VINCI

Capital/Financing Update • Jan 11, 2018

Rueil-Malmaison, le 11 janvier 2018

ASF place avec succès une émission obligataire de 1 milliard d'euros à 12 ans

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros, à échéance janvier 2030, assortie d'un coupon de 1,375 % l'an.

L'opération a été 1,5 fois sursouscrite, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's et A3 par Moody's, avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF. Elle lui permet de profiter d'excellentes conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne.

Les joint bookrunners de l'opération sont : BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho, Natixis, NatWest Markets et SMBC Nikko.

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