Gecina

Capital/Financing Update • Mar 7, 2018

Paris, le 7 mars 2018

Gecina réalise avec succès une nouvelle émission obligataire de 500 M€ avec une maturité de 12 ans et un coupon de 1,625%

Gecina a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros avec une maturité de 12 ans (échéance en mars 2030) et une marge de crédit de 63 pb, offrant un coupon de 1,625%.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement du Groupe et viendra notamment rembourser des lignes de financement d'Eurosic avec des maturités plus courtes et des marges de crédit plus élevées. Elle contribue à l'allongement de la maturité moyenne de la dette et à la réalisation des synergies financières annoncées dans le cadre du rapprochement avec Eurosic, en sécurisant un coût de financement attractif sur le long terme.

Dans un contexte de marché plus volatil depuis quelques semaines, cet emprunt obligataire a été sursouscrit près de 2 fois par une base d'investisseurs internationaux de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina.

Gecina est notée BBB+ / Perspective positive par Standard & Poor's et A3 / Perspective négative par Moody's.

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Gecina, vivre la ville autrement

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,6 milliards d'euros à fin 2017 situé à près de 93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d'un pôle de diversification composé d'actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l'innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l'environnement grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la protection de l'environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

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