre 62 sociétés au 31 décembre 2016).

Au cours de l'exercice les opérations suivantes ont été effectuées :

Reprise de 99% des parts de la SCEA Domaine de la Roncière Création de la SCI La Roncière avec une participation de 51,00%. Reprise de 100% de la SARL MAS DE LUNES Création de la SAS MATPRO avec une participation de 75,00% Sortie de La Languedocienne (en mise en équivalence en 2016)

Les écarts d'évaluation de ces acquisitions n'ont pas généré de Badwill significatif. L'affectation provisoire des écarts d'acquisition devra être affinée dans le délai de 12 mois.

Ces entités ont contribué à hauteur de 0.2 M€ au Chiffre d'Affaires consolidé du premier semestre 2017 et de 0,1 M€ au compte de résultat.

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement se décomposent ainsi :

en milliers d'euros 30-juin-17
Acquisition de Titres de participation $-1619$
Cession de Titres de participation 85
Acquisition d'Actifs $-1401$
Trésorerie nette
variation de périmètre -2 928

Les actifs et passifs des entrées de périmètre se décomposent comme suit :

en milliers d'euros 30-juin-17
Immobilisations incorporelles 778
Immobilisations corporelles 1986
Autres actifs non courants 8
Actifs non courants 2772
Stocks 1428
Clients 202
Autres créances 100
Trésorerie et équivalents de trésore 26
Actifs courants 1757
TOTAL ACTIF 4529
Dettes financières 570
Autres passifs non courants 273
Passifs non courants 843
Dettes financières 117
Fournisseurs et comptes rattachés 293
Autres passifs courants 1484
Passifs courants 1894
TOTAL PASSIF 2 7 3 7
NOM DE LA SOCIETE % CONTROLE % INTERET DEVISE METHODE DE
CONSOLIDATION
1
2
AdVini (Mère)
SARL TRANSPORTS LODEZIENS
100,00%
99,95%
100,00%
99,95%
Euro
Euro
Intégration globale
Intégration globale
3 SAS OGIER 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
4 SAS ETS LEONCE AMOUROUX 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
5 SAS CAZES 90,00% 90,00% Euro Intégration globale
6 SAS GASSIER 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
7 SAS RIGAL 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
8 SAS ANTOINE MOUEIX 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
9 SAS IMPRESSIONS DE L'ENCLOS 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
10 GIE L'ORMARINE ET JEANJEAN 50,00% 71,43% Euro Intégration globale
11 ADVINI USA, Limited (Etats-Unis, ) 100,00% 100,00% Dollar US Intégration globale
12 ADVINI CANADA, Incorporated (Canada) 100,00% 100,00% Dollar CAD Intégration globale
13 SCEA CHÂTEAU CAPET GUILLIER 99,99% 99,99% Euro Intégration globale
14 SCEA NOTRE DAME DE COUSIGNAC 99,61% 99,61% Euro Intégration globale
15 SCEA LE FENOUILLET 99,97% 99,97% Euro Intégration globale
16 SCEA CHÂTEAU GRAND RENOM 99,90% 99,90% Euro Intégration globale
17 SCEA MAS DE PIVE 99,99% 99,99% Euro Intégration globale
18 SCEA RAYMOND 99,80% 99,80% Euro Intégration globale
19 SCI CHÂTEAU BARON GEORGES 99,95% 99,95% Euro Intégration globale
20 SCI ADVINI PATRIMOINE 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
21 SCI ANTOINE MOUEIX 99,90% 99,90% Euro Intégration globale
22 SAS LA TABLE D'AIME 51,72% 46,55% Euro Intégration globale
23 SCEA CHÂTEAU GASSIER 48,98% 48,98% Euro Mise en équivalence
24 SAS DOMAINE LAROCHE 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
25 SAS MAS LA CHEVALIERE 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
26 EURL LE VIEUX MOULIN 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
27 SCI DU DOMAINE LAROCHE 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
28 ADVINI LATAM (, Limitada, Chili) 100,00% 100,00% Peso chilien Intégration globale
29 ADVINI UK (Royaume-Uni) 100,00% 100,00% Livre sterling Intégration globale
30 L'AVENIR (Limited, Afrique du Sud) 100,00% 100,00% Rand Intégration globale
31 VINA CASABLANCA, Limitada (Chili)
32 SCEA PAULILLES
30,90%
99,90%
30,90%
89,90%
Dollar US
Euro
Mise en équivalence
Intégration globale
33 CLUB FRANCAIS DU VIN 65,00% 65,00% Euro Intégration globale
34 CLUB FRANCAIS DU VIN SUISSE 65,00% 65,00% CHF Intégration globale
35 SCEA DOMAINE DU CAUSSE D'ARBORAS 99,00% 99,00% Euro Intégration globale
36 SCEA MAS NEUF DES ARESQUIERS 99,00% 99,00% Euro Intégration globale
37 SC DU CAUSSE D'ARBORAS 50,50% 50,50% Euro Intégration globale
38 EURL LE JARDIN DES ARESQUIERS 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
39 ADVINI ASIA 100,00% 100,00% Dollar HKD Intégration globale
40 ADVINI SHANGHAI 100,00% 100,00% Yuan Chinois Intégration globale
41 DOMAINES LAPALU 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
42 SELECT VINS ADVINI INC 50,00% 50,00% Dollar CAD Mise en équivalence
43 SAS MAS NEUF 52,00% 52,00% Euro Intégration globale
44 SARL ECOLE DES VINS ADVINI 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
45 SCEA DOMAINE DES TERRES BLANCHES 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
46 ADVINI AB 100,00% 100,00% SEK Intégration globale
47 CHAMPY 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
48 SCEV Domaine de Champy 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
49 SCEV Laleure Piot 48,80% 48,80% Euro Intégration globale
50 SCEA Domaine Cazes 99,90% 89,90% Euro Intégration globale
51 SCI Cazes 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
52 Lapalu Participation 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
53 SCEA Patache d'AUX 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
54 SCEA Garri du Gai 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
55 SCEA Lacombe Noaillac 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
56 SCEA Liversan
57 Advini South Africa
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Euro
Rand
Intégration globale
Intégration globale
58 Ken Forester 100,00% 51,00% Rand Intégration globale
59 Maison du Cap 100,00% 100,00% Rand Intégration globale
60 Le Bonheur 100,00% 100,00% Rand Intégration globale
61 SCEA Domaine de Rocquefeuille 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
62 SCEA Domaine de la Roncière 99,00% 99,00% Euro Intégration globale
63 SCI La Roncière 51,00% 51,00% Euro Intégration globale
64 SARL MAS DE LUNES 100,00% 100,00% Euro Intégration globale
65 SAS MATPRO 75,00% 75,00% Euro Intégration globale

Note 5. Information sectorielle

Le Groupe AdVini est organisé autour d'un secteur opérationnel principal : le secteur « vin ».

AdVini intervient sur toute la filière vin, et de façon quasi exclusive dans ce secteur, en tant que producteur, éleveur, négociant et metteur en marché.

AdVini est organisé autour de maisons de vins, implantées au cœur des principales régions viticoles, et de structures centralisées qui regroupent les fonctions support et la commercialisation.

Ces secteurs opérationnels ont été regroupés car ils remplissent les critères de regroupement d'IFRS8.12 pour être regroupés en un seul secteur Vin.

Au 30 juin 2017 Secteur Vin Autres Eliminations
inter secteurs
Total
Chiffre d'Affaires 116 127 4 804 -3 056 117 875
Marge Brute 45 375 3 324 -1 833 46 866
% 39% 69% 60% 40%
Résultat Opérationnel 2 453 -15 0 2 438
Résultat avant IS 1 881 -42 1 839
Charge d'Impôt -8 29 21
Actifs sectoriels 371 127 8 381 -6 044 373 464
Au 30 juin 2016 Secteur Vin Autres Eliminations
inter secteurs
Total
Chiffre d'Affaires 112 134 4 624 -3 204 113 554
Marge Brute 40 053 3 271 -2 319 41 005
% 36% 71% 72% 36%
Résultat Opérationnel 4 194 83 0 4 277
Résultat avant IS 3 565 50 3 615
Charge d'Impôt -934 21 -913
Actifs sectoriels 287 150 8 547 -5 207 290 489

Note 6.Immobilisations incorporelles

en milliers d'euros Logiciels
(ERP)
Marques Autres Total
Valeurs brutes au 31 décembre 2016 10 300 21 601 8 843 40 744
Regroupement d'entreprises 6 777 783
Acquisitions 606 - 172 778
Cessions /Diminution (336) - (5) -341
Ecarts de conversion - (119) -119
Autres (126) (9) 135 0
Valeurs brutes au 30 juin 2017 10 450 21 473 9 922 41 845
Dépréciations et amortissements cumulés
au 31 décembre 2016
2 470 387 184 3 041
Regroupement d'entreprises 4 - - 4
Dotation aux Amortissements 554 - 135 690
Cessions/Diminution (335) - - -335
Ecarts de conversion -
Autres -
Dépréciations et amortissements cumulés
au 30 juin 2017
2 693 387 319 3 399
Valeurs nettes au 31 décembre 2016 7 830 21 214 8 659 37 703
Valeurs nettes au 30 juin 2017 7 757 21 086 9 602 38 445

Note 7. Immobilisations corporelles

en milliers d'euros Terrains Constructions Installations
techniques,
matériels et
outillages
Autres Total
Valeurs brutes au 31 décembre 2016 60 438 61 576 52 355 22 008 196 377
Regroupement d'entreprises 2 329 165 628 41 3 163
Acquisitions 203 1 224 2 093 2 569 6 089
Cessions /Diminution - (327) (581) (167) (1 075)
Ecarts de conversion (155) (122) (72) (30) (378)
Autres 3 132 2 (3 134) -
Valeurs brutes au 30 juin 2017 62 815 65 648 54 426 21 287 204 176
Dépréciations et amortissements cumulés au 31 décembre 2016 3 341 27 692 36 730 12 073 79 837
Regroupement d'entreprises 528 150 470 19 1 167
Dotation aux Amortissements 214 1 302 889 1 287 3 692
Cessions/Diminution - (363) (147) (89) (599)
Ecarts de conversion (3) (10) (38) (9) (60)
Autres -
Dépréciations et amortissements cumulés au 30 juin 2017 4 081 28 771 37 904 13 281 84 037
Valeurs nettes au 31 décembre 2016 57 097 33 884 15 625 9 935 116 540
Valeurs nettes au 30 juin 2017 58 734 36 877 16 522 8 005 120 138

La valeur des immobilisations corporelles nettes détenues en vertu de contrats de location financement et de contrats de location avec option d'achat est de 4 967 milliers d'euros au 30 juin 2017 contre 5 310 milliers d'euros au 31 décembre 2016.

Note 8.Autres Charges et produits opérationnels

Autres produits operationnels
en milliers d'euros 30-juin-17 30-juin-16
Plus values nettes cessions immobilisations 474 37
Gains de change 400
Badwill 9
Divers produits d'exploitation 794 1 254
Total 1 277 1 690

Autres Charges opérationnelles

en milliers d'euros 30-juin-17 30-juin-16
Moins values nettes cessions immobilisations
Pertes de change -279 -314
frais d'acquisition et cessions immo
Divers charges d'exploitation -547 -353
Total -826 -667

Note 9. Impôts sur les résultats

en milliers d'euros 30-juin-17 30-juin-16
Charge (produit) d'impôt courant sur les sociétés 579 1 107
Charge (produit) d'impôt différé (600) (194)
Total charge d'impôt (21) 913

Un contrôle fiscal a débuté sur AdVini SA pour les exercices 2014 et 2015.

Note 10. Résultat par action

en milliers d'euros 30-juin-17 30-juin-16
Résultat net, part du Groupe 1 813 2 666
Résultat net, part du Groupe, pour le résultat dilué 1 813 2 666
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 3 831 617 3 593 914
Nombre moyen pondéré d'actions autodétenues -106 766 -135 272
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pour le résultat de
base par action
3 724 851 3 458 642
Effet de la dilution des actions attribuées gratuitement 96 771 38 771
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pour le résultat dilué
par action
3 821 622 3 497 413
Résultat par action de base (en euro) total 0,49 0,77
Résultat par action dilué (en euro) total 0,47 0,76

Note 11. Goodwill

UGT Valeur nette au 31
décembre 2016
Acquisition Perte de
valeur
Cession Valeur nette au 30
juin 2017
UGT Roussillon (CAZES SAS et PAULILLES) 970 970
UGT Rhône (OGIER, AMOUROUX, RAYMOND,
COUSIGNAC)
863 146 1 009
UGT Sud-ouest (MOUEIX SAS + RIGAL SAS) 890 890
UGT USA (ADVINI USA, ex-Cannon Wines) 190 190
UGT Provence (GASSIER et BARON GEORGES) 531 531
UGT Ile de France (CFV) 1 640 1 640
UGT Afrique du Sud (ASA) 67 (5) 62
Divers non affecté 71 71
TOTAL 5 222 141 0 0 5 363

Aucun test d'impairment test n'a été réalisé au 30 juin 2017 en l'absence d'indicateur de perte de valeur.

Note 12. Participation dans les entreprises associées

Le total des Bilans (comptes individuels) des entreprises associées s'élève à 9.9 millions d'euros. Le Chiffre d'affaires est de 2 millions d'euros pour un résultat net de 0.1 millions d'euros.

en milliers d'euros Actifs non
Courants
Capitaux
propres
Endettement
financier net
Chiffre
d'Affaires
Résultat
net
dont quote
part groupe
VINA CASABLANCA, Limitada (Chili) 4865 4408 1323 -21 -6
SCEA CHÂTEAU GASSIER 80 509 448 68 33
SELECT VINS ADVINI 21 252 25 12
TOTAL I 900 4 9 4 1 2024 72 39

L'impact de la sortie de la société La Languedocienne s'élève à – 91 milliers d'euros.

Note 13. Stocks

en milliers d'euros 30-juin-17 31-déc-16 30-juin-16
Matières premières (matières sèches) 6 9 9 4 5819 6480
Vins en vrac 48 118 56 068 31546
Vins en bouteille 55 6 9 0 42716 40894
*Autres 10 7 9 3 3803 5198
Valeur brute 121596 108 407 84 118
Dépréciation (2401) (3, 412) (560)
Valeur nette 119 194 104 995 83 558

*Les avances aux cultures représentent 10.1 M€.

Note 14. Trésorerie et équivalents de trésorerie

en milliers d'euros 30-juin-17 31-déc-16 30-juin-16
Valeurs Mobilières de Placement 572 571 126
Disponibilités 4729 3507 4179
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5301 4078 4305
Découverts et concours bancaires courants $-103162$ $-89413$ $-77795$
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets -97 861 $-85335$ -73 490

Note 15. Capital social

Capital social

Au 30 juin 2017, le capital est composé de 3 831 617 actions ordinaires, entièrement libérées d'une valeur nominale de 2 euros, les primes d'émission et de fusion s'élevant à 41 094 milliers d'euros.

L'assemblée générale du 1er juin 2017 a approuvé la distribution d'un dividende brut de 0.41 € par action, soit 1 575 K€, qui a été mis en paiement le 3 août 2017 (contre 0.37 € au titre de la distribution du résultat de l'exercice 2015, soit 1.329 K€).

Paiements en actions

Le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 14 mai 2014 avait déterminé les conditions de mise en place de plans d'attribution gratuite d'actions au bénéfice de certains mandataires sociaux et salariés, sous la condition suspensive de l'autorisation par l'assemblée générale.

L'assemblée générale mixte du 4 juin 2014 avait délégué dans la 20ème résolution tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la mise en place d'un plan d'attribution gratuite des actions aux membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux, et d'une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en ajustant le nombre d'actions attribuées en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition.

Le Directoire, chargé de la mise en œuvre des plans d'attribution, s'est tenu le 12 août 2014.

Le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 29 août 2014 a pris connaissance et a approuvé les plans d'attribution d'actions gratuites mis en place par le Directoire.

Le nombre total des actions attribuées gratuitement pour 2014 est de 40 000 actions.

L'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne serait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de deux ans et l'obligation de conservation des bénéficiaires à l'issue de la période d'acquisition est fixée à deux ans.

En plus du critère de présence, l'attribution des actions dépend de la réalisation à la fin de l'année d'un critère de performance basé sur des critères individuels et sur des critères de résultat du groupe.

La juste valeur de ces actions gratuites à la date d'attribution du 12 août 2014 a été évaluée à 29.17 euros pour 2014, sur la base du cours coté de l'action AdVini à cette date et sous déduction des dividendes attendus auxquels les détenteurs de ces actions gratuites n'ont pas droit pendant la période d'acquisition de deux ans, suivie d'une période d'incessibilité de deux années supplémentaires.

Les critères de performance ont été atteints pour l'année 2014 et 38 771 actions ont été définitivement attribuées sur les 40 000 actions ci-dessus mentionnées (1 229 actions non attribuées).

Les critères de performance ayant été partiellement atteints pour l'année 2016, 5 000 actions ont été également attribuées au titre de ce plan.

Au premier semestre 2017, la charge comptabilisée au titre du plan 2014 est de 32 milliers d'euros.

Note 16. Dettes financières

en milliers d'euros Emprunts sur
location
financement
Emprunts
envers
établissement
s de crédit
Instruments
dérivés
passifs
Concours
bancaires
Autres Total
Valeur au 31 décembre 2016 2 937 61 539 319 89 412 48 154 254
Augmentation 144 5 918 13 712 (21) 19 753
Diminution (573) (6 030) (60) (6 663)
Regroupement d'entreprises - 397 38 435
Écart de conversion (1) (11) (12)
Autres variations -
Valeur au 30 juin 2017 2 507 61 813 259 103 162 27 167 767
dont part courante 967 12 109 103 162 116 238
dont part non courante 1 540 49 704 259 27 51 529

Note 17. Parties liées

Achats et ventes de biens et services

en milliers d'euros 30-juin-17 30-juin-16
Ventes au Groupe AdVini 2 296 1 788
Achats au Groupe AdVini 101 72

Rémunération des membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et de la direction générale

en milliers d'euros 30-juin-17 30-juin-16
Avantages à court terme 670 650
Avantages postérieurs à l'emploi
Autres avantages à long terme
Indemnités de fin de contrat de travail
Paiements en actions 126
Total 670 776

En complément des informations mentionnées dans le tableau qui précède, il existe des indemnités compensatrices en cas de rupture de contrat ou de mandat dont le total pourrait, au maximum pour l'ensemble des indemnités, représenter un montant de 1 276 milliers d'euros. Aucune charge n'est constatée au titre de ces indemnités sur le premier semestre 2017. Il n'existe pas de stock-options.

Depuis l'exercice 2011, tous les dirigeants salariés bénéficient d'une retraite complémentaire « article 83 ». Cela concerne un membre du Conseil de surveillance et trois membres du Directoire.

Note 18. Engagements et passifs éventuels

Les engagements et passifs éventuels ne diffèrent pas significativement dans leur nature et leur montant par rapport à la situation qui prévalait au 31 décembre 2016.

Note 19. Evénements postérieurs à la clôture de la période

Néant

V – Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

KPMG AUDIT SUD-EST

480, avenue du Prado 13269 Marseille Cedex 08 S.A.S. au capital de € 200.000

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale d'Aix-en-Provence – Bastia

ERNST & YOUNG Audit

1025, rue Henri Becquerel C.S. 39520 34961 Montpellier Cedex 02 S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

AdVini Période du 1er janvier au 30 juin 2017

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1- 2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société AdVini, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

Marseille et Montpellier, le 22 septembre 2017

Les Commissaires aux Comptes

KPMG AUDIT SUD-EST ERNST & YOUNG Audit

Didier Redon John Evans Marie-Thérèse Mercier

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