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Share Issue/Capital Change • Apr 8, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)엔에스엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 4월 8일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엔에스엠
대 표 이 사 :	정 상 국, 장 관 식
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67
	(전 화) 031-351-9422
	(홈페이지)http://www.nsmcc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 장 관 식
	(전 화) 031-351-9422

유상증자 결정

995,024-50019,779,660333,333999,999,120-----일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 1,005-할인율 10%---2020년 04월 13일2020년 04월 14일2020년 04월 16일2020년 01월 01일-2020년 05월 04일-2020년 04월 08일-1참석아니오소액공모공시서류 제출미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 증설을 위한 시설투자자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 공모금액보다 청약금액이 적을 경우 당사가 기획한 자금 집행 계획(지출 규모) 등이 변동될 수 있으므로, 이점 유의하시기 바랍니다.&cr

(단위: 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
999,999,120	-	--	-	999,999,120

주) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 당사의 시설자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행가액 산정방법&cr&cr"증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2020년 04월 13일)전 제5거래일(2020년 04월 06일)부터 제3거래일(2020년 04월 08일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 고려한금액을 확정 발행가액으로 하여야 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)&cr&cr그러나, 청약일전 과거 3거래일이 2020년 04월 08일인 바, 신주의 발행가액은 이사회결의일(2020년 04월 08일) 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다&cr&cr금번 유상증자의 경우, 동사의 이사회결의전 과거 3거래일간 상장시장에서 주식매매가 발생하지 않아 상기 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항'에 의한 기준주가 산정은 불가합니다. 이에 따라 금번 유상증자의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항을 준용하고 시-상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 산정하여야 합니다.&cr&cr회사는 상기 산정기준을 고려한 현실적인 산정 방안으로 아래의 기준을 사용하였습니다.&cr&cr(1) 최근 거래일 종가&cr(2) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 할인율 규정을 종합적으로 고려하여 최근 거래일 종가에 10% 할인가로 산정하는것이 합리적일 것으로 판단,이사회 결의를 통해 최종 발행가액을 산정하였습니다. &cr

기준주가&cr(최근 거래일 종가, 주1)	1,115원
발행가액&cr(할인률 10% 적용)	1,003.5원
예정발행가액&cr(호가단위미만 절상)	1,005원

주1) 실제 거래가 발생한 날인 2020년 3월 31일을 최근 거래일로 산정, 최근 거래일 종가를 산출하였습니다.&cr&cr

다. 청약취급처&cr&cr1) 청약취급처 : 키움증권 영웅문 HTS 및 MTS&cr (금번 청약의 경우 영업부 및 유선 청약이 불가합니다)&cr2) 주금납입은행 : 중소기업은행 화성발안지점 &cr 3) 청약방법 : HTS/MTS 청약&cr4) 청약시간: 청약일 09:00 ~ 16:00 입니다.&cr &cr라. 청약결과 배정방법&cr&cr1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.&cr가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.&cr

나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다&cr&cr2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.&cr

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.&cr &cr마. 청약방법에 관한 사항&cr &cr1) 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약사무취급처에 실명확인증표와 청약서, 청약증거금을 제시하고 청약합니다.&cr2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.&cr3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 오후 04시00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.&cr4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.&cr5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr

바. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.&cr2) 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조제1항제3호의2에 따라 키움증권(주)과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며,초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2020년 04월 16일에 반환할 예정입니다.&cr3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2020년 04월 16일 키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr4) 청약증거금 반환일: 2020년 04월 16일

사. 주권유통에 관한 사항&cr

구 분	내 용
주권유통예정일	2020년 05월 04일
주권교부장소	국민은행 증권대행부

※ "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제313조 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.&cr

아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr&cr1) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 소액공모공시서류 수리과정에서 변경될 수 있습니다.&cr2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다. &cr

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl