Gecina

Capital/Financing Update • May 23, 2018

Paris, le 23 mai 2018

Convocations des Assemblées Générales des porteurs d'obligations Eurosic et Foncière de Paris

Dans le cadre de la poursuite de l'optimisation de la structure financière du Groupe Gecina suite à l'intégration d'Eurosic, les Assemblées Générales des porteurs d'obligations des émissions obligataires réalisées sous forme de placement privé entre 2012 et 2015 par Eurosic (3 souches) et Foncière de Paris (6 souches) ont été convoquées.

Il est proposé aux porteurs d'obligations de substituer Gecina SA aux émetteurs initiaux (Eurosic et Foncière de Paris) et ainsi remonter l'intégralité des encours obligataires (c. 720 M€) de ces filiales au niveau de Gecina SA, comme cela a déjà été réalisé pour l'intégralité de la dette bancaire non gagée du Groupe. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation et de simplification de la gestion des financements du Groupe.

Gecina précise que cette opération serait sans impact sur sa structure financière consolidée, dont notamment son coût moyen et son échéancier de remboursement.

Gecina, vivre la ville autrement

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,6 milliards d'euros à fin 2017 situé à près de 93% en Ilede-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d'un pôle de diversification composé d'actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l'innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l'environnement grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la protection de l'environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

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