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Capital/Financing Update • Apr 20, 2020

티피씨글로벌/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.04.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-11-17
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	2,653
만기일	2022-11-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,801,362,720
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,680,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-17
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구(Put Option) 행사 - 처리방법: 소각
5. 취득자금의 원천		자기 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2018년 11월 19일 최종 조정된 전환가액입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 사채 취득금액의 원리금 지급일은 2020년 5월 18일입니다.
※ 관련공시	2017-11-17 전환사채권발행결정