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Regulatory Filings • Apr 16, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 에이치엘비(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 04월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이치엘비 주식회사
대 표 이 사 :&cr	진 양 곤
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
	(전 화) 02-3453-4414
	(홈페이지) http://www.hlbkorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 이 대 호
	(전 화) 02-3453-4414

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 03월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 03월 03일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 03월 25일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	금융감독원의 정정요구로 인한&cr기재정정 ( 파란색)
2020년 03월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출로 인한&cr자진 정정 ( 보라색)
2020년 04월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	대출약정 실행에 따른&cr자진 정정 ( 갈색)
2020년 04월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자금사용목적 추가정보 기재&cr자진 정정 ( 청록색)
2020년 04월 16일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정&cr( 초록색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,309,157주

3. 모집 또는 매출금액 : 339,130,655,900원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항&cr

※ 금번 기재정정은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 ' 초록색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
공통 정정사항	모집가액 : 75,900원 (예정)&cr모집총액 : 327,065,016,300원 (예정)	모집가액 : 78,700 원 (예정)&cr모집총액 : 339,130,655,900원 (예정)
요약정보&cr- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr- 자금의 사용목적	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr- 1. 공모개요&cr- ■ 모집예정가액의 산출근거	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- V. 자 금의 사용목적&cr- 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- V. 자 금의 사용목적&cr- 2. 자금의 사용목적&cr- 가. 자금의 사용목적	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- V. 자 금의 사용목적&cr- 2. 자금의 사용목적&cr- 나. 자금의 세부 사용내역	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
영업양수자금	61,395,000,000
운영자금	4,000,000,000
채무상환자금	67,000,000,000
타법인증권취득자금	194,670,016,300
발행제비용	6,125,573,970

(주1) 정정 후&cr

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
영업양수자금	61,395,000,000
운영자금	4,000,000,000
채무상환자금	67,000,000,000
타법인증권취득자금	206,735,655,900
발행제비용	6,345,407,293

&cr&cr (주2) 정정 전&cr

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 03월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 96,700원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (75,900원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.02.03 ~ 2020.03.02) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-02-03	96,700	1,245,243	116,680,846,400
2	2020-02-04	99,100	538,089	52,659,231,700
3	2020-02-05	97,900	441,663	43,845,173,600
4	2020-02-06	104,500	1,263,854	131,448,203,200
5	2020-02-07	102,600	464,635	47,886,259,600
6	2020-02-10	106,000	525,547	55,280,869,100
7	2020-02-11	106,500	445,023	47,439,260,700
8	2020-02-12	106,200	437,920	47,126,909,200
9	2020-02-13	102,900	1,288,797	128,812,136,330
10	2020-02-14	100,200	797,490	80,721,099,700
11	2020-02-17	99,700	435,293	43,645,902,200
12	2020-02-18	97,800	533,814	52,600,804,300
13	2020-02-19	100,000	676,022	65,650,116,900
14	2020-02-20	97,300	984,387	99,516,093,600
15	2020-02-21	93,500	766,511	72,551,003,200
16	2020-02-24	86,500	1,215,689	107,567,875,100
17	2020-02-25	91,700	1,154,427	102,266,683,300
18	2020-02-26	90,400	637,470	57,045,578,300
19	2020-02-27	106,000	4,609,540	474,365,510,400
20	2020-02-28	96,500	1,832,122	182,714,767,200
21	2020-03-02	96,700	821,126	79,854,319,300
1개월 가중산술평균주가(A)		98,968.13
1주일 가중산술평균주가(B)		98,981.56
최근일 종가(C)		96,700.00
A,B,C의 산술평균(D)		98,216.56	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		96,700.00	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		75,900	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (주2) 정정 후&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 ( 78,700원)	\=	------------------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-03-16	84,700	1,642,512	142,912,700,600
2	2020-03-17	91,900	2,879,802	256,901,995,800
3	2020-03-18	85,200	1,557,440	142,697,403,500
4	2020-03-19	80,800	1,909,033	159,043,347,600
5	2020-03-20	85,000	1,275,737	107,542,302,700
6	2020-03-23	82,100	1,014,931	83,282,636,800
7	2020-03-24	85,800	1,585,322	134,968,708,500
8	2020-03-25	89,200	2,149,701	188,982,210,600
9	2020-03-26	87,300	1,999,897	179,402,178,100
10	2020-03-27	85,500	1,545,056	134,636,942,200
11	2020-03-30	86,400	1,189,514	102,601,042,900
12	2020-03-31	90,000	2,279,192	202,507,901,900
13	2020-04-01	91,100	3,927,370	374,919,937,300
14	2020-04-02	96,300	1,900,122	180,362,831,800
15	2020-04-03	96,600	1,406,477	136,235,318,700
16	2020-04-06	101,000	1,411,490	140,517,384,800
17	2020-04-07	100,000	1,138,997	115,194,795,800
18	2020-04-08	98,400	631,924	62,655,661,700
19	2020-04-09	99,600	579,531	57,804,766,900
20	2020-04-10	97,600	732,048	71,734,616,500
21	2020-04-13	97,100	605,942	59,590,779,200
22	2020-04-14	106,800	3,154,878	329,061,996,000
1개월 가중산술평균주가(A)		92,109.57
1주일 가중산술평균주가(B)		101,825.90
최근일 종가(C)		106,800.00
A,B,C의 산술평균(D)		100,245.16	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		100,245.16	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		78,700	[기준주가 (100,245.16원) X (1- 할인율 (20%) ) ]&cr 1차 발행가액 \= ──────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ [1 + (증자비율 (9.97%) X 할인율 (20%) )]&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr&cr (주3) 정정 전 &cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	327,065,016,300
발행제비용(2)	6,125,573,970
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	320,939,442,330

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	58,871,700	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	5,887,170,293	최종모집금액의 1.8%(인수인별 인수비율로 안분)&cr(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	19,180,000	1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원
등록면허세	8,618,314	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)
지방교육세	1,723,663	등록세의 20%
기타비용	150,000,000	- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr- 법무사수수료&cr- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비&cr- 각종 실사 관련 지출 등
합 계	6,125,573,970	-

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr (주3) 정정 후&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	339,130,655,900
발행제비용(2)	6,345,407,293
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	332,785,248,607

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	61,043,510	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	6,104,351,806	최종모집금액의 1.8%(인수인별 인수비율로 안분)&cr(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	19,660,000	2,000억원 초과 5,000억원 이하:&cr1,410만원 + 기준시가총액 중 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원
등록면허세	8,618,314	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)
지방교육세	1,723,663	등록세의 20%
기타비용	150,000,000	- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr- 법무사수수료&cr- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비&cr- 각종 실사 관련 지출 등
합 계	6,345,407,293	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr&cr

(주4) 정정 전&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 327,065,016,300원은 아래와 같이 영업양수, 채무상환, 타법인증권 취득 및 기타 운영 자금으로 사용할 계획입니다.&cr

(기준일 :	2020년 03월 30일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	61,395,000,000	4,000,000,000	67,000,000,000	196,872,776,506	-	329,267,776,506

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율( 1,227.90원/달러 )을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 자금의 사용목적 분류는 2020년 04월 10일 정정증권신고서 제출일 현재 기준 예상 사용 시점에 따라 기재한 내용으로, 자금 사용 시기는 특허권 양수도, 지분 인수 및 License In 등의 협상 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 상세한 내용은 하기 "나. 자금의 세부 사용내역"을 참고하여 주시기 바랍니다.
주3) 자금 사용 예정으로 기재된 금액 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 327,065,016,300원 대비 부족한 부분( 2,202,760,206원 )은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 339,130,655,900원은 아래와 같이 영업양수, 채무상환, 타법인증권 취득 및 기타 운영 자금으로 사용할 계획입니다.&cr

(기준일 :	2020년 04월 16일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	61,395,000,000	4,000,000,000	67,000,000,000	206,735,655,900	-	339,130,655,900

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율( 1,227.90원/달러 )을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 자금의 사용목적 분류는 2020년 04월 16일 정정증권신고서 제출일 현재 기준 예상 사용 시점에 따라 기재한 내용으로, 자금 사용 시기는 특허권 양수도, 지분 인수 및 License In 등의 협상 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 상세한 내용은 하기 "나. 자금의 세부 사용내역"을 참고하여 주시기 바랍니다.

&cr&cr&cr (주5) 정정 전&cr

나. 자금의 세부 사용내역&cr

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 약 3,271억원 규모이며, 자금의 분류별 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr

	(외화단위: USD / 원화단위: 원)

구분	지급처	금액(외화)	금액(원화)	사용 시기	내용
운영자금		-	4,000,000,000	2021년 이내	복합소재 사업부문 원재료 매입 대금
채무상환자금	기업은행	-	7,000,000,000	2020년 이내	기존 차입금 상환
단기차입 금융기관&cr(주2)	-	36,000,000,000	증자 납입 직후	Immunomic Therapeutics 지분 인수 잔금(기존 $30,000,000) 지불(2020-04-30 이전))을 위하여 차입한 단기차입금 상환
-	24,000,000,000	증자 납입 직후	Apealea 글로벌 권리 양수 계약금(기존 "신약후보물질 A" 라이센스 인 비용 사용예정 $30,000,000 중 $20,000,000)을 Elevar에 지원(2020-04-25 이전)하기 위하여 차입한 단기차입금 상환
영업권양수자금	Advenchen Laboratories,LLC	50,000,000	61,395,000,000	2020년 2분기	Advenchen Laboratories가 보유하고 있는&cr신약후보물질 Rivoceranib의 글로벌 원천 특허 권리 양수 대금
타법인증권취득자금	Elevar Therapeutics, Inc.&cr주3)	160,332,907	196,872,776,506	2022년 이내	100% 자회사의 유상증자를 통한&cr기존 pipeline 임상비용 및 신규 pipeline L/I 비용 지원
합계		-	329,267,776,506	-	-

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율( 1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) Oasmia와 Elevar 사이의 Apealea 권리 양수도 협상이 예정보다 조기에 완료되어 계약을 체결하게 되었는 바, 계약에 의하여 Elevar는 계약 체결일로부터 1달 후인 2020년 04월 25일까지 계약금 미화 20,000,000달러를 Oasmia에 지급해야 합니다. 또한, 당사가 기존 Immunomic Therapeutics 지분 취득 목적으로 사용할 예정이었던 미화 30,000,000달러 역시 대금 지급 기한이 금번 유상증자의 납입일보다 앞선 2020년 4월 30일까지로 확정되었습니다. 이에 따라 당사는 Oasmia에 지급할 계약금을 Elevar에 조기 출자를 통해 지원(USD20,000,000)하고 Immunomic Therapeutics 지분 인수 대금 지급 자금(USD30,000,000)을 확보하기 위하여, 원화 금 600억원을 한도로 한국투자증권(주) 및 하나금융투자(주)로부터 차입하는 대출약정을 2020년 04월 08일 체결하였습니다.
주3) 자금 사용 예정으로 기재된 금액 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 327,065,016,300원 대비 부족한 부분( 약 22억원)은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(중략)

&cr (4) 타법인증권취득자 금&cr&cr당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 1,947억원 을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

	(외화단위: USD / 원화단위: 원)

지급처	금액(외화)	금액(원화)	사용시기	세부목적
Elevar Therapeutics Inc.	160,332,907	196,872,776,506	2020년 2분기부터&cr지속적 지원	100% 자회사의 유상증자를 통한&cr기존 pipeline 임상비용 및 신규 pipeline L/I 비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율( 1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 타법인증권취득자금 사용 예정으로 기재된 금액 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 327,065,016,300원 에서 상기 자금의 사용목적 (1)~(3)의 사용 예정금액 합계 132,395,000,000원을 제한 194,670,016,300 원 대비 부족한 부분(약 22억원)은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr연결실체는 당사의 100% 자회사인 Elevar Therapeutics Inc. 를 통하여 바이오의약품(항암제 등) 사업을 영위하고 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 Elevar Therapeutics Inc. 는 신약후보물질 'Rivoceranib' 성분에 대해 중국을 제외한 글로벌 시장에서의 독점 실시권을 보유하고 있는 바, 연구개발 및 임상실험을 진행하여 최종적으로 신약 판매 허가를 득하게 될 경우 그 제품에 대한 판권을 보유하게 됩니다.&cr&cr증권신고서 제출일 전일 현재 Elevar Therapeutics Inc. 는 다양한 적응증에 대하여 Rivoceranib 성분 단독 신약 및 타 성분과의 병용요법을 연구ㆍ개발 중에 있으며, 임상 진행 등에 있어서 지속적으로 자금 소요가 발생합니다. 또한, Rivoceranib 과의 병용에서 긍정적인 성과가 기대되는 타 성분에 대해 향후 License In 을 진행할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 1,947억원 을 Elevar Therapeutics Inc.의 유상증자 참여에 사용할 예정이며, 유상증자 참여를 통해 당사가 Elevar Therapeutics Inc.에 지원하는 자금의 예상 사용처는 아래와 같습니다.&cr

	(외화단위: USD / 원화단위: 원)

자금사용&cr예상시기	상세내역	필요금액(외화)	필요금액(원화)	비고
지속적 발생	Camrelizumab - Rivoceranib 병용 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용	18,000,000	22,102,200,000	-
지속적 발생	Camrelizumab - Rivoceranib 병용 위암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용	15,000,000	18,418,500,000	-
지속적 발생	론서프(타이호제약) - Rivoceranib 병용 대장암 3차 치료제 글로벌 임상 1상비용	10,000,000	12,279,000,000	-
지속적 발생	선낭암 1차 치료제 글로벌 단독임상 1상비용	4,000,000	4,911,600,000	-
2020년 2분기	세포독성항암제 Apealea License-In 이 후&crNDA 절차 진행 소요자금 및 Marketing Expense	10,000,000	12,279,000,000	(주1)
2020년 3분기	신약후보물질 B: License In	40,000,000	49,116,000,000
2020년 하반기~&cr2021년 상반기	위암 말기 치료제 NDA 진행 단계에 따른 Earn-Out Expense	36,332,907	44,613,176,506	(주2)
2021년 상반기	미국, EMEA(유럽/중동/아프리카), 일본 지역&cr신약 허가에 따른 Milestone 지급 (Advenchen 向)	12,000,000	14,734,800,000
2021년 상반기	위암 말기 치료제 NDA 승인 후 Marketing Expense	15,000,000	18,418,500,000
합계		160,332,907	196,872,776,506	-

주1) 신약후보물질 B에 대한 내용은 당사의 주요 영업기밀 사항으로 증권신고서 제출일 현재, 상세한 내역을 공개할 수 없으며, 향후 진행 상황에 따라 공시 등을 통해 성실히 내용을 공지하도록 하겠습니다.
주2) 자금 사용 시기는 당사가 예상하고 있는 목표치로, 실제 NDA 신청 진행 여부, 진행 시점 및 승인 시점은 향후 진행 상황에 따라 변경될 수 있음
주3) 당사와 Advenchen간의 권리양수도계약과는 별도로, Elevar는 Milestone 지급 계약에 의거, 미국에서 1개 품목의 승인 시 미화 7백만 달러, 일본에서 신약 허가시 미화 1백 5십만 달러, EMEA 지역에서 신약 허가시 미화 3백만 달러를 Advenchen에 Milestone fee로 지급하여야 합니다. 동 Milestone은 신약 승인 후 본격적인 매출 발생 이전에 지급하여야 할 것으로 예상되는 바, 금번 유상증자 대금으로 충당할 예정입니다.
주4) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율( 1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주5) 타법인증권취득자금 사용 예정으로 기재된 금액 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 327,065,016,300원 에서 상기 자금의 사용목적 (1)~(3)의 사용 예정금액 합계 132,395,000,000원 을 제한 194,670,016,300 원 대비 부족한 부분(약 22억원 )은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금 중 NDA 승인 이후 Marketing Expense 목적에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)

&cr (주5) 정정 후 &cr

나. 자금의 세부 사용내역&cr

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 약 3,391억원 규모이며, 자금의 분류별 세부 사용내역은 아래와 같습니다.&cr

	(외화단위: USD / 원화단위: 원)

구분	지급처	금액(외화)	금액(원화)	사용 시기	내용
운영자금		-	4,000,000,000	2021년 이내	복합소재 사업부문 원재료 매입 대금
채무상환자금	기업은행	-	7,000,000,000	2020년 이내	기존 차입금 상환
단기차입 금융기관&cr(주2)	-	36,000,000,000	증자 납입 직후	Immunomic Therapeutics 지분 인수 잔금(기존 $30,000,000) 지불(2020-04-30 이전))을 위하여 차입한 단기차입금 상환
-	24,000,000,000	증자 납입 직후	Apealea 글로벌 권리 양수 계약금(기존 "신약후보물질 A" 라이센스 인 비용 사용예정 $30,000,000 중 $20,000,000)을 Elevar에 지원(2020-04-25 이전)하기 위하여 차입한 단기차입금 상환
영업권양수자금	Advenchen Laboratories,LLC	50,000,000	61,395,000,000	2020년 2분기	Advenchen Laboratories가 보유하고 있는&cr신약후보물질 Rivoceranib의 글로벌 원천 특허 권리 양수 대금
타법인증권취득자금	Elevar Therapeutics, Inc.&cr주3)	170,159,147	208,938,416,602	2022년 이내	100% 자회사의 유상증자를 통한&cr기존 pipeline 임상비용 및 신규 pipeline L/I 비용 지원
합계		-	341,333,416,602	-	-

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율( 1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) Oasmia와 Elevar 사이의 Apealea 권리 양수도 협상이 예정보다 조기에 완료되어 계약을 체결하게 되었는 바, 계약에 의하여 Elevar는 계약 체결일로부터 1달 후인 2020년 04월 25일까지 계약금 미화 20,000,000달러를 Oasmia에 지급해야 합니다. 또한, 당사가 기존 Immunomic Therapeutics 지분 취득 목적으로 사용할 예정이었던 미화 30,000,000달러 역시 대금 지급 기한이 금번 유상증자의 납입일보다 앞선 2020년 4월 30일까지로 확정되었습니다. 이에 따라 당사는 Oasmia에 지급할 계약금을 Elevar에 조기 출자를 통해 지원(USD20,000,000)하고 Immunomic Therapeutics 지분 인수 대금 지급 자금(USD30,000,000)을 확보하기 위하여, 원화 금 600억원을 한도로 한국투자증권(주) 및 하나금융투자(주)로부터 차입하는 대출약정을 2020년 04월 08일 체결하였습니다.
주3) 자금 사용 예정으로 기재된 금액( 341,333,416,602 원 ) 대비 금번 유상증자의 예정 매출총액 339,130,655,900 원에서 부족한 부분( 2,202,760,702원)은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(중략)

(4) 타법인증권취득자 금&cr&cr당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 약 3,391억원 중 약 2,067억원 을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

	(외화단위: USD / 원화단위: 원)

지급처	금액(외화)	금액(원화)	사용시기	세부목적
Elevar Therapeutics Inc.	170,159,147	208,938,416,602	2020년 2분기부터&cr지속적 지원	100% 자회사의 유상증자를 통한&cr기존 pipeline 임상비용 및 신규 pipeline L/I 비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율( 1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 타법인증권취득자금 사용 예정으로 기재된 금액 208,938,416,602원 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 339,130,655,900원 에서 상기 자금의 사용목적 (1)~(3)의 사용 예정금액 합계 132,395,000,000원을 제한 206,735,655,900원 대비 부족한 부분( 2,202,760,702원)은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr연결실체는 당사의 100% 자회사인 Elevar Therapeutics Inc. 를 통하여 바이오의약품(항암제 등) 사업을 영위하고 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 Elevar Therapeutics Inc. 는 신약후보물질 'Rivoceranib' 성분에 대해 중국을 제외한 글로벌 시장에서의 독점 실시권을 보유하고 있는 바, 연구개발 및 임상실험을 진행하여 최종적으로 신약 판매 허가를 득하게 될 경우 그 제품에 대한 판권을 보유하게 됩니다.&cr&cr증권신고서 제출일 전일 현재 Elevar Therapeutics Inc. 는 다양한 적응증에 대하여 Rivoceranib 성분 단독 신약 및 타 성분과의 병용요법을 연구ㆍ개발 중에 있으며, 임상 진행 등에 있어서 지속적으로 자금 소요가 발생합니다. 또한, Rivoceranib 과의 병용에서 긍정적인 성과가 기대되는 타 성분에 대해 향후 License In 을 진행할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 2,067억원을 Elevar Therapeutics Inc.의 유상증자 참여에 사용할 예정이며, 유상증자 참여를 통해 당사가 Elevar Therapeutics Inc.에 지원하는 자금의 예상 사용처는 아래와 같습니다.&cr

	(외화단위: USD / 원화단위: 원)

자금사용&cr예상시기	상세내역	필요금액(외화)	필요금액(원화)	비고
지속적 발생	Camrelizumab - Rivoceranib 병용 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용	18,000,000	22,102,200,000	-
지속적 발생	Camrelizumab - Rivoceranib 병용 위암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용	15,000,000	18,418,500,000	-
지속적 발생	론서프(타이호제약) - Rivoceranib 병용 대장암 3차 치료제 글로벌 임상 1상비용	10,000,000	12,279,000,000	-
지속적 발생	선낭암 1차 치료제 글로벌 단독임상 1상비용	4,000,000	4,911,600,000	-
2020년 2분기	세포독성항암제 Apealea License-In 이 후&crNDA 절차 진행 소요자금 및 Marketing Expense	10,000,000	12,279,000,000	(주2)
2021년 상반기	Apealea License-In 이후 NDA 승인에 따른&crOasmia 向 Milestone 지급 재원	9,826,240	12,065,640,096
2020년 3분기	신약후보물질 B: License In (주1)	40,000,000	49,116,000,000
2020년 하반기~&cr2021년 상반기	위암 말기 치료제 NDA 진행 단계에 따른 Earn-Out Expense	36,332,907	44,613,176,506
2021년 상반기	미국, EMEA(유럽/중동/아프리카), 일본 지역&cr신약 허가에 따른 Milestone 지급 (Advenchen 向)	12,000,000	14,734,800,000
2021년 상반기	위암 말기 치료제 NDA 승인 후 Marketing Expense	15,000,000	18,418,500,000
합계		170,159,147	208,938,416,602	-

주1) 신약후보물질 B에 대한 내용은 당사의 주요 영업기밀 사항으로 증권신고서 제출일 현재, 상세한 내역을 공개할 수 없으며, 향후 진행 상황에 따라 공시 등을 통해 성실히 내용을 공지하도록 하겠습니다.
주2) 자금 사용 시기는 당사가 예상하고 있는 목표치로, 실제 NDA 신청 진행 여부, 진행 시점 및 승인 시점은 향후 진행 상황에 따라 변경될 수 있음
주3) 당사와 Advenchen간의 권리양수도계약과는 별도로, Elevar는 Milestone 지급 계약에 의거, 미국에서 1개 품목의 승인 시 미화 7백만 달러, 일본에서 신약 허가시 미화 1백 5십만 달러, EMEA 지역에서 신약 허가시 미화 3백만 달러를 Advenchen에 Milestone fee로 지급하여야 합니다. 동 Milestone은 신약 승인 후 본격적인 매출 발생 이전에 지급하여야 할 것으로 예상되는 바, 금번 유상증자 대금으로 충당할 예정입니다.
주4) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율( 1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주5) 타법인증권취득자금 사용 예정으로 기재된 금액 ( 208,938,416,602 원) 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 339,130,655,900원 에서 상기 자금의 사용목적 (1)~(3)의 사용 예정금액 합계 132,395,000,000원 을 제한 206,735,655,900원 대비 부족한 부분( 2,202,760,702원 )은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금 중 위암 말기 치료제 NDA 승인 이후 Marketing Expense 목적에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr