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Share Issue/Capital Change • May 11, 2020

증권발행실적보고서 2.3 대한제당 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 11일
	&cr
회 사 명 :	대한제당 주식회사
대 표 이 사 :	김 기 영
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)
	(전 화) 02-410-6000
	(홈페이지) http://www.ts.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이 효 섭
	(전 화) 02-410-6055

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 123-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채25,000,000,0002023년 05월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 123-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채15,000,000,0002025년 05월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 123-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 11일2020년 05월 11일2020년 05월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00040.00총액인수아이비케이투자증권(주)500,0005,000,000,00020.00총액인수SK증권(주)1,000,00010,000,000,00040.00총액인수2,500,00025,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자(주)1,000,00040.00--------아이비케이투자증권(주)500,00020.00--------SK증권(주)1,000,00040.00--------기관투자자--72,500,00025,000,000,000100.0072,500,00025,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	2,500,000	100.00	7	2,500,000	25,000,000,000	100.00	7	2,500,000	25,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 123-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 11일2020년 05월 11일2020년 05월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00066.67총액인수아이비케이투자증권(주)500,0005,000,000,00033.33총액인수1,500,00015,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자(주)1,000,00066.67--------아이비케이투자증권(주)500,00033.33--------기관투자자--31,500,00015,000,000,000100.0031,500,00015,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	1,500,000	100.00	3	1,500,000	15,000,000,000	100.00	3	1,500,000	15,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일: 2020년 05월 11일&cr나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 05월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 05월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 11일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 대한제당(주) → 인천광역시 중구 월미로 116&cr신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&crSK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 123-1(단위 : 원) 회차 :25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---25,000,000,000--25,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 123-2(단위 : 원) 회차 :15,000,000,00015,000,000,000-15,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---15,000,000,000--15,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 발행금액 400억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

채권명	발행일	전자등록총액&cr(억원)	발행방법	이자율	만기일
제119회 무보증사채	2017-05-12	500	공모	3.059%	2020-05-12