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Capital/Financing Update • Apr 21, 2020

나노/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.04.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-01-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,575
만기일	2022-01-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,910,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,910,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,250,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		[취득사유] 사채권자의 조기상환청구 [처리방법] 취득 후 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사채 취득금액은 원리금 금액임. 2. 상기 전환가액은 시가하락으로 조정된 행사가액임. 3. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임.
※ 관련공시	2019-01-17 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-01-21 전환가액의조정(제4회차) 2019-10-21 전환가액의조정(제4회차) 2019-07-22 전환가액의조정(제4회차)