Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Mar 13, 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13 mars 2018

SAINT-GOBAIN LANCE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 750 MILLIONS D'EUROS À 8 ANS AVEC UN COUPON DE 1,125%

La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire à 8 ans (échéance mars 2026) d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 1,125%.

Saint-Gobain profite de cette opération pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen.

Un livre d'ordres final proche de 1,4 milliard d'euros avec plus de 120 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, ING, Morgan Stanley et Standard Chartered Bank ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

40,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 Présent dans 67 pays Plus de 179 000 collaborateurs www.saint-gobain.com @saintgobain

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