AGM Information • Dec 11, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Styret ("Styret") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Lifecare ASA (org. nr. 990 251 657) ("Selskapet" eller "Lifecare") den 2. januar 2026 klokken 16:00, i Ytrebydsvegen 215 (Telenorbygget), Bergen.
Dokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på https://lifecare.no/events/. Aksjonærer som ønsker dokumentene tilsendt bes henvende seg til [email protected].
Aksjonærer som ønsker å delta og å stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen må være registrert med brukerprofil i møteportalen Orgbrain (www.orgbrain.no). Det vil være mulig å delta ved oppmøte eller digitalt gjennom Orgbrain.
Alle avstemminger vil bli gjennomført i Orgbrain. Forhåndstemmer aksepteres per fullmaktsskjema eller elektronisk. Aksjonærer som deltar fysisk må avgi stemme gjennom egen brukerprofil i Orgbrain ved hjelp av egen PC, smarttelefon eller lignende.
Aksjonærer som har registrert e-postadresse og samtykket til elektronisk kommunikasjon i Euronext Securities Oslo (VPS), eller lar seg registrere i VPS senest 23. desember 2025, vil motta lenke for registrering av deltakelse.
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
Til aksjonærene i Lifecare ASA To the shareholders of Lifecare ASA
The board of directors (the "Board") hereby calls for an extraordinary general meeting of Lifecare ASA (reg. no. 990 251 657) (the "Company" or "Lifecare") on 2 January 2026 at 16:00 CET, in Ytrebygdsvegen 215 (Telenorbygget), Bergen.
Documents for the extraordinary general meeting are available on https://lifecare.no/events/. Shareholders who wish to receive the documents by post are asked to contact [email protected].
Shareholders who wish to participate and vote at the extraordinary general meeting must be registered with a user profile in the meeting portal Orgbrain (www.orgbrain.no). It will be possible to attend the meeting in person or digitally through Orgbrain.
Voting will be conducted in Orgbrain. Advance voting is possible via the proxy form or electronically. Shareholders who participate in person must cast their vote based on their registered userprofile in Orgbrain using their own PC, smartphone or similar.
Shareholders with registered e-mail address consenting to electronic communication in Euronext Securities Oslo (VPS), or register for such no later than 23 December 2025, will receive a link for registration of participation.
Følgende saker står på dagsordenen: The following matters are on the agenda:
25525512.3 1 / 26
Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av Styrets leder, Morten Foros Krohnstad, eller den Styret har utpekt.
Den som åpner den ekstraordinære generalforsamlingen vil opprette en fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, fullmakter og forhåndsstemmer.
Styret foreslår at Styrets leder, Morten Foros Krohnstad, eller, i hans fravær, en person utpekt av ham, velges som møteleder, og at en person til stede på den ekstraordinære generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Styret foreslår at den generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Det vises til den planlagte delvis garanterte fortrinnsrettsemisjonen annonsert av Selskapet den 22. oktober 2025, med bruttoproveny på minst NOK 80 millioner og inntil NOK 100 millioner ("Fortrinnsrettsemisjonen").
Tegnerne i Fortrinnsrettsemisjonen vil, uten kostnad, motta frittstående tegningsretter i to serier: (i) tre (3) frittstående tegningsretter for hver fjerde (4) aksje allokert til og betalt av dem i Fortrinnsrettsemisjonen, som vil kunne utøves i utøvelsesperioden fra 2. mars 2026 til 13. mars 2026 ("Frittstående Tegningsretter Serie 1") og (ii) tre (3) frittstående tegningsretter for hver fjerde (4) aksje allokert til og betalt av dem i Fortrinnsrettsemisjonen, som vil kunne utøves i utøvelsesperioden fra 1. juni 2026 til 12. juni 2026 ("Frittstående Tegningsretter Serie 2", og sammen med Frittstående Tegningsretter Serie 1, de "Frittstående Tegningsrettene"). Hver Frittstående
The extraordinary general meeting will be opened by the chairperson of the Board, Morten Foros Krohnstad, or a person appointed by the Board.
The person opening the extraordinary general meeting will record attendance of attending shareholders, proxies and advance votes.
The Board proposes that the chairperson of the Board, Morten Foros Krohnstad, or in his absence, his appointee, is elected as chair of the meeting, and that a person present at the extraordinary general meeting is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
Innkalling og dagsorden godkjennes The notice of and agenda for the meeting are approved.
Reference is made to the contemplated partially underwritten rights issue announced by the Company on 22 October 2025, with gross proceeds of minimum NOK 80 million and up to NOK 100 million (the "Rights Issue").
Subscribers in the Rights Issue will, without cost, receive warrants in two series: (i) three (3) warrants for every four (4) shares allocated to and paid by them in the Rights Issue, which will be exercisable in the exercise period from 2 March 2026 to 13 March 2026 ("Warrants Series 1"); and (ii) three (3) warrants for every four (4) shares allocated to and paid by them in the Rights Issue, which will be exercisable in the exercise period from 1 June 2026 to 12 June 2026 ("Warrants Series 2", and together with Warrants Series 1, the "Warrants"). Each Warrant will give the holder a right to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price equal to 70% of the
25525512.3 2 / 26
Tegningsrett vil gi holderen rett til å tegne seg for en (1) ny aksje i Selskapet til en tegningskurs tilsvarende 70 % av den volumvektede gjennomsnittskursen (VWAP) for Selskapets aksjer på Euronext Oslo Børs de siste ti (10) handelsdagene før første dato rettighetshaveren kan utøve den Frittstående Tegningsretten, men tegningskursen skal under ingen omstendighet overstige tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen med et tillegg på 25 %. Selskapet skal med rimelig innsats søke å sørge for at de Frittstående Tegningsrettene tas opp til handel på Euronext Oslo Børs så snart som mulig etter gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen, men det gis ingen garanti for at slikt opptak til handel vil bli oppnådd.
Nettoprovenyet fra Fortrinnsrettsemisjonen og utøvde Frittstående Tegningsretter vil brukes til:
DNB Carnegie, en del av DNB Bank ASA, og SB1 Markets AS er engasjert som tilretteleggere i Fortrinnsrettsemisjonen ("Tilretteleggerne").
Fortrinnsrettsemisjonen er delvis garantert, med til sammen NOK 80 millioner, av eksterne garantister og enkelte eksisterende aksjonærer i Selskapet som angitt i vedlegg 3 (samlet betegnet som "Garantistene") i henhold til respektive garantiavtaler datert 21. oktober 2025 ("Garantiavtalene").
volume-weighted average price (VWAP) of the Company's shares on Euronext Oslo Børs on the last ten (10) trading days prior to the first date on which the holder can exercise the Warrant, but in any event not exceeding the subscription price in the Rights Issue plus 25%. The Company shall use reasonable efforts to seek to ensure that the Warrants are admitted to trading on Euronext Oslo Børs as soon as possible following completion of the Rights Issue, but there can be no assurance that such admittance to trading will be obtained.
The net proceeds from the Rights Issue and exercised Warrants will be used for:
DNB Carnegie, a part of DNB Bank ASA, and SB1 Markets AS have been engaged as managers for the Rights Issue (the "Managers").
The Rights Issue is partially underwritten, with in total NOK 80 million, by external underwriters and certain existing shareholders of the Company as set out in appendix 3 (collectively referred to as the "Underwriters") in accordance with separate underwriting agreements dated 21 October 2025 (the "Underwriting Agreements").
25525512.3 3 / 26
Garantistene har i henhold til, og betinget av, vilkårene og betingelsene i de respektive Garantiavtalene forpliktet seg til proratarisk (ikke solidarisk) å garantere for tegning av aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen med et samlet tegningsbeløp på NOK 80 millioner (den "Totale Garantiforpliktelsen"). Enhver aksje tegnet i Fortrinnsrettsemisjonen vil redusere Garantistenes garantiforpliktelse. Garantister som er eksisterende aksjonærer har også forpliktet seg til å stemme for Fortrinnsrettsemisjonen for samtlige aksjer de eier på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen.
De eksterne Garantistene har garantert for totalt NOK 40 millioner av Fortrinnsrettsemisjonen ("Bunngarantien"), mot provisjon på enten (i) 12 % av garantiforpliktelsen under Bunngarantien som skal gjøres opp kontant eller (ii) 12 % av garantiforpliktelsen under Bunngarantien som skal gjøres opp ved utstedelse av nye aksjer i Selskapet til tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen, sammen med et antall Frittstående Tegningsretter tilsvarende det antall nye aksjer som utstedes til Garantisten som garantiprovisjon for garantiforpliktelsen under Bunngarantien. Garantistene under Bunngarantien kan velge om garantiprovisjonen skal gjøres opp kontant eller ved utstedelse av nye aksjer og Frittstående Tegningsretter i henhold til ovennevnte.
I tillegg til Bunngarantien har enkelte eksisterende aksjonærer garantert for totalt NOK 40 millioner av Fortrinnsrettsemisjonen ("Toppgarantien"), mot provisjon på 12 % av garantiforpliktelsen under Toppgarantien som skal gjøres opp ved utstedelse av nye aksjer i Selskapet til tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen, sammen med et antall Frittstående Tegningsretter tilsvarende det antall nye aksjer som utstedes til Garantisten som garantiprovisjon for garantiforpliktelsen under Toppgarantien.
Garantistene av Toppgarantien skal først allokeres aksjer som ikke tegnes i Fortrinnsrettsemisjonen. Deretter, og forutsatt av at Toppgarantien har blitt fullt utnyttet, skal aksjer som ikke har blitt tegnet i Fortrinnsrettsemisjonen allokeres til Garantistene under Bunngarantien.
The Underwriters have in accordance with, and subject to, the terms and conditions of the respective Underwriting Agreements, undertaken to guarantee on a pro-rata basis (not jointly) to subscribe for shares in the Rights Issue with an aggregate subscription amount of NOK 80 million (the "Total Underwriting Obligation"). Any shares subscribed in the Rights Issue will reduce the underwriting commitment of the Underwriters. Guarantors who are existing shareholders have also undertaken to vote in favor of the Rights Issue for any shares they own at the time of the extraordinary general meeting.
Den Totale Garantiforpliktelsen er delt inn i to transjer. The Total Underwriting Obligation is divided into two tranches.
The external Underwriters have underwritten a total of NOK 40 million of the Rights Issue (the "Bottom Guarantee"), for a fee of either (i) 12% of the underwriting obligation under the Bottom Guarantee to be settled in cash or (ii) 12% of the underwriting obligation under the Bottom Guarantee to be settled in kind by issuance of new shares in the Company at the subscription price in the Rights Issue, together with such number of Warrants corresponding to the number of new shares issued to the Underwriter as underwriting commission for the underwriting obligation under the Bottom Guarantee. The Guarantors under the Bottom Guarantee may decide whether the underwriting commission shall be settled in cash or through the issuance of new shares and Warrants in accordance with the above-mentioned.
In addition to the Bottom Guarantee, certain existing shareholders have underwritten a total of NOK 40 million of the Rights Issue (the "Top Guarantee"), for a fee of 12% of the underwriting obligation under the Top Guarantee to be settled in kind by issuance of new shares in the Company at the subscription price in the Rights Issue, together with such number of Warrants corresponding to the number of new shares issued to the Underwriter as underwriting commission for the underwriting obligation under the Top Guarantee
The Underwriters of the Top Guarantee shall first be allocated shares not subscribed in the Rights Issue. Secondly, and subject to the Top Guarantee having been fully utilized, shares not subscribed in the Rights Issue shall be allocated to the Underwriters under the Bottom Guarantee.
25525512.3 4 / 26
Tegningskursen til de nye aksjene som skal utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen, og således det endelige antallet nye aksjer og den eksakte størrelsen på kapitalforhøyelsen vil foreslås av Styret basert på en anbefaling fra Tilretteleggerne, den siste handelsdagen før den ekstraordinære generalforsamlingen. I henhold til Garantiavtalene skal tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen fastsettes basert på den teoretiske aksjekursen eksklusiv tegningsretter til å tegne aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen (TERP) basert på den volumvektede gjennomsnittskursen (VWAP) på Selskapets aksjer på Euronext Oslo Børs de tre siste handelsdagene før datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen, med en rabatt på 35 %. Styrets beslutning om fastsettelse av tegningskursen vil bli offentliggjort gjennom en børsmelding siste handelsdag før den ekstraordinære generalforsamlingen (altså den 30. desember 2025), og vil deretter bli reflektert i det endelige forslaget til vedtak om kapitalforhøyelse til den ekstraordinære generalforsamlingen.
Et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet er i ferd med å bli utarbeidet av Selskapet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen. Prospektet vil bli offentliggjort før tegningsperioden igangsettes og vil utgjøre tegningsgrunnlaget for Fortrinnsrettsemisjonen. Forutsatt at prospektet godkjennes av Finanstilsynet i tide, vil tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen begynne den 7. januar 2026 kl. 09.00 og avsluttes den 21. januar 2026 kl. 16.30. Dersom prospektet ikke godkjennes i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, igangsettes tegningsperioden kl. 09.00 den andre handelsdagen på Euronext Oslo Børs etter publisering av prospektet og avsluttes kl. 16.30 to uker deretter.
I henhold til allmennaksjeloven § 10-4, har Selskapets aksjonærer på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ikke er tillatt eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) ville kreve prospekt, registering eller lignende tiltak, fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet på datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen, og vil i tråd med Styrets forslag motta tegningsrettigheter i samme forhold som deres eksisterende eierandel som registrert i Selskapets aksjeeierregister ved utløpet av 6. januar 2026. Forutsatt at kjøp av aksjer gjennomføres med ordinært T+2 oppgjør, vil aksjer kjøpt til og med 2. januar 2026
The subscription price for the new shares to be issued in the Rights Issue, and thus the final number of new shares and the exact amount of the share capital increase will be proposed by the Board, based on a recommendation from the Managers, the last trading day prior to the extraordinary general meeting. Pursuant to the Underwriting Agreements, the subscription price in the Rights Issue shall be based on the theoretical share price exclusive of the subscription rights to subscribe shares in the Rights Issue (TERP) based on the volume-weighted average price (VWAP) of the Company's shares on Euronext Oslo Børs on the three last trading days prior to the date of the extraordinary general meeting, less a discount of 35%. The Board's resolution in this respect will be announced through a stock exchange announcement on the last trading day prior to the extraordinary general meeting (i.e. on 30 December 2025), and then be reflected in the final proposed resolution to the extraordinary general meeting.
A prospectus that shall be approved by the Financial Supervisory Authority of Norway is in the process of being prepared by the Company in connection with the Rights Issue. The prospectus will be published prior to commencement of the subscription period and form the basis for the subscription in the Rights Issue. Provided that the prospectus is approved by the Financial Supervisory Authority of Norway in time, the subscription period for the Rights Issue will commence on 7 January 2026 at 09:00 (CET) and expire on 21 January 2026 at 16:30 (CET). If the prospectus is not approved in time to maintain this subscription period, the subscription period will commence at 09:00 (CET) on the second trading day on Euronext Oslo Børs after publication of the prospectus and expire at 16:30 (CET) two weeks thereafter.
Pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the shareholders of the Company at the date of the extraordinary general meeting who are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or, (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action, have a preferential right to subscribe for and be allocated new shares in proportion to the number of shares in the Company which they own as of the date of the extraordinary general meeting, and will according to the Board's proposal receive subscription rights in proportion to their existing shareholding as registered in the Company's shareholder register at the expiry of 6 January 2026.
25525512.3 5 / 26
gi rett til å motta tegningsrettigheter, mens aksjer kjøpt fra og med 5. januar 2026 ikke vil gi rett til å motta tegningsrettigheter. Tegningsrettene forventes å være omsettelige og notert på Euronext Oslo Børs fra og med første dag i tegningsperioden og frem til kl. 16.30 fire handelsdager før utløpet av tegningsperioden. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.
Selskapet har inngått låneavtale for et brolån på MNOK 25 ("Brolånet") datert 21. oktober 2025 og en låneavtale for et aksjonærlån på MNOK 25 ("Aksjonærlånet") datert 31. oktober 2025. Lånebeløpene under låneavtalene vil, på visse vilkår, helt eller delvis kunne benyttes som aksjeinnskudd i kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen, som nærmere beskrevet i revisors redegjørelse etter allmennaksjeloven §§ 10-2 jf. 2-6, inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen.
Minimum og maksimum kapitalforhøyelse og antall aksjer vil bli fastsatt basert på tegningskursen som annonseres handelsdagen før generalforsamlingen, basert på et totalt bruttoproveny i Fortrinnsrettsemisjonen på minimum MNOK 80 og maksimum MNOK 100. Tallene inntatt i punkt (i) under er foreløpige tall inntatt basert på et bredt intervall da det per i dag, som nevnt, ikke er mulig å innta endelige tall.
Pålydende per aksje angitt i forslaget til vedtak reflekterer kapitalnedsettelsen vedtatt av ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 12. november 2025 (ved nedsettelse av pålydende per aksje fra NOK 5,20 til NOK 0,10), og vedtaket er betinget av at kapitalnedsettelsen registreres som gjennomført i Foretaksregisteret.
På denne bakgrunn foreslår Styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om å forhøye Selskapets aksjekapital (med den etterfølgende spesifiseringen av tegningskurs, antall aksjer som utstedes og størrelsen på kapitalforhøyelsen som beskrevet ovenfor):
Provided that a purchase of shares is made with ordinary T+2 settlement, shares purchased up to and including 2 January 2026 will give the right to receive subscription rights, whereas shares purchased from and including 5 January 2026 will not give the right to receive subscription rights. The subscription rights are expected to be tradable and listed on Euronext Oslo Børs from and including the first day of the subscription period and until 16:30 (CET) four trading day prior to the expiry of the subscription period. Over-subscription and subscription without subscription rights will be permitted.
The Company has entered into a loan agreement for a bridge loan of MNOK 25 (the "Bridge Loan") dated 21 October 2025 and a loan agreement for a shareholder loan of MNOK 25 (the "Shareholder Loan") dated 31 October 2025. The loan amounts under the loan agreements may, on certain terms, in whole or in part be utilized as share contribution in the share capital increase pertaining to the Rights Issue, as further described in the auditor's statement pursuant to sections 10-2 cf. 2-6 of the Norwegian Public Limited Companies act, attached as appendix 1 to these minutes.
The minimum and maximum share capital increase and number of shares will be determined based on the subscription price to be announced the trading day before the general meeting, based on total gross proceeds from the Rights Issue of minimum MNOK 80 and maximum MNOK 100. The numbers included in item (i) below are preliminary numbers included based on a broad range as it, per today and as mentioned, is not possible to include the final numbers.
The par value per share set out in the proposed resolution reflects the share capital reduction resolved by the extraordinary general meeting of the Company on 12 November 2025 (through reducing the par value per share from NOK 5.20 to NOK 0.10), and the resolution is subject to the share capital reduction being registered as completed with the Norwegian Register of Business Enterprises.
On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution to increase the Company's share capital (with the subsequent specification of the subscription price, exact number of shares, and share capital increase as described above):
25525512.3 6 / 26
v. I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen vil Selskapet utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Med mindre Styret beslutter noe annet, skal ikke prospektet
i. The share capital is increased by minimum NOK 320,000 and maximum NOK 100,000,000 by issuance of minimum 3,200,000 and maximum 1,000,000,000 new shares, each with a par value of NOK 0.10.
25525512.3 7 / 26
registreres hos eller godkjennes av noen utenlandsk myndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner der slik tegning ikke er tillatt, eller aksjer ikke lovlig kan tilbys til vedkommende uten et prospekt eller tilsvarende dokumentasjon. Selskapet, eller noen som er utnevnt eller instruert av Selskapet, har rett (men ingen plikt) til, for aksjonærer som, etter Selskapets oppfatning, ikke har rett til å tegne nye aksjer på grunn av begrensninger fastsatt i lov eller andre bestemmelser i jurisdiksjonen hvor aksjonæren er bosatt eller statsborger, å selge den aktuelle aksjonærens tegningsretter mot overføring av nettoproveny fra salget til aksjonæren.
vii. Tegningsbeløpet skal betales kontant til en angitt konto for emisjonsformål. Betaling for de nye aksjene skal skje senest innen 26. januar 2026, eller innen den tredje handelsdagen på Euronext Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden utsettes eller forlenges i henhold til punkt (vi) ovenfor. Tegnere som har en norsk bankkonto må, og vil ved å signere tegningsblanketten, gi en
Board determines otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any authorities outside Norway. The new shares cannot be subscribed for by investors in jurisdictions where such subscription would be unlawful or shares not legally can be offered to the person in question without a prospectus or similar documentation. The Company, or someone who is appointed or instructed by the Company, has a right (but no obligation), for shareholders who, in the Company's opinion, are not entitled to subscribe for new shares due to restrictions determined by law or other provisions in jurisdictions where the shareholder is resident or a citizen of, to sell the relevant shareholder's subscription rights against the transfer of net proceeds from the sale to the shareholder.
25525512.3 8 / 26
ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en spesifisert norsk bankkonto for beløpet som skal betales for aksjene som tildeles tegneren. Beløpet trekkes fra den angitte bankkontoen på eller rundt betalingsdagen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for de nye aksjene som tildeles dem gjennomføres slik at betalingen mottas på eller før betalingsdagen.
Tegnere som tegner seg for aksjer i henhold til garanti eller annen tegningsforpliktelse og som er långivere under Brolånet i henhold til låneavtale datert 21. oktober 2025 eller Aksjonærlånet i henhold til låneavtale datert 31. oktober 2025, kan velge å motregne slikt lånebeløp helt eller delvis mot tegningsbeløpet de skal betale i Fortrinnsrettsemisjonen, som nærmere beskrevet i revisors redegjørelse etter allmennaksjeloven §§ 10-2 jf. 2-6, inntatt som vedlegg til denne protokollen. Tegning og oppgjør ved motregning skal i så fall skje i henhold til tegnings- og betalingsfrist som angitt over.
must, and will by signing the subscription form, give an irrevocable one-time authorization to debit a specific Norwegian bank account for the subscription amount that shall be paid for the shares allocated to the subscriber. The subscription amount will be debited from the specific bank account on or around the payment date. Subscribers without a Norwegian bank account must make sure that payment for the new shares allocated to them is made so that the payment is received on or before the payment date.
Subscribers who subscribe for shares in accordance with a guarantee or a subscription commitment and that are lenders under the Bridge Loan pursuant to a loan agreement dated 21 October 2025 or the Shareholder Loan pursuant to a loan agreement dated 31 October 2025, may elect to set-off such loan amount in whole or in part against the subscription amount to be paid by them in the Rights Issue, as further described in the auditor's statement pursuant to sections 10-2 cf. 2-6 of the Norwegian Public Limited Companies act, attached to these minutes. The subscription and settlement through set-off shall in such an event take place in accordance with the subscription and payment deadline as set out above.
25525512.3 9 / 26
på antallet tegningsretter utøvd av hver tegner. I den grad proratarisk fordeling ikke er mulig, skal Selskapet bestemme allokeringen ved loddtrekning.
x. Vedtektenes § 4 endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
basis based on the number of subscription rights exercised by each subscriber. To the extent that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by drawing lots.
25525512.3 10 / 26
xi. Et garantikonsortium bestående av eksterne garantister og enkelte eksisterende aksjonærer har gjennom separate avtaler med Selskapet garantert for kapitalforhøyelsen med et beløp på til sammen NOK 80 millioner. Dersom aksjer med et samlet tegningsbeløp på NOK 80 millioner ("Minimum Tegningsbeløp") ikke er tegnet ved tegningsperiodens slutt, skal de gjenværende aksjene opp til Minimum Tegningsbeløp fordeles mellom Garantistene i henhold til deres respektive garantiforpliktelser i Garantien for Fortrinnsrettsemisjonen, og i henhold til tildelingskriteriene angitt i punkt (viii) over. Garantistenes garantiforpliktelse er, innenfor hver garantitransje, inngått på et proratarisk grunnlag, basert deres respektive garanterte beløp og er underlagt visse alminnelige betingelser for slike forpliktelser. Enhver aksje som tegnes i Fortrinnsrettsemisjonen vil redusere Garantistenes garantiforpliktelse.
Den totale garantiforpliktelsen for Minimum Tegningsbeløp er fordelt på to transjer som følger (i) NOK 40 millioner i en Bunngaranti, mot en provisjon på, etter Garantistens valg, enten (a) 12 % av garantiforpliktelsen under Bunngarantien som skal gjøres opp kontant eller (b) 12 % av garantiforpliktelsen under Bunngarantien som skal gjøres opp ved utstedelse av nye aksjer i Selskapet til tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen, sammen med et antall Frittstående Tegningsretter tilsvarende det antall nye aksjer som utstedes til Garantisten som garantiprovisjon for garantiforpliktelsen under Bunngarantien; og (ii) NOK 40 millioner i en Toppgaranti, mot en provisjon på 12 % av det garanterte beløpet som skal betales i nye aksjer i Selskapet til tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen, sammen med et antall Frittstående Tegningsretter tilsvarende det antall nye aksjer som utstedes til Garantisten som garantiprovisjon for garantiforpliktelsen under Toppgarantien.
xi. An underwriting consortium consisting of external underwriters and certain existing shareholders have through separate agreements with the Company underwritten the share capital increase with an aggregate amount of NOK 80 million. If shares with an aggregate subscription amount of NOK 80 million (the "Minimum Subscription Amount") are not subscribed by the expiry of the subscription period, the remaining shares up to the Minimum Subscription Amount shall be allocated between the underwriters pursuant to their respective underwriting commitments in the underwriting for the Rights Issue, and in accordance with the allocation criteria listed in item (viii) above. The underwriters' underwriting commitments are, within each tranche of the underwriting, made on a pro rata basis, based on their respective underwritten amount and are subject to certain customary conditions for such commitments. Any shares subscribed in the Rights Issue will reduce the underwriting commitment of the Underwriters.
The total underwriting obligation for the Minimum Subscription Amount is divided into two tranches as follows: (i) NOK 40 million in a Bottom Guarantee, for a compensation of, at the choice of the Underwriter, either (a) 12% of the underwriting obligation under the Bottom Guarantee to be settled in cash or (b) 12% of the underwriting obligation under the Bottom Guarantee to be settled in kind by issuance of new shares in the Company at the subscription price in the Rights Issue, together with such number of Warrants corresponding to the number of new shares issued to the Underwriter as underwriting commission for the underwriting obligation under the Bottom Guarantee; and (ii) NOK 40 million in a Top Guarantee, for a compensation of 12% of the underwriting obligation under the Top Guarantee to be settled in kind by issuance of new shares in the Company at the subscription price in the Rights Issue, together with such number of Warrants corresponding to the number of new shares issued to the Underwriter as underwriting commission for the underwriting obligation under the Top Guarantee.
25525512.3 11 / 26
Dette vedtaket er videre betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen også vedtar de andre foreslåtte vedtakene på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamlingen.
Enhver potensiell investor bør vurdere Selskapets finansielle stilling. En nærmere beskrivelse av Fortrinnsrettsemisjonen, samt andre forhold som må vurderes ved tegning av aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, vil fremgå av et separat prospekt for Fortrinnsrettsemisjonen som vil bli offentliggjort senest ved tegningsperiodens begynnelse og inneholde tegningsgrunnlaget for tilbudet.
Bortsett fra det som fremgår ovenfor og ellers i innkallingen, samt informasjon og nyheter publisert av Selskapet til markedet gjennom Euronext Oslo Børs' informasjonstjeneste og på Selskapets hjemmeside (www.lifecare.no), har det ikke inntrådt forhold av vesentlig betydning for Selskapet etter 31. desember 2024.
Selskapets seneste årsrapport inkludert årsregnskap og revisors beretning er tilgjengelig for gjennomgang på Selskapets kontor, og er også tilgjengelig på www.lifecare.no.
For å skape et incentiv for tegning i Fortrinnsrettsemisjonen har Styret, som nevnt ovenfor, foreslått å utstede Frittstående Tegningsretter i to serier: (i) tre (3) Frittstående Tegningsretter for hver fjerde (4) aksje allokert til og betalt av dem i Fortrinnsrettsemisjonen, som vil kunne utøves i utøvelsesperioden fra 2. mars 2026 til 13. mars 2026 (Frittstående Tegningsretter Serie 1) og (ii) tre (3)
This resolution is further subject to the extraordinary general meeting also resolving the other proposed resolutions on the agenda for the extraordinary general meeting.
Any prospective investor should consider the financial position of the Company. A more detailed description of the Rights Issue, as well as other matters that must be considered when subscribing for shares in the Rights Issue, will appear from a separate prospectus which will be published no later than at the beginning of the subscription period and contain the subscription material for the offer.
Except as stated above and elsewhere in this notice, as well as information and news published by the Company to the market through Euronext Oslo Børs' information service and on the Company's website (www.lifecare.no), events of material significance for the Company have not occurred since 31 December 2024.
The Company's latest annual report including annual accounts and the auditor's report is available for review at the Company's office and is also available at www.lifecare.no.
In order to create an incentive for subscription in the Rights Issue, the Board has, as mentioned above, proposed to issue Warrants in two series: (i) three (3) Warrants for every four (4) shares allocated to and paid by them in the Rights Issue, which will be exercisable in the exercise period from 2 March 2026 to 13 March 2026 (Warrants Series 1) and (ii) three (3) Warrants for every four (4) shares allocated to and paid by them in
25525512.3 12 / 26
Frittstående Tegningsretter for hver fjerde (4) aksje allokert og betalt i Fortrinnsrettsemisjonen, som vil kunne utøves i utøvelsesperioden fra 1. juni 2026 til 12. juni 2026 (Frittstående Tegningsretter Serie 2).
Endelig antall Frittstående Tegningsretter Serie 1 vil bero på endelig antall nye aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen. Hver Frittstående Tegningsrett Serie 1 vil gi rettighetshaveren rett til å tegne én (1) ny aksje i Selskapet.
Antall Frittstående Tegningsretter Serie 1 vil bli fastsatt basert på antall aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen, som igjen vil baseres på tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen (som annonseres handelsdagen før generalforsamlingen). Tallene inntatt i punkt (i) under er foreløpige tall inntatt basert på et bredt intervall da det per i dag, som nevnt, ikke er mulig å innta endelige tall.
For å ivareta formålet med Frittstående Tegningsretter Serie 1, foreslår Styret at aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-13 (1) fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.
Det vises til punkt 5 på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamlingen for en kort redegjørelse, i henhold til allmennaksjeloven, for forhold som må tillegges vekt ved tegning av Frittstående Tegningsretter Serie 1 og hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag.
Selskapets seneste årsrapport inkludert årsregnskap og revisors beretning er tilgjengelig for gjennomgang på Selskapets kontor, og er også tilgjengelig på www.lifecare.no.
Styret foreslår, forutsatt at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å godkjenne Fortrinnsrettsemisjonen, at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak (med slik etterfølgende spesifisering av antall Frittstående Tegningsretter Serie 1 som beskrevet over):
i. Det skal utstedes minimum 2 400 000 og opp til maksimum 750 000 000 Frittstående Tegningsretter Serie 1 som hver gir eieren en rett til å tegne én (1) aksje i Selskapet.
the Rights Issue, which will be exercisable in the exercise period from 1 June 2026 to 12 June 2026 (Warrants Series 2).
The final number of Warrants Series 1 will depend on the final number of new shares in the Rights Issue. Each Warrant Series 1 will give the holder the right to subscribe for one (1) new share in the Company.
The number of Warrants Series 1 will be determined based on the number of shares issued in the share capital increase pertaining to the Rights Issue, which in turn will be based on the subscription price in the Rights Issue (which is to be announced the trading day prior to the general meeting). The numbers included in item (i) below are preliminary numbers included based on a broad range as it, per today and as mentioned, is not possible to include the final numbers.
In order to cater for the purpose of Warrants Series 1, the Board proposes that the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for warrants pursuant to Section 11- 13 (1) cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are set aside.
Reference is made to item 5 of the agenda for the extraordinary general meeting for a brief summary, as required by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, of matters which must be taken into account when subscribing for Warrants Series 1 and events of material significance for the Company which have occurred since the last balance sheet date.
The Company's latest annual report including annual accounts and the auditor's report is available for review at the Company's office and is also available at www.lifecare.no.
The Board proposes, provided that the extraordinary general meeting resolves to approve the Rights Issue, that the extraordinary general meeting makes the following resolution (with such subsequent specification of the number of Warrants Series 1 as described above):
i. Minimum 2,400,000 and up to maximum 750,000,000 Warrants Series 1 shall be issued which each gives the holder a right to subscribe to one (1) share in the Company.
25525512.3 13 / 26
ix. Aksjer som utstedes som følge av utøvelse av Frittstående Tegningsretter Serie 1 gir fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
ii. Warrants Series 1 may be subscribed for by persons who have subscribed and received shares in the Rights Issue as described under item 5 on the agenda for the extraordinary general meeting. Each of the investors in the Rights Issue has a right to subscribe for three (3) Warrants Series 1 for every four (4) shares allocated to them and paid by them in the Rights Issue. Over-subscription is not permitted.
25525512.3 14 / 26
Det vises til agendapunkt 6 for en beskrivelse av bakgrunnen for styrets forslag om å utstede Frittstående Tegningsretter Serie 2.
Endelig antall Frittstående Tegningsretter Serie 2 vil bero på endelig antall nye aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen. Hver Frittstående Tegningsrett Serie 2 vil gi rettighetshaveren rett til å tegne én (1) ny aksje i Selskapet.
Antall Frittstående Tegningsretter Serie 2 vil bli fastsatt basert på antall aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen, som igjen vil baseres på tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen (som annonseres handelsdagen før generalforsamlingen). Tallene inntatt i punkt (i) under er foreløpige tall inntatt basert på et bredt intervall da det per i dag, som nevnt, ikke er mulig å innta endelige tall.
For å ivareta formålet med Frittstående Tegningsretter Serie 2, foreslår Styret at aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-13 (1) fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.
increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.
Reference is made to agenda item 6 for a description of the background for the board's proposal to issue Warrants Series 2.
The final number of Warrants Series 2 will depend on the final number of new shares in the Rights Issue. Each Warrant Series 2 will give the holder the right to subscribe for one (1) new share in the Company.
The number of Warrants Series 2 will be determined based on the number of shares issued in the share capital increase pertaining to the Rights Issue, which in turn will be based on the subscription price in the Rights Issue to be announced the trading day prior to the general meeting. The numbers included in item (i) below are preliminary numbers included based on a broad range as it, per today and as mentioned, is not possible to include the final numbers.
In order to cater for the purpose of Warrants Series 2, the Board proposes that the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for warrants pursuant to Section 11- 13 (1) cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are set aside.
25525512.3 15 / 26
Det vises til punkt 5 på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamlingen for en kort redegjørelse, i henhold til allmennaksjeloven, for forhold som må tillegges vekt ved tegning av Frittstående Tegningsretter Serie 2 og hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag.
Selskapets seneste årsrapport inkludert årsregnskap og revisors beretning er tilgjengelig for gjennomgang på Selskapets kontor, og er også tilgjengelig på www.lifecare.no.
Styret foreslår, forutsatt at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å godkjenne Fortrinnsrettsemisjonen, at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak (med slik etterfølgende spesifisering av antall Frittstående Tegningsretter Serie 2 som beskrevet over):
Reference is made to item 5 of the agenda for the extraordinary general meeting for a brief summary, as required by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, of matters which must be taken into account when subscribing for Warrants Series 2 and events of material significance for the Company which have occurred since the last balance sheet date.
The Company's latest annual report including annual accounts and the auditor's report is available for review at the Company's office and is also available at www.lifecare.no.
The Board proposes, provided that the extraordinary general meeting resolves to approve the Rights Issue, that the extraordinary general meeting makes the following resolution (with such subsequent specification of the number of Warrants Series 2 as described above):
25525512.3 16 / 26
I henhold til Garantiavtalene skal Garantistene under Bunngarantien motta en provisjon på, etter Garantistens valg, enten (a) 12 % av
In accordance with the Underwriting Agreements, the Underwriters of the Bottom Guarantee shall receive a compensation of, at the choice of the Underwriter,
25525512.3 17 / 26
garantiforpliktelsen under Bunngarantien som skal gjøres opp kontant eller (b) 12 % av garantiforpliktelsen under Bunngarantien som skal gjøres opp ved utstedelse av nye aksjer i Selskapet til tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen, sammen med et antall Frittstående Tegningsretter tilsvarende det antall nye aksjer som utstedes til Garantisten som garantiprovisjon for garantiforpliktelsen under Bunngarantien.
I tillegg skal Garantistene under Toppgarantien motta en provisjon på 12 % av det garanterte beløpet som skal betales i nye aksjer i Selskapet til tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen, sammen med et antall Frittstående Tegningsretter tilsvarende det antall nye aksjer som utstedes til Garantisten som garantiprovisjon for garantiforpliktelsen under Toppgarantien.
For å sørge for leveranse av aksjene i tråd med garantiprovisjonen for Bunngarantien og Toppgarantien etter Garantiavtalene, foreslår Styret at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å tildele Styret en fullmakt til å utstede et antall aksjer som, basert på tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen, tilsvarer maksimalt antall aksjer som kan utstedes som garantiprovisjon under Bunngarantien og Toppgarantien. Eksakt antall aksjer Styret skal kunne utstede under fullmakten vil derfor bli fastsatt basert på endelig tegningskurs per aksje i Fortrinnsrettsemisjonen, som skal fastsettes siste handelsdag før generalforsamlingen. Tallet inntatt i punkt (i) under er foreløpig da det per i dag, som nevnt, ikke er mulig å innta endelig tall.
Tatt i betraktning formålet med fullmakten, foreslår Styret at fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4 settes til side, jf. § 10-5.
Styret foreslår derfor at den ekstraordinære generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å øke aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer som angitt under.
Styret foreslår, forutsatt at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar Fortrinnsrettsemisjonen, at either (a) 12% of the underwriting obligation under the Bottom Guarantee to be settled in cash or (b) 12% of the underwriting obligation under the Bottom Guarantee to be settled in kind by issuance of new shares in the Company at the subscription price in the Rights Issue, together with such number of Warrants corresponding to the number of new shares issued to the Underwriter as underwriting commission for the underwriting obligation under the Bottom Guarantee.
In addition, the Underwriters under the Top Guarantee shall receive a compensation of 12% of the underwriting obligation under the Top Guarantee to be settled in kind by issuance of new shares in the Company at the subscription price in the Rights Issue, together with such number of Warrants corresponding to the number of new shares issued to the Underwriter as underwriting commission for the underwriting obligation under the Top Guarantee.
To ensure delivery of the shares in accordance with the underwriting fee for the Bottom Guarantee and the Top Guarantee under the Underwriting Agreements, the Board proposes that the extraordinary general meeting resolves to grant the Board an authorization to issue a number of shares which, based on the subscription price in the Rights Issue, corresponds to the maximum number of shares which may be issued as underwriting commission under the Bottom Guarantee and the Top Guarantee. The exact number of shares which may be issued by the Board under the authorization will therefore be determined based on the final subscription price per share in the Rights Issue, which is to be set the last trading day prior to the general meeting. The number included in item (i) below is preliminary as it, per today and as mentioned, is not possible to include the final number.
Considering the purpose of the authorization, the Board proposes that the preferential rights of existing shareholders pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
The Board therefore proposes that the extraordinary general meeting authorizes the Board to increase the share capital through the issuance new shares as set out below.
The Board proposes, provided that the extraordinary general meeting resolves the Rights Issue, that the
25525512.3 18 / 26
den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak (med slik etterfølgende spesifisering av størrelsen på fullmakten som beskrevet over):
extraordinary general meeting makes the following resolution (with such subsequent specification of the size of the authorization as described above):
25525512.3 19 / 26
Som beskrevet under agendapunkt 8 over skal Garantister som mottar aksjer som garantiprovisjon for garantiforpliktelsen under Garantiavtalene motta et antall Frittstående Tegningsretter tilsvarende det antall nye aksjer som utstedes til Garantisten som garantiprovisjon ("Tilleggs-Tegningsretter"). Slike Tilleggs-Tegningsretter vil bli utstedt på tilsvarende vilkår, og i samme forholdstall, som de Frittstående Tegningsrettene som utstedes til tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen, likevel slik at tegningsfristen av praktiske årsaker vil være noe lengre.
Dette innebærer at Tilleggs-Tegningsretter vil bli utstedt i to serier: (i) tre (3) Tilleggs-Tegningsretter for hver fjerde (4) aksje tegnet av Garantister som oppgjør for garantiprovisjon under Garantiavtalene, som vil kunne utøves i utøvelsesperioden fra 2. mars 2026 til 13. mars 2026 ("Tilleggs-Tegningsretter Serie 1") og (ii) tre (3) Tilleggs-Tegningsretter for hver fjerde (4) aksje tegnet av Garantister som oppgjør for garantiprovisjon under Garantiavtalene, som vil kunne utøves i utøvelsesperioden fra 1. juni 2026 til 12. juni 2026 ("Tilleggs-Tegningsretter Serie 2").
Antall Tilleggs-Tegningsretter Serie 1 vil bli fastsatt basert på antall aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen, som igjen vil baseres på tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen (som annonseres handelsdagen før generalforsamlingen). Tallene inntatt i punkt (i) under er foreløpige tall inntatt basert på et bredt intervall da det per i dag, som nevnt, ikke er mulig å innta endelige tall.
For å ivareta formålet med Tilleggs-Tegningsretter Serie 1, foreslår Styret at aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-13 (1) fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.
Det vises til punkt 5 på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamlingen for en kort redegjørelse, i henhold til allmennaksjeloven, for forhold som må tillegges vekt ved tegning av Tilleggs-Tegningsretter Serie 1 og hendelser av vesentlig
As described under agenda item 8 above, the Underwriters who receive shares as settlement of the underwriting fee under the Underwriting Agreements shall receive a number of Warrants equal to the number of new shares issued to the Underwriter as underwriting fee (the "Additional Warrants"). Such Additional Warrants will be issued on the same terms, and in the same ratio, as the Warrants to be issued to subscribers in the Rights Issue, however so that the subscription deadline for practical reasons will be somewhat longer.
This entails that Additional Warrants will be issued in two series: (i) three (3) Additional Warrants for every four (4) shares subscribed by Underwriters as settlement of underwriting fee under the Underwriting Agreements, which will be exercisable in the exercise period from 2 March 2026 to 13 March 2026 ("Additional Warrants Series 1") and (ii) three (3) Warrants for every four (4) shares subscribed by Underwriters as settlement of the underwriting fee under the Underwriting Agreements, which will be exercisable in the exercise period from 1 June 2026 to 12 June 2026 ("Additional Warrants Series 2").
The number of Additional Warrants Series 1 will be determined based on the number of shares issued in the share capital increase pertaining to the Rights Issue, which in turn will be based on the subscription price in the Rights Issue to be announced the trading day prior to the general meeting. The numbers included in item (i) below are preliminary numbers included based on a broad range as it, per today and as mentioned, is not possible to include the final numbers.
In order to cater for the purpose of the Additional Warrants Series 1, the Board proposes that the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for warrants pursuant to Section 11-13 (1) cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are set aside.
Reference is made to item 5 of the agenda for the extraordinary general meeting for a brief summary, as required by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, of matters which must be taken into account when subscribing for Additional Warrants Series 1 and events of material significance for the
25525512.3 20 / 26
betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag.
Selskapets seneste årsrapport inkludert årsregnskap og revisors beretning er tilgjengelig for gjennomgang på Selskapets kontor, og er også tilgjengelig på www.lifecare.no.
Styret foreslår, forutsatt at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å godkjenne Fortrinnsrettsemisjonen, at generalforsamlingen fatter følgende vedtak (med slik etterfølgende spesifisering av antall Tilleggs-Tegningsretter Serie 1 som beskrevet over):
Company which have occurred since the last balance sheet date.
The Company's latest annual report including annual accounts and the auditor's report is available for review at the Company's office and is also available at www.lifecare.no.
The Board proposes, provided that the extraordinary general meeting resolves to approve the Rights Issue, that the extraordinary general meeting makes the following resolution (with such subsequent specification of the number of Additional Warrants Series 1 as described above):
25525512.3 21 / 26
rettighetshaveren kan utøve Tilleggs-Tegningsretter Serie 1 i utøvelsesperioden, men tegningskursen skal under ingen omstendighet overstige tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen med et tillegg på 25 %. Tegningskursen kan ikke være lavere enn pålydende for Selskapets aksjer.
Det vises til agendapunkt 9 for beskrivelse av bakgrunnen for styrets forslag om å utstede Tilleggs-Tegningsretter Serie 2.
Antall Tilleggs-Tegningsretter Serie 2 vil bli fastsatt basert på antall aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen, som igjen vil baseres på tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen (som annonseres handelsdagen før generalforsamlingen). Tallene inntatt i punkt (i) under er foreløpige tall inntatt basert på et date on which the holder can exercise Additional Warrants Series 1 in the exercise period, but in any event not exceeding the subscription price in the Rights Issue plus 25%. The subscription price may not be lower than the par value of the Company's shares.
Reference is made to agenda item 9 for a description of the background for the Board's proposal to issue Additional Warrants Series 2.
The number of Additional Warrants Series 2 will be determined based on the number of shares issued in the share capital increase pertaining to the Rights Issue, which in turn will be based on the subscription price in the Rights Issue to be announced the trading day prior to the general meeting. The numbers included in item (i) below are preliminary numbers included
25525512.3 22 / 26
bredt intervall da det per i dag, som nevnt, ikke er mulig å innta endelige tall.
For å ivareta formålet med Tilleggs-Tegningsretter Serie 2, foreslår Styret at aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-13 (1) fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.
Det vises til punkt 5 på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamlingen for en kort redegjørelse, i henhold til allmennaksjeloven, for forhold som må tillegges vekt ved tegning av Tilleggs-Tegningsretter Serie 2 og hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag.
Selskapets seneste årsrapport inkludert årsregnskap og revisors beretning er tilgjengelig for gjennomgang på Selskapets kontor, og er også tilgjengelig på www.lifecare.no.
Styret foreslår, forutsatt at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å godkjenne Fortrinnsrettsemisjonen, at generalforsamlingen fatter følgende vedtak (med slik etterfølgende spesifisering av antall Tilleggs-Tegningsretter Serie 2 som beskrevet over):
based on a broad range as it, per today and as mentioned, is not possible to include the final numbers.
In order to cater for the purpose of the Additional Warrants Series 2, the Board proposes that the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for warrants pursuant to Section 11-13 (1) cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are set aside.
Reference is made to item 5 of the agenda for the extraordinary general meeting for a brief summary, as required by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, of matters which must be taken into account when subscribing for Additional Warrants Series 2 and events of material significance for the Company which have occurred since the last balance sheet date.
The Company's latest annual report including annual accounts and the auditor's report is available for review at the Company's office and is also available at www.lifecare.no.
The Board proposes, provided that the extraordinary general meeting resolves to approve the Rights Issue, that the extraordinary general meeting makes the following resolution (with such subsequent specification of the number of Additional Warrants Series 2 as described above):
25525512.3 23 / 26
x. Dette vedtaket er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen også
iii. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to Section 11-13 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are set aside, cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
25525512.3 24 / 26
vedtar de andre foreslåtte vedtakene på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamlingen.
Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 19.060.973 aksjer, hver med en stemme på Selskapets generalforsamling.
Aksjonærer har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, og har videre rett til å uttale seg. Aksjonærer kan også møte med rådgiver som har talerett på generalforsamlingen.
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning, jf. allmennaksjeloven § 5-11.
Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). Registreringsdatoen er 23. desember 2025.
I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstrukser. Forvalter må registrere dette med selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 30. desember 2025.
proposed resolutions on the agenda for the extraordinary general meeting.
*** ***
The Company is a Norwegian public limited liability company governed by Norwegian law, including the Public Limited Liability Companies Act and the Norwegian Securities Trading Act. As of the date of this calling notice, the Company has issued 19,060,973 shares, each carrying one vote at the general meeting.
Shareholders are entitled to attend the general meeting in person or by proxy and are further entitled to speak at the general meeting. Shareholders may also be accompanied by an advisor who may speak at the general meeting.
A shareholder has the right to put matters on the agenda for the general meeting. The matter shall be reported in writing to the Board within seven days prior to the deadline for the notice to the general meeting, along with a proposal to a draft resolution or a justification for the matter having been put on the agenda. In the event that the notice has already taken place, a new notice shall be sent if the deadline has not already expired. A shareholder has in addition a right to put forward a proposal for resolution, cf. section 5-11 of the Public Limited Liability Companies Act.
Only those who are shareholders five business days before the general meeting (the record date) have the right to attend and vote at the general meeting, cf. section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The record date is 23 December 2025.
According to section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions. Custodians must register this with the company no later than two working days before the general meeting, i.e. no later than 30 December 2025.
25525512.3 25 / 26
<-- PDF CHUNK SEPARATOR -->
***
***
Vedlegg3: Oversikt over Garantister Appendix 3: Overview of Underwriters
For og på vegne av styret i / For and behalf of the Board of Directors of
Morten Foros Krohnstad Styrets leder / Chairman of the Board
25525512.3 26 / 26
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.