ORION CORP.

Regulatory Filings • Apr 17, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)오리온 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020 년 04 월 17 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 오리온
대 표 이 사 :&cr	이 경 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 백범로 90다길 13
	(전 화) 02-710-6000
	(홈페이지) http://www.orionworld.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박 성 규
	(전 화) 02-710-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 04월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)오리온 제104회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정&cr

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따라 제출하는 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측결과에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측결과에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측결과에 따른 발행조건 확정	-	(주3) 추가 기재
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리 내용	수요예측결과에 따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr

회차 :	104	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	70,000,000,000	모집(매출)총액	70,000,000,000
발행가액	70,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2023년 04월 23일
원리금&cr지급대행기관	하나은행&cr충무로지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	한국신용평가(주) AA0 / NICE신용평가(주) AA0

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	30,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	NH투자증권	-	20,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	코리아에셋투자증권	-	20,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 04월 23일	2020년 04월 23일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	70,000,000,000
발행제비용	256,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 27일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 20일이며, 상장예정일은 2020년 04월 23일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 등급민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	104	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	70,000,000,000	모집(매출)총액	70,000,000,000
발행가액	70,000,000,000	이자율	1.754
발행수익률	1.754	상환기일	2023년 04월 23일
원리금&cr지급대행기관	하나은행&cr충무로지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	한국신용평가(주) AA0 / NICE신용평가(주) AA0

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	30,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	NH투자증권	-	20,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	코리아에셋투자증권	-	20,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 04월 23일	2020년 04월 23일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	70,000,000,000
발행제비용	256,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 27일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 20일이며, 상장예정일은 2020년 04월 23일임.

주) 본 사채의 권면(전자등록) 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.754%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr (주2) 정정 전&cr

[회 차 : 104]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		70,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 권면금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		70,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
이자지급 기한	2020년 07월 23일, 2020년 10월 23일, 2021년 01월 23일, 2021년 04월 23일,&cr2021년 07월 23일, 2021년 10월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 04월 23일,&cr2022년 07월 23일, 2022년 10월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 04월 23일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주)	NICE신용평가(주)
평가일자	2020년 04월 09일	2020년 04월 10일
평가결과등급	AA0 (안정적)	AA0 (안정적)
주관회사의&cr분석	주관회사명	KB증권(주)
분석일자	2020년 04월 10일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2023년 04월 23일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2023년 04월 23일
납 입 기 일		2020년 04월 23일
등 록 기 관		한국예탁결제원
사채관리회사		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	하나은행 충무로지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 27일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 20일이며, 상장예정일은 2020년 04월 23일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 등급민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

&cr (주2) 정정 후 &cr

[회 차 : 104]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		70,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		1.754
모집 또는 매출가액		각 사채 권면금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		70,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	1.754
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
이자지급 기한	2020년 07월 23일, 2020년 10월 23일, 2021년 01월 23일, 2021년 04월 23일,&cr2021년 07월 23일, 2021년 10월 23일, 2022년 01월 23일, 2022년 04월 23일,&cr2022년 07월 23일, 2022년 10월 23일, 2023년 01월 23일, 2023년 04월 23일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주)	NICE신용평가(주)
평가일자	2020년 04월 09일	2020년 04월 10일
평가결과등급	AA0 (안정적)	AA0 (안정적)
주관회사의&cr분석	주관회사명	KB증권(주)
분석일자	2020년 04월 10일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2023년 04월 23일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2023년 04월 23일
납 입 기 일		2020년 04월 23일
등 록 기 관		한국예탁결제원
사채관리회사		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	하나은행 충무로지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 27일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 20일이며, 상장예정일은 2020년 04월 23일임.

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.754%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr (주3) 추가 기재&cr

주2) 수요예측 결과&cr

(1) 수요예측 참여 내역&cr&cr[회 차 : 제104회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	16	3	9	-	-	-	28
수량	1,900	300	1,300	-	-	-	3,500
경쟁율	2.71:1	0.43:1	1.86:1	-	-	-	5.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차 : 제104회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	5.71%	200	5.71%	포함
2	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	5.71%	400	11.43%	포함
5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	500	14.29%	포함
7	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	5.71%	700	20.00%	포함
9	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	800	22.86%	포함
10	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	5.71%	1,000	28.57%	포함
12	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	8.57%	1,300	37.14%	포함
14	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	5.71%	1,500	42.86%	포함
15	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	8.57%	1,800	51.43%	포함
18	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	1,900	54.29%	포함
19	3	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	200	5.71%	2,100	60.00%	포함
20	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	2,200	62.86%	포함
22	1	100	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	3	300	8.57%	2,500	71.43%	포함
23	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	2,600	74.29%	포함
25	2	200	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	4	400	11.43%	3,000	85.71%	포함
27	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	5.71%	3,200	91.43%	포함
28	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	3,300	94.29%	포함
30	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	5.71%	3,500	100.00%	포함
합계	16	1,900	3	300	9	1,300	-	-	-	-	-	-	28	3,500	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

수요예측 참여자	(주)오리온 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
0	2	5	7	9	10	12	14	15	18	19	20	22	23	25	27	28	30	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	200																		200
기관투자자 2		200																	200
기관투자자 3			100																100
기관투자자 4				200															200
기관투자자 5					100														100
기관투자자 6						100													100
기관투자자 7						100													100
기관투자자 8							300												300
기관투자자 9								200											200
기관투자자 10									200										200
기관투자자 11									100										100
기관투자자 12										100									100
기관투자자 13											100								100
기관투자자 14											50								50
기관투자자 15											50								50
기관투자자 16												100							100
기관투자자 17													100						100
기관투자자 18													100						100
기관투자자 19													100						100
기관투자자 20														100					100
기관투자자 21															100				100
기관투자자 22															100				100
기관투자자 23															100				100
기관투자자 24															100				100
기관투자자 25																200			200
기관투자자 26																	100		100
기관투자자 27																		100	100
기관투자자 28																		100	100
합계	200	200	100	200	100	200	300	200	300	100	200	100	300	100	400	200	100	200	3,500
누적합계	200	400	500	700	800	1,000	1,300	1,500	1,800	1,900	2,100	2,200	2,500	2,600	3,000	3,200	3,300	3,500	-

&cr주3) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 (주)오리온과 "대표주관회사"인 KB증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr&cr[제104회]&cr- 총 참여신청금액: 3,500억원&cr- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 28건&cr&cr본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 500%에 해당하는 3,500억원이 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, (주)오리온 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 3,500억원(총 28건)을 유효수요로 산정하였습니다.&cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제104회]&cr 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.754%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr(주4) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제104회	70,000,000,000	주2)	2023년 04월 23일	-

주1) 본사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면이자율, 발행수익률이 최종 결정될 예정입니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주4) 정정 후 &cr

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제104회	70,000,000,000	1.754	2023년 04월 23일	-

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.754%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr