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Share Issue/Capital Change • Apr 10, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)이노인스트루먼트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 04월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)이노인스트루먼트
대 표 이 사 :&cr	권 대 환
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 송도미래로 30 송도스마트밸리 E-2206
	(전 화) 032-837-5600
	(홈페이지) http://www.innoinstrument.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김 완 섭
	(전 화) 032-837-5600
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타34,300,000,000

구분	발행총액	비고
유상증자&cr(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약&cr(초과청약 포함)2020년 04월 02일2020년 04월 03일2020년 04월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권9231,582,9450.005-9231,582,9450.005-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권 증서 청약20,000,000100.002,91018,003,96630,876,801,69088.792,91018,003,96630,876,801,69090.02초과청약--2,4372,273,2323,898,592,88011.212,2001,995,1113,421,615,3659.98초과청약 배정 후 단수주-------9231,582,9450.0034,300,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 20,000,000 | 100.00 | - | 20,277,198 | 34,775,394,570 | 100.00 | - | 20,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주요주주명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율
유상증자 전		유상증자	유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율(%)	참여주식수	주식등 수	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
조봉일	최대주주	보통주	11,691,874	57.64%	2,501,246	14,193,120	35.23%
LI CHUYUAN	특수관계인	보통주	52,742	0.26%	709,991	762,733	1.89%
JIN YAOHUI	특수관계인	보통주	311,256	1.53%	432,113	743,369	1.85%
ZHAO YANGRI	특수관계인	보통주	90,872	0.45%	267,371	358,243	0.89%
최대주주 및 특수관계인 합계		-	12,146,744	59.89%	3,910,721	16,057,465	39.86%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 04월 13일 (등기 완료 예정일: 2020년 04월 16일)&cr- 상장 예정일: 2020년 04월 23일&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 1월 15일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.innoinstrument.com)
모집가액 확정의 공고	2020년 3월 31일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.innoinstrument.com)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)이노인스트루먼트 → 인천광역시 연수구 송도미래로 30 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,71520,000,00034,300,000,00020,000,00034,300,000,000------1,71520,000,00034,300,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 34,300,000,000 | - |
| 계 | 34,300,000,000 | 1,715 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 34,300,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ---33,523,476,000-776,524,00034,300,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 당사의 제3회 사모 전환사채 상환(300억원), 차입금 상환(약 35억원), 발행제비용(약 8억원)로 사용할 예정입니다.&cr

[공모자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	제3회 사모 전환사채 상환	2020년 4월 14일	30,000	1순위
채무상환 자금	차입금 상환	2020년 2분기	3,523	2순위
소 계			33,523	-
발행제 비용			777	-
합 계			34,300	-

(1) 제3회 사모 전환사채 상환&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 당사가 기 발행한 제3회 사모 전환사채의 조기상환 청구 이행에 사용할 계획입니다.&cr

	(단위: 백만원)

구 분	차입 목적	차입처	차입일	만기일	이자율	잔액	상환 금액	상환 시기
제3회 사모 전환사채(CB)	시설자금 및 운영자금	안다자산운용 外	2018-04-13	2023-04-13	0.0%	30,000	30,000	2020년 4월
합 계						30,000	30,000	-

&cr당사는 2018년 4월 13일에 발행한 제3회 사모 전환사채(CB)의 만기일은 2023년 4월 13일이나, 발행일로부터 2년(2020년 4월 13일) 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구가 가능한 조건으로 발행하였습니다.&cr&cr그러나 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 제3회 사모 전환사채(CB)의 전환가액은 9,180원인데 반해, 당사 보통주 주가는 증권신고서 제출전일(20.03.16) 종가 기준 2,755원 수준에 불과하여, 전환 가능성이 매우 낮을 것으로 예상되며, 증권신고서 제출전일 현재 300억원 전액에 대해 조기상환청구가 신청된 상황입니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 대금으로 제3회 사모 전환사채(CB)의 조기상환 청구에 대응하고자 합니다.&cr

[제3회 사모 전환사채 조기상환청구권(Put Option) 상세 현황]

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일
FROM	TO
---	---	---	---
1차	2020-02-13	2020-03-14	2020-04-13
2차	2020-05-14	2020-06-13	2020-07-13
3차	2020-08-14	2020-09-13	2020-10-13
4차	2020-11-14	2020-12-14	2021-01-13
5차	2021-02-12	2021-03-14	2021-04-13
6차	2021-05-14	2021-06-13	2021-07-13
7차	2021-08-14	2021-09-13	2021-10-13
8차	2021-11-14	2021-12-14	2022-01-13
9차	2022-02-12	2022-03-14	2022-04-13
10차	2022-05-14	2022-06-13	2022-07-13
11차	2022-08-14	2022-09-13	2022-10-13
12차	2022-11-14	2022-12-14	2023-01-13

출처:	금융감독원 전자공시시스템

&cr본 전환사채에 대해 상환 및 전환청구 진행시 잔여 금액에 대해서는 차입금 상환 및 운전자금으로 상환할 예정이며, 차입금 상환 및 운전자금 추가 사용 외 타용도로 사용되지 않으며, 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr금번 유상증자로 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 차입처와 협의하여 상환 만기를 연장 할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 유상증자 외에 자금 조달 계획은 현재로서는 확정된 사항이 없습니다.&cr&cr한편, 제3회 사모 전환사채(CB) 조달 자금은 다음과 같이 사용하였습니다.&cr

[전환사채 발행대금 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분	사용시기	금액	사용내역
제3회 &cr전환사채	2018년 5월 ~ 6월	18,410 &cr	산동성 위해시 토지취득
2018년 4월, 2019년 1월, 2019년 4월	2,400	일본 스이타 법인 투자자금
2019년 7월~8월	2,480	홍콩법인설립 자본금
기타	6,710	기타 운영자금, 보유현금
소계		30,000	-

출처:	당사 제공

&cr(2) 차입금 상환&cr

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금 상환자금으로 약 35억원을 상환할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 부채는 감소하고 자본은 증가하여 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다.&cr

차입금 상환 계획은 아래와 같은 순위로 집행될 예정입니다. 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다. &cr

[차입금 상세현황]
(K-IFRS, 별도기준)	(단위 : 백만원,%)

구 분			차입처	최장&cr만기일	연이자율(%)	증권신고서&cr제출전일	우선순위
유동
단기차입금	무담보	일반(정책)자금대출	국민은행	2020-07-15	4.85	2,000	1순위
일반자금대출	신한은행	2020-06-01	2.72	500	2순위
유동성&cr장기차입금	무담보	일반자금대출	신한은행	2020-12-01	3.03	120	2순위
일반자금대출	국민은행	2020-03-30	4	500	1순위
일반자금대출	국민은행	2020-08-07	4.95	200	1순위
소 계						3,320	&cr
비유동
장기차입금	담보	일반자금대출	신한은행	2020-12-01	2.75	2,000	1순위
일반자금대출	신한은행	2020-12-01	3.03	470	2순위
무담보	일반자금대출	국민은행	2024-08-07	4.95	800	3순위
소 계						3,270
합 계						6,590
금번 상환(예정) 차입금 합계						3,523

출처 :	당사 감사보고서 및 당사 제공
주1)	전환사채를 제외한 별도기준 차입금 현황입니다.
주2)&cr&cr	2020년내 상환기일(분할상환 포함)도래분을 1순위로 지정하였으며, 이후 도래분 중 이자율이 높은 차입금을 2순위로 지정하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 03월 11일한국예탁결제원명의개서대리인19,997,19819,997,198

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 04월 03일한국예탁결제원-18,003,96618,003,966

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분	실권주	단수주	계
신주인수권증서	1,993,232	2,802	1,996,034
합계	1,993,232	2,802	1,996,034

&cr2. 실권주 처리내역&cr

(단위: 주)

실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율	비고
1,996,034	2,273,232	0.87805996	초과청약 단수주 923주

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 923주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사에서 인수하였음.