Cogra 48

Share Issue/Capital Change • Nov 22, 2017

Augmentation de capital de 1,6 M€ par placement privé

Extension des capacités de stockage

Mende, le 22 novembre 2017, à 7h30 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription par Placement Privé au profit d'investisseurs institutionnels français, et ce dans les conditions fixées par l'article L.225-136 du Code de commerce, conformément à la 8 ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 26 mai 2016 et par le conseil d'administration du 20 octobre 2017.

Le montant de l'Opération est de 1 587 058,20 euros par émission de 271 292 actions nouvelles à un prix de souscription de 5,85 euros, représentant une prime de 6,17% par rapport au cours de clôture du 21 novembre 2017. La dilution est de 8,33%. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth, sous le même code ISIN, soit FR0011071570 et à partir du 24 novembre 2017.

Dans un contexte de croissance organique forte (+47% en 2016/2017 et +15% au 1er trimestre 2017/2018), Cogra a souhaité se donner les moyens de construire un deuxième entrepôt de stockage des palettes sur son site de Craponne-sur-Arzon, permettant ainsi d'atteindre une complète autonomie afin d'harmoniser le cycle de production avec la saisonnalité de la consommation.

Euroland Corporate agit en tant que Conseil de la Société et Midcap Partners en tant que Teneur de Livre.

Prochains rendez-vous

• Forum Euroland Corporate : 22 novembre 2017
• Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017/2018 (clos le 31 décembre 2017) : 9 janvier 2018

A propos de Cogra, pionnier de l'énergie bois ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

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