Capital/Financing Update • Oct 6, 2017
Capital/Financing Update
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Paris et Boston, le 6 octobre 2017 – 17h45 – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (Equity line financing) avec Kepler Cheuvreux. Ce dispositif, déjà utilisé par la société en 2016, permet de réaliser des petites augmentations de capital successives en fonction des besoins et dans des conditions de marché optimisées.
Le Directeur Général de la Société, agissant sur délégation du Conseil d'administration et conformément à la 21e résolution de l'Assemblée générale des actionnaires du 3 mai 2017, a décidé ce jour la mise en place de cette ligne de financement.
Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux intervenant à titre d'intermédiaire financier et garant de la transaction, s'est engagé à souscrire 2 100 000 actions, à sa propre initiative suivant un calendrier d'une durée maximal de 24 mois. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,5%.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement(1) , elle permettrait à la société de lever 5,7 M€(2) . Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital sur une base non diluée(3), et à 0,84% du capital sur une base pleinement diluée(4). Mauna Kea Technologies conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.
Au 30 septembre 2017, le montant de la trésorerie disponible de la Société s'élevait à 7,0 M€.
Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'avis Euronext ainsi que d'une communication sur le site Internet de Mauna Kea Technologies.
La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.
(1) Entraînant l'émission maximale de 2 100 000 actions nouvelles
(2) Sur la base indicative de la moyenne des cours des vingt dernières séances de l'action Mauna Kea Technologies
(3) Sur la base des 21 006 838 actions composant le capital social de Mauna Kea Technologies au 30 septembre 2017
(4) Dans l'hypothèse de l'émission des 4 104 289 actions provenant de l'exercice de la totalité des instruments dilutifs existants (y.c. cette ligne de financement) à la date du présent communiqué de presse.
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est de maximiser les diagnostics et traitements grâce à une visualisation directe au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.
Zack Kubow / Lee Roth The Ruth Group 646-536-7020 / 7012 [email protected] [email protected]
U.S. Media
Kirsten Thomas The Ruth Group 508-280-6592 [email protected] France et Europe NewCap – Relations Investisseurs Florent Alba 01 44 71 94 94 [email protected]
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