Elis

Capital/Financing Update • Feb 8, 2018

Elis réalise avec succès une émission obligataire double tranche et finalise les opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

Saint Cloud, le 8 février 2018 – Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce aujourd'hui avoir levé 1.0 milliard d'euros via une émission obligataire double tranche (5 et 8 ans).

• La tranche 5 ans, d'un montant de 650 millions d'euros, offre un coupon annuel de 1,875%.
• La tranche 8 ans, d'un montant de 350 millions d'euros, offre un coupon annuel de 2,875%.

Cette opération réalisée avec succès permet de finaliser le remboursement du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen, et de rallonger la maturité de la dette du Groupe.

L'accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de 3,65 milliards d'euros, démontre également la capacité d'Elis à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement.

Le placement de cette émission a été dirigé par 10 banques : BBVA, BNP Paribas, CA CIB, Commerzbank, HSBC, Natixis, ING, Mediobanca, MUFG, Société Générale.

Contact

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com