Biophytis S.A.

Share Issue/Capital Change • Nov 1, 2017

Communiqué de presse

Biophytis réalise avec succès une augmentation de capital de 7,5 M€ pour accélérer les programmes dans les maladies orphelines pédiatriques

Paris (France), 1 er novembre 2017, 7h30 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour restaurer les fonctions musculaires et visuelles liées à des maladies sans réelle solution thérapeutique, annonce la conclusion d'accords définitifs pour une augmentation de capital d'un montant de 7,5 M€ par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis, déclare : « Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons reçu avec succès les engagements pour une augmentation de capital pour financer la conception d'un programme de développement clinique de Phase 2 dans les indications orphelines, qui offrent un cadre réglementaire bien défini et une procédure accélérée de mise sur le marché. Avec les preuves de concept préclinique établies pour nos candidats médicaments : Sarconeos dans la dystrophie musculaire de Duchenne, et Macuneos dans la maladie de Stargardt, nous sommes sur le point d'ajouter, avec le traitement des maladies orphelines chez l'enfant, un nouveau pilier important à notre pipeline avancé.»

Depuis le 1 juillet, la société aura levé un total de 21 M€ qui vont lui permettre par ailleurs de conduire les études cliniques de Sarconeos dans la sarcopénie (SARA-INT), et de Macuneos dans la DMLA (MACA-PK), jusqu'à leur terme.

Invest Corporate Finance est intervenu en tant que coordinateur global de l'opération. Invest Securities et HC Wainwright ont agi respectivement en tant qu'agents exclusifs de placement pour l'offre en Europe et aux Etats-Unis.

L'augmentation de capital sous forme d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires consiste en l'émission de 1 513 000 actions ordinaires nouvelles au prix de 5,00 € par action, ce qui correspond à une décote de 18% sur la base de la moyenne pondérée des cours de Bourse de l'action Biophytis au cours des 10 dernières séances de bourse précédant ce jour. Le montant total de l'opération s'élève ainsi à 7 565 000 euros, représentant 13% du capital de la société. Les actions ordinaires nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext.

Le principe de cette augmentation de capital a été décidé par le Conseil d'Administration de la Société, réuni le 31 octobre 2017. Il s'agit d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à l'article 225-138 du Code de commerce (au profit de catégories de bénéficiaires). Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'AMF, cette offre de titres financiers n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. La livraison des titres est prévue au plus tard pour le 3 novembre 2017.

A propos de BIOPHYTIS :

BIOPHYTIS est une société de biotechnologie créée en 2006, spécialisée dans les maladies liées au vieillissement. Elle développe des solutions thérapeutiques innovantes sur des pathologies, sans traitement, en vue de restaurer les fonctions musculaires et visuelles. Ainsi BIOPHYTIS concentre ses efforts de recherche et de développement dans la lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la dystrophie musculaire liée à l'âge (sarcopénie). Sur ces deux pathologies particulièrement invalidantes, la société dispose de candidats médicaments propriétaires entrant en phase 2b : Sarconeos et Macuneos.

Le modèle économique de BIOPHYTIS est d'assurer la conduite des projets jusqu'à la preuve d'activité clinique chez le patient, puis de licencier les technologies pour poursuivre le développement en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique.

Installée sur le campus de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC, Paris), BIOPHYTIS s'appuie sur des collaborations de recherche de premier plan avec l'Université Pierre & Marie Curie, l'Institut de Myologie et l'Institut de la Vision.

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALBPS ; ISIN : FR0012816825). Pour plus d'informations : http://www.biophytis.com

Suivez-nous sur Twitter @biophytis

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société́ considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi àentrainer une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer àla section « Facteurs de Risque » du Prospectus d'Admission des actions de la Société àla cotation sur le marché́ Euronext Growth d'Euronext à Paris déposé́ auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de BIOPHYTIS (www.biophytis.com).

Le présent communique, et les i ́ nformations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société́ peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque et d'incertitude. Ce communiquéde presse a été́rédigé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

BIOPHYTIS Stanislas VEILLET CEO contact@biophytis.com Tel : +33 (0) 1 41 83 66 00

Citigate Dewe Rogerson Presse internationale & Investisseurs Laurence BAULT/Antoine DENRY

Laurence.bault@citigate.fr/antoine.denry@citigate.fr Tel : +33 (0)1 53 32 84 78 Mob : +33(0)6 64 12 53 61

LifeSci Advisors Chris MAGGOS Managing Director, Europe chris@lifesciadvisors.com Tel : +41 79 367 6254