ACTIA Group

Capital/Financing Update • Nov 13, 2017

Placement privé obligataire (Euro PP) de 20 M€ à 7 et 9 ans

Toulouse, le 13 novembre 2017 à 7h00

Le Groupe ACTIA vient de conclure un emprunt obligataire par placement privé composé de deux tranches de maturités longues : 15 M€ à 7 ans et 5 M€ à 9 ans.

Autorisée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 11 septembre 2017, l'émission est non listée, et ne fait donc pas l'objet d'une admission sur un marché (réglementé ou non réglementé). Elle a été souscrite en totalité par un investisseur institutionnel de premier plan et porte un taux d'intérêt, payable annuellement, de 3.00% pour la tranche à 7 ans et 3.50% pour la tranche à 9 ans.

Le produit de cette émission permet d'asseoir les capacités de développement du Groupe qui dispose ainsi de plus de flexibilité pour effectuer des opérations de croissance externe, notamment en vue d'acquérir des briques technologiques complémentaires ou de renforcer sa présence sur des territoires porteurs, ou de pourvoir plus généralement aux besoins généraux d'ACTIA Group S.A. tout en augmentant la maturité de sa dette.

Le produit de l'émission sera versé à ACTIA Group en date du 13 novembre 2017.

L'opération a été coordonnée pour ACTIA par Société Générale en tant qu'Arrangeur de l'Euro PP.

PROCHAINE PUBLICATION :

• Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017: Mercredi 15 novembre 2017, avant bourse
• Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017: Mercredi 14 février 2018, avant bourse

CONTACTS :

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr CALYPTUS - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 - actia@calyptus.net

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l'automotive, du ferroviaire, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie et des télécommunications.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

Chiffres clés :

• Chiffre d'Affaires consolidé 2016 : 431,6 M€.
• • 3 200 collaborateurs dans le monde dont 800 ingénieurs et techniciens.
• 28 sociétés dans 15 pays.
• 12 à 14 % du CA investi chaque année en R&D.
• Bourse :
• Euronext B
• ISIN FR0000076655 Mnémo : ATI
• Reuters : MRSP.PA Bloomberg : AIELF : FP
• Indices : ENT PEA-PME150 CAC PME – CAC Small – CAC Mid & Small – CAC Industrials – CAC EL.&EL.EQ – TECH 40 - GAÏA Index.