Biophytis S.A.

Regulatory Filings • Oct 11, 2017

Communiqué de presse

Biophytis réalise avec succès une augmentation de capital de 10,4 M€ pour financer les essais cliniques de deux candidats médicaments novateurs dans le traitement des maladies du vieillissement

Paris (France), 11 octobre 2017, 7h30 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour traiter les maladies du vieillissement, annonce la conclusion d'accords définitifs pour une augmentation de capital d'un montant de 10,4 M€ par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription et réservée aux investisseurs institutionnels en Europe et aux Etats-Unis.

Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis, déclare : « Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons reçu avec succès les engagements pour une augmentation de capital qui assure à Biophytis les moyens de financer les programmes de développement clinique de ses deux principaux candidats médicaments dans les maladies liées au vieillissement. Cette augmentation de capital permettra un renforcement significatif de notre structure actionnariale notamment grâce au soutien d'investisseurs américains et européens de premier plan qui montrent ainsi leur confiance dans le potentiel de notre approche thérapeutique. »

Invest Corporate Finance est intervenu en tant que coordinateur global de l'opération. Invest Securities et HC Wainwright ont agi respectivement en tant qu'agents exclusifs de placement pour l'offre en Europe et aux Etats-Unis.

Les fonds levés donneront à Biophytis les moyens supplémentaires destinés à poursuivre ses programmes de développement clinique dans le domaine des maladies liées au vieillissement, telles que la Sarcopénie et la Dégénérescence maculaire liée à l'âge, et serviront plus particulièrement à financer :

• Le lancement de l'étude interventionnelle, multicentrique et internationale SARA-INT, d'une durée de 26 semaines, effectuée sur 334 patients sarcopéniques, et pour laquelle la demande IND pour l'approbation par la FDA a été déposée aux Etats-Unis ;
• L'étude clinique multicentrique et internationale MACA-PK, visant à évaluer la sécurité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de Macuneos chez les patients atteints de DMLA sèche intermédiaire.

L'augmentation de capital sous forme de placement privé consiste en l'émission de 1 989 000 actions ordinaires nouvelles au prix de 5,25 € par action, ce qui correspond à une décote de 9% sur la base de la moyenne pondérée des cours de Bourse de l'action Biophytis au cours des 10 dernières séances de bourse précédant ce jour. Le montant total de l'opération s'élève ainsi à 10 442 500 millions d'euros, représentant 20% du capital de la société. Les actions ordinaires nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext.

Le principe de cette augmentation de capital a été décidé par le Conseil d'Administration de la Société, réuni le 10 octobre 2017. Il s'agit d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à l'article 225-136 du Code de commerce (par placement privé dans la limite de 20% du capital social).

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'AMF, cette offre de titres financiers n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

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A propos de BIOPHYTIS :

BIOPHYTIS est une société de biotechnologie créée en 2006, spécialisée dans les maladies liées au vieillissement. Elle développe des solutions thérapeutiques innovantes sur des pathologies, sans traitement, en vue de restaurer les fonctions musculaires et visuelles. Ainsi BIOPHYTIS concentre ses efforts de recherche et de développement dans la lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la dystrophie musculaire liée à l'âge (sarcopénie). Sur ces deux pathologies particulièrement invalidantes, la société dispose de candidats médicaments propriétaires entrant en phase 2b : Sarconeos et Macuneos.

Le modèle économique de BIOPHYTIS est d'assurer la conduite des projets jusqu'à la preuve d'activité clinique chez le patient, puis de licencier les technologies pour poursuivre le développement en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique.

Installée sur le campus de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC, Paris), BIOPHYTIS s'appuie sur des collaborations de recherche de premier plan avec l'Université Pierre & Marie Curie, l'Institut de Myologie et l'Institut de la Vision.

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALBPS ; ISIN : FR0012816825). Pour plus d'informations : http://www.biophytis.com

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société́ considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi àentrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer àla section « Facteurs de Risque » du Prospectus d'Admission des actions de la Société àla cotation sur le marché́ Euronext Growth d'Euronext à Paris déposé́ auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS (www.biophytis.com).

Le présent communique, et les i ́ nformations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́ peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiquéde presse a été́rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

BIOPHYTIS Stanislas VEILLET CEO contact@biophytis.com Tel : +33 (0) 1 41 83 66 00

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