DENTIS CO.,LTD

Regulatory Filings • May 12, 2020

분기보고서 3.9 하나금융9호기업인수목적 주식회사 110111-6246759 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr

(제 05기)

2020년 01월 01일2020년 03월 31일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020년 5월 12일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	하나금융9호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	윤 상 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	(전 화) 02-3771-3423
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 윤 상 우
	(전 화) 02-3771-3423

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인 서명.jpg 대표이사 등의 확인 서명 I. 회사의 개요

1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr&cr당사의 명칭은 '하나금융9호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Hana Financial ninth Special Purpose Acquisition Company'이라 표기합니다.&cr&cr 나. 설립일자 &cr&cr- 2016년 12월 1일&cr&cr 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr&cr- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr- 전 화 번 호 : (02) 3771-3339&cr- 홈페이지 주소 : 없음

&cr 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr&cr- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호&cr- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)&cr&cr 마. 중소기업의 해당여부&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr(1) 주요사업의 내용&cr&cr당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고
이 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하“자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라한다) 코스닥 시장에 상장한 후 회사(이하“합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관&cr제2조(목적)

&cr(2) 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 자. 신용평가에 관한 사항&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr

파. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항&cr

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

상장2017년 06월 26일--

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr&cr- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr- 설립일(2016년 12월 1일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.&cr&cr 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)&cr

일자	연 혁
2018.12.26	대표이사 조상현 사임&cr대표이사 윤상우 선임

&cr당사는 2018년 12월 26일자로 대표이사 변경이 이루어졌습니다. 신임 대표이사 윤상우는 당사의 기타비상무이사로 근무 중이였으며, 주주총회일(2018년 12월 26일) 당일 이사회에서 당사의 신임 대표이사로 선임되었습니다. 기존 대표이사인 조상현은 일신상의 사유로 2018년 12월 26일자로 사임하였습니다.&cr&cr 다. 최대주주의 변동&cr &cr2 01 8년 12월 31 일 주주명부 상 (주)이앤인베스트먼트에서 KB증권(주)로 변경 되었습니다. 이후 KB증권(주)가 보유주식을 장내매각하면서 2019년 5월 29일 (주)이앤인베스트먼트가 다시 최대주주로 되었습니다.&cr &cr 라. 상호의 변경&cr&cr당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다.&cr&cr 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr&cr당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.&cr&cr 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr&cr당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다.&cr&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr&cr당사는 2019년 10월 11일, 2019년 12월 02일, 2019년 12월 23일, 2020년 03월 24일, 2020년 04월 10일 이사회를 통해 ㈜덴티스와의 합병을 결의하였습니다. 자세한 내용은 2020년 04월 10일자(최초 제출 2019년 10월 11일)로 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(회사합병결졍) 등을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr&cr당사는 2020년 04월 10일자(최초 제출 2019년 10월 11일) 주식회사 덴티스 흡수합병을 이사회 결의하였으며, 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템의 공시를 참고하시기 바랍니다.

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2016년 12월 01일유상증자(주주배정)보통주260,0001001,0002017년 06월 21일유상증자(일반공모)보통주4,000,0001002,000

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립자본금 |
| 일반공모&cr(코스닥시장 상장공모) |

&cr

나. 전환사채&cr

구 분	제1회 전환사채
발 행 일 자	2016년 12월 6일
만 기 일	2020년 12월 6일
권 면 총 액	840,000,000원
만기보장수익율	0%
전환사채 배정방법	사모
전환청구기간	발행 후 6개월이 경과하는 날(2017.06.06)로부터 사채 만기일(2020.12.06)의 직전 영업일까지
전환비율 및 가액	사채권면 금액의 100%, 1,000원
전환대상주식의 종류	기명식 보통주
전환사채별 주요 보유자	하나금융투자㈜ 695백만원 (82.74%) 아우름자산운용㈜ 145백만원 (17.26%)
전환가능주식수	840,000주
전환사채 전환 및 의결권행사 제한 사항	주1)
보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나금융투자(주)가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의상장일부터 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한
비 고	1) 인수인 : 하나금융투자(주), 아우름자산운용(주)&cr2) 전환가격 조정에 관한 사항 &cr가. 사채권자의 전환청구 전에 "SPAC"이 시가(상장법인의 경우에는 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을함으로써 "SPAC"이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. - 아 래 - 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. 나. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는 그 사유 발생 직전에 "본 사채"가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 본 사채의 전환가격을 주식분할 및 병합의 비율에 비례하여 감소하거나 증가하는 것으로 한다. 다. 조정된 전환가격이 "SPAC"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다. 라. 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절사한다.

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항

전환사채 인수자인 하나금융투자(주), 아우름자산운용(주)는 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 합병시 의결권행사 및 주식매수청구권 행사를 하지 않겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다.

주2) 전환사채 인수자인 하나금융투자(주), 아우름자산운용(주)는 주주간 계약서를 통해 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6월(자본시장법시행령 제176조의5 제3항에 해당하는 경우 1년)이 되는날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다고 확약하였습니다.

다. 신주인수권부사채 등

&cr해당사항 없습니다. &cr&cr 라. 현물출자&cr

해당사항 없습니다. &cr

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

&cr 가. 주식의 총수 현황&cr

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주100,000,000-100,000,000-4,260,000-4,260,000---------------------4,260,000-4,260,000-----4,260,000-4,260,000-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

나. 자기주식현황

&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 다. 보통주외의 주식&cr&cr해당사항 없습니다.&cr

5. 의결권 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주4,260,000----------------------------보통주4,260,000----

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

-----------------------------------------------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제 3 기	제 2 기	제 1 기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

1. 합병에 관한 사항

당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.&cr&cr당사는 2019년 10월 11일, 2019년 12월 02일, 2019년 12월 23일, 2020년 03월 24일, 2020년 04월 10일 이사회를 통해 ㈜덴티스와의 합병을 결의하였습니다. 자세한 내용은 2020년 04월 10일자(최초 제출 2019년 10월 11일)로 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(회사합병결졍) 등을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 합병의 개요&cr&cr(1) 합병형태

&cr당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다.

또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.

정관 제60조 (회사의 합병)&cr① 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제57조에 의해 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.

② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.

③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

&cr(2) 합병일정 및 절차&cr

당사가 다른 법인과 합병하는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다.

합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기

&cr당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다.

비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에대한 심사를 실시하게 됩니다.

비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다.

당사는 2016년 12월 1일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다. 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다.&cr&cr(3) 합병가액의 산정 및 합병 대가&cr&cr합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다.&cr

당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다.

주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다.&cr

1) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식

주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.&cr

2) 비상장법인의 합병가액 산정 산식

주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다.

단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다.

당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다.

&cr

나. 합병대상회사에 관한 사항

&cr당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다.&cr&cr&cr(1) 합병대상회사의 규모

&cr당사는 원활한 비상장 기업의 코스닥 상장을 지원하기 위하여 향후 약 90억원을 공모하여 상장될 예정입니다. 이에 따라 예상되는 향후 합병대상기업의 적정 규모는 합병전 시가총액 기준으로 약 500억원 ~ 1,000억원 사이의 기업, 이익기준으로 당기순이익 규모 약 25억원 ~ 50억원 사이의 기업을 중점 합병대상으로 선정하여 발굴할예정입니다.&cr&cr(2) 합병대상회사의 업종&cr&cr당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다.

정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장이후 합병을 진행함에 있어 한국표준산업분류상 대분류를 기준으로 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다.

1. 제조업

2. 전기, 가스, 증기 및 수도사업

3. 하수-폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업

4. 건설업

5. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업

6. 전문,과학 및 기술 서비스업

7. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업

8. 교육 서비스업

9. 보건업 및 사회복지 서비스업

② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 제1항 규정의 중점 산업군에 속하는 사업을 영위하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다.

&cr당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다.

최근 정부는 주요경제단체와 전문연구기관과 함께 미래 유망산업분야를 검토하여 발표한 바 있습니다. 미래창조과학부는 2014년 3월 11일 세계적 경쟁력을 확보하고, 새로운 일자리 창출이 가능한 13대 분야의 미래성장동력 발굴 및 육성을 중점 추진한다고 발표하였으며, 산업통상자원부는 2013년 12월 19일 4대 분야 13개 대형융합과제를 발표한 바 있습니다. 또한 국가과학기술심의회는 2014년 2월 27일 창조경제 실현을 위한 융합기술발전전략으로 15대 국가전략융합기술을 발표한 바 있습니다.

미래창조과학부가 발표한 13대 미래성장동력은 9대전략산업과 4대기반산업으로 구성되어집니다. 전략산업은 스마트카, 맞춤형 웰니스케어, 인텔리전트 로봇 등 완성품으로서 고유한 산업 특성을 가지고 대규모의 산업생태계를 구축하는 성격이 강한 분야로서, 주력산업 고도화, 미래신시장 선점, 복지-산업의 동반성장의 3개 그룹으로 나누어지며, 기반산업은 사물인터넷(IoE), 미래 융복합 소재 등 고유한 산업 특성을 가지고 있는 동시에 다른 분야의 구성·기반 요소로 작용하여 시너지를 창출하는 효과가 큰 분야입니다.

&cr< 미래성장동력 >

구분	주력산업 혁신	미래신시장 선점
9대 전략산업	5G 이동통신	지능형 로봇
심해저 해양플랜트	착용형 스마트기기		재난안전관리 &cr스마트 시스템
스마트자동차	실감형 콘텐츠		신재생에너지 &cr하이브리드 &cr발전시스템
4대 기반산업	지능형 반도체		빅데이터
지능형 사물인터넷		융복합 소재

&cr산업통상자원부가 발표한 4대분야 13개 대형융합과제는 시스템 산업, 에너지 산업, 소재·부품 산업, 창의 산업 분야로 나뉘어 집니다. &cr

4대 분야 13개 대형 융합 과제
<시스템 산업>&crㆍ웨어러블 스마트 디바이스&crㆍ자율주행 자동차&crㆍ고속-수직이착륙 무인항공기 시스템&crㆍ극한환경용 해양플랜트&crㆍ첨단소재 가공시스템&crㆍ국민 안전ㆍ건강 로봇	<에너지 산업>&crㆍ고효율 초소형화 발전시스템&crㆍ저손실 직류 송배전시스템&cr&cr
<소재·부품 산업>&crㆍ탄소소재(플라스틱 기반 수송기기 핵심소재)&crㆍ첨단산업용 비철금속 소재(티타늄(Ti) 소재)	<창의 산업>&crㆍ개인맞춤형 건강관리 시스템&crㆍ나노기반 생체모사 디바이스&crㆍ가상훈련 플랫폼

&cr또한 국가과학기술심의회가 발표한 15대 국가전략융합기술은 나노(NT)ㆍ바이오(BT)ㆍ정보통신(IT)ㆍ인지과학(CS) 기술간의 융합, NBIC 기술과 기존 산업ㆍ학문 간 융합을 통해 창출되는 새로운 기술을 의미합니다. 문화기술(CT), 에너지ㆍ환경기술(ET)은 기술 성격상 그 자체가 융합기술 범주에 포함되며, 범용성이 강한 핵심 요소기술(NBIC 등)을 초기단계부터 융합하여 인간의 능력을 향상시키고 보다 풍요로운 삶을 제공하고자 하고 있습니다. 그 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr

15대 중점 융합기술.jpg 15대 중점 융합기술
15대 중점 융합기술

&cr당사는 정부가 선정한 미래성장동력 산업 및 향후 융합기술과 관련된 산업을 기초로 동 산업에 속한 기업 및 향후 연관관계가 높을 것으로 예상되는 기업을 중점 합병대상으로 선정하고 탐색할 예정입니다. 특히 13대 미래성장동력 산업을 중점 합병대상 산업으로 고려하고 있으며 이들 산업의 미래 예상 전망 및 산업 생태계는 아래와 같습니다(KISTEP InI, 2014.3. 참조). 그러나 이들 산업의 미래 전망 혹은 향후 예상 성장전망치가 합병회사의 미래 전망을 의미하지는 않으며, 또한 당사는 합병 대상 업종에 별도의 제한을 두고 있지 아니합니다.&cr

1. 5G 이동통신&cr4G 대비 1천배 빠른 미래 이동통신 기술 및 서비스

시장전망	산업생태계
5G 이동통신은 기존 이동통신 시장을 점진적으로 대체하며 성장할 전망 ('26년 1조 1,588억 달러 규모)&cr&cr	현재 통신서비스사업자와 국내외 대형 SI업체가 이동통신 시장을 주도하고 있지만, 5G는 기술 발전과 시장 확대에 따라 중소기업의 진출 가능성이 높은 분야

2. 심해저 플랜트

심해 해저에서 Oil 및 Gas를 효율적으로 생산하기 위해 새롭게 적용되고 있는 시스템

시장전망	산업생태계
전 세계 해양플랜트 시장은 2010년 1,450억달러 규모로 추산되고 있으며, 2030년까지 5,040억 달러로 연평균 6.7% 성장 전망(Subsea분야 '20년 예상 시장규모는 3,275억 달러, 7.5% 성장 전망)	해양플랜트 산업은 지식서비스 산업과 융복합으로 부가가치와 산업연관 효과가 높고, 기술혁신을 통한 주력산업의 고부가가치화 선도 및 시장 확대에 기여할 수 있으며, 특히 관련 기자재의 국산화를 통해 대·중소기업 간 협력 가능

&cr3. 스마트 자동차

기계 중심의 자동차 기술에 전기, 전자, 정보 통신 기술을 융복합하여 교통사고를 획기적으로 저감하고, 탑승자의 만족을 극대화 시키는 자동차

시장전망	산업생태계
스마트카 세계 시장규모는 '19년 3,011억 달러 규모로 연평균 7.4%(CAGR '10~'19) 성장 예상되며, 국내 시장 규모는 '19년에는138억 달러로 연평균 5.2%(CAGR '10~'19) 성장 예상	기존 자동차의 구성요소인 소재업체들과 부품업체 이외에 센서, ECU, 엑츄에이터등을 제조하는 전장부품업체들과 이를 컨트롤하기 위한 각종 소프트웨어업체 등 중소·중견기업의 참여가 유망한 분야

4. 지능형 로봇

ICT 기술과 연계한 지능형 서비스를 통해 국민 삶의 질을 향상시키는 인텔리전트 로봇

시장전망	산업생태계
지능형 로봇은 새로운 서비스 발굴 및 사업화로 미래성장 잠재력이 매우 높으며 세 계 서비스 로봇 시장 선점을 위한 국가 간 경쟁이 가속화될 전망 ('20년 536억 달러 규모)	로봇 산업은 기술개발에 많은 재원이 필요하고 다양한 부품 및 서비스 개발이 필요 하므로 대·중소기업간 협력을 통한 동반성장이 가능한 분야

&cr5. 착용형 스마트기기

의복이나 장신구와 유사한 형태로 이용자가 착용하기 편리하도록 설계된 스마트 전자기기

시장전망	산업생태계
착용형 스마트기기 시장은 의료 및 건강 분야에서 탈피하여, 인포테인먼트 등의 분 야로 확대되면서 시장의 급성장 예상 * '13년 약 83억 달러의 세계 웨어러블 기기시장은 '20년에 약 1,350억 달러, '24년에는2,664억 달러로 급격히 확대될 전망 * 글로벌 기업들(구글, 애플, MS, 삼성전자 등)은 웨어러블 기기를 스마트폰 이후의 최대 시장으로 예상하고 적극 투자	SW, 센서, 디스플레이, 소재 등 다양한 산업과 연계, HW/SW, 부품/소재, 대기업/중 소기업 동반성장이 가능한 분야

6. 실감형 콘텐츠

가상현실, 홀로그램, 4D 기술을 적용하여 몰입감과 현장감을 극대화 시켜주는 초실감형, 참여형, 맞춤형 차세대 콘텐츠

시장전망	산업생태계
실감형 콘텐츠 세계시장 규모는 '13년에서 ''20년까지 연평균 26.1%(1,010억불→5,129억불), 국내시장 규모는 연평균 12.2% (36,010억원→80,601억원) 성장 전망	실감형 콘텐츠 서비스는 C·P·N·D 생태계와 서비스를 포괄하여 기기·통신/플랫 폼·콘텐츠의 대/중소·중견기업 간 동반성장이 가능한 분야

&cr7. 맞춤형 웰니스 케어

개인의 행복 증진을 위해 IT/BT를 융합하여 웰니스를 구현하는 新산업 분야로 창의적 아이디어로 새로운 제품과 서비스를 제공하는 창조서비스

시장전망	산업생태계
2010년 세계 웰니스 시장은 약 2조 달러 규모로, '20년까지 매년 10% 성장이 예상되는 유망산업 * 특히, 건강 웰니스 분야에서 유전체 정보 기반 맞춤형 의료 시장은 '13년 253억불 규모에서 '20년 682억불 규모로 연평균 15.2%성장 예상	ICT와 BT기술의 전문기술을 확보한 대·중소기업간 동반성장의 산업생태계 구축을 통해 성공적인 해외진출로 시너지 창출 가능

&cr8. 재난안전관리 스마트시스템&cr다양한 재난·안전요소를 단위 산업체·시설물 뿐만 아니라 지역 및 국가 단위에서 실시간으로 감지·예측하고 예방·대응하는 시스템

시장전망	산업생태계
자연재해 및 인적재해 증가에 따라 지속적 시장확대가 예상되고, 빅데이터·사물인터넷 등 ICT기술과의 결합을 통해 융합산업으로 발전 전망 * 전 세계의 재난안전/보안 시장은 연평균 5.4% 성장하여 2020년에는 4,910억 달러 규모로 성장할 것으로 예측	재난안전관리 산업생태계는 수요자인 기업 및 정부와 공급자인 중소·중견기업 중심으로 구성됨.

&cr9. 신재생에너지 하이브리드 시스템&cr신재생에너지를 포함하는 둘 이상의 발전장치를 전력저장장치와 결합한 전력공급·관리 시스템

시장전망	산업생태계
전 세계 신재생에너지 Hybrid 발전시스템 시장은 연평균 38% 성장하여 '20년에는 210억 달러 규모로 확대 예상	시스템은 대기업이, 부품소재 및 소프트웨어는 중소·중견기업이 맡는 하이브리드 컨소시움 구성을 통해 동반성장 가능하며, 개별 신재생에너지원의 상호보완적 공생 가능

&cr10. 지능형 반도체&cr기존 반도체 제품에 스마트 기능 SW를 하나의 디바이스에 구현함으로써 토털 솔루션을 제공할 수 있는 SW와 반도체의 융합 부품

시장전망	산업생태계
국내 SW 융합 반도체 시장 성장률(17.7%)은 세계 시장 성장률(10%)보다 빠르게 성장할 것으로 전망 * 선진국은 SW-반도체 융합을 통한 제품 경쟁력 확보 및 전 산업의 고도화 전략 추진	SW-반도체 플랫폼 확보를 통해 중소기업과 대기업의 수평적 상생관계 형성 가능 * 글로벌 혁신 제품 창출에 의한 SW-반도체 융합신산업 선점, 'R&BD 에코시스템'을 통한 수평적 선진 산업생태계 구현

&cr11. 융복합 소재&cr새로운 물리, 화학적 결합을 통해 초경량화, 고성능화, 다기능성을 극대화한 융복합 소재

시장전망	산업생태계
산업 경쟁력 강화를 위한 혁신적인 소재에 대한 수요 증가로 세계시장 규모는 517억달러(`13년)에서 1,394억달러(`20)로 2.7배 증가할 전망	산업 발달에 따라 요구되는 소재 기술의 다양성을 고려할 때 원천기술 기반의 중소기업 창업은 산업생태계 구축에 필수적인 요소임

&cr12. 지능형 사물 인터넷

사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것(Everything)이 서로 연결되어, 정보가 생성ㆍ수집ㆍ공유ㆍ활용되는 초연결(Hyper-Connected) 인터넷

시장전망	산업생태계
'13년에서 '20년까지 세계시장은 연평균 26.2%(2천억불→1조불), 국내시장은 연평균 33.3%(2조원→17조원)로 성장 전망	스마트 디바이스 및 광대역 네트워크 확산으로 누구나 쉽게 서비스를 개발·활용할 수 있는 개방형 생태계 환경으로 변화 * Open API 및 개방형 플랫폼을 기반으로 개인 및 중소기업의 다양한 新서비스 모델 실현 가능

&cr13. 빅데이터&cr스마트폰·SNS·사물인터넷에 따라 폭증하고 있는 대량 정형·비정형 데이터의 분석, 활용을 통해 새로운 가치창출과 사회현안 해결

시장전망	산업생태계
세계시장은 '13년 109억 달러에서 '20년 715억 달러로 연평균 32%의 고성장이 예상되는 유망산업 * 국내 시장은 '13년 1.6억 달러에서 '20년 10억 달러로 연평균 31% 이상 성장이 예상되며, 이중 SW·서비스가 약 66%를 차지	이동통신사·포털사 등 대기업과 데이터관리, 소셜 분석, 시각화 기술 등 분야별 중소전문기업이 상생협력 가능하고 공공·민간 빅데이터 기반 벤처 창업이 활발한 분야

&cr&cr 다. 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상효과&cr

(1) 회사에 미치는 영향

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항 및 금융투자업규정 제1-4조의2제5항, 회사의 정관 제61조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다.

&cr

(2) 투자자에게 미치는 영향

당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제62조의 정함에 따라 예치자금등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다.

정관 제62조 (예치자금등의 반환 등) ① 제61조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1. 공모전 주주는 주식(최초 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다) 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.

2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다.

② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다.

1. 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다.이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다.

2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대하여는 전환가격을 발행가격으로 하며, 전환되지 아니한 전환사채에 대하여는 전환사채의 액면가액을 발행가격으로 본다. 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다.

3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다.

&cr다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따른 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율이 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 '주주간계약서'에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다. 발기주주들은 당사의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함) 및 전환사채에 관하여 예치자금 등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기하며, 이는 발기주주의 의결권 및 주식매수청구권의 제한이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용되는 것과 구분됩니다.&cr

<주주간계약서>

제 4 조 SPAC의 해산 및 예치자금의 반환

4.1 SPAC에게 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 SPAC은 해산한다.

1) 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 그 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장하지 못한 경우

2) 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우

3) SPAC의 주권이 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우

4.2 SPAC이 제4.1조에 따라 해산하는 경우 발기주주들은 SPAC의 정관 제57조 제1항에 따라 예치 또는 신탁한 자금(그에 대한 이자 또는 배당금을 포함하며, 이하 "예치자금등")이 SPAC의 주주에게 주식{(i) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식 및 (ii) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식은 제외한다}의 보유비율에 따라 지급되도록 하여야 한다.

4.3 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다)에 관하여 예치자금등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기한다. 또한, 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 관하여 예치자금등으로부터 상환받을 권리를 포기한다.

&cr&cr 라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사&cr

(1) 합병대상회사 선정기준

합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다. 당사는 공모 이후 기업인수회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정에 있습니다. 현재 당사의 정관상 합병대상법인 및 합병을 위한 중점 산업군은 다음과 같습니다.

<정관>

제60조 (회사의 합병) ① 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제57조에 의해 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.

② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.

제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장이후 합병을 진행함에 있어 한국표준산업분류상 대분류를 기준으로 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다. &cr

1. 제조업

2. 전기, 가스, 증기 및 수도사업

3. 하수-폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업

4. 건설업

5. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업

6. 전문,과학 및 기술 서비스업

7. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업

8. 교육 서비스업

9. 보건업 및 사회복지 서비스업

② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 제1항 규정의 중점 산업군에 속하는 사업을 영위하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다.

당사는 삼성경제연구소, 한국과학기술연구원 등 국내외 기관에서 선정된 유망기술을토대로 상기한 6개 분야의 13개의 기술에 집중적인 관심을 가지고, 현재 동 산업을 영위 또는 영위할 계획이 있거나 이와 관련한 유관 산업에 진출하고자 하는 기업 중 현금창출능력을 보유(안정성)하고 합병 이후 주가상승을 위한 성장성이 확보되었고, 업종내에서 지속적 신제품 개발과 신시장 개척으로 글로벌 기업으로 도약하고 있는 기업을 선정하여 합병을 추진하고자 합니다.

(2) 합병대상회사 제외기준

당사는 관련법규 및 정관에 따라 합병의 제한 사항을 정하고 있습니다.&cr

<정관>

제60조 (회사의 합병) ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.

1. 이 회사의 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다)

2. 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사

가. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립ㆍ운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속

나. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속

다. 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속

라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속

3. 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사

4. 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

&cr 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한&cr

당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3이상이어야 합니다.

당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 '주주간계약서'에 따라 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다. 이는 발기주주들이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용됩니다.&cr

<주주간계약서>

제 3 조 합병에 관한 의결권행사금지 등

3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다.

3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 채권자이의를 제기하거나 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

&cr 바. 반대주주의 주식매수청구권&cr

(1) 주식매수청구 절차&cr

당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다.

1) 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지

2) 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구

3) 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고

4) 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수

5) 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내

&cr

(2) 주식매수가격의 결정

공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

&cr기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3

(단, 기산일은 이사회 결의일 전일)

&cr단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다.

&cr 사. 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 &cr

합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다.

&cr다만, 현시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다.&cr

지급 상대방	금 액	비 고
회계법인	5천만원 / 건	합병대상기업 실사 및 평가 용역비
법무법인	5천만원 / 건	합병관련 법률자문

&cr&cr 2. 합병추진 운영비용에 관한 사항&cr

당사는 '운영자금사용규정'에 의거하여 자금의 집행에 있어 일백만 원 이하의 비용은업무수탁자가 직접 집행하되 1개월간의 자금집행 내용을 재무담당임원에게 보고하고, 일백만 원 초과 일억 원 이하의 자금 집행은 대표이사의 결재를 받으며, 일억 원을 초과하는 자금 집행은 이사회의 승인을 받는 것으로 하여 운영자금 내부통제를 구축하고 있습니다.&cr

당사는 공모자금의 100%인 8,000백만원을 예치/신탁하였으며, 발기주주들의 투자금액 1,100백만원(주식 260백만원 + 전환사채 840백만원)을 운용가능자금으로 사용할 예정입니다. 고정비 성격의 임원급여와 기타 공모관련 발행제비용, 합병 시 회계법인, 법무법인의 외부 자문료, 기타 운영경비 등을 감안한 3년간 운영비용은 약 760백만원으로 예상됩니다. 이에 총 운용가능자금 1,100백만원에 비하여 총 운영비용이 적으므로 향후 비경상적으로 발생 가능한 소모성 비용 및 기타 우발비용 등에 대해서도 충분히 대응가능하며, 공모자금의 예치/신탁자금에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됩니다.&cr

[3년간 합병추진 운영비용]

(단위: 원)

구 분	현금유입	현금유출	예치/신탁금액	비 고
발기인 출자	260,000,000	-	-	-
전환사채 발행	840,000,000	-	-	-
공모금액 (예치/신탁금액)	10,000,000,000	-	8,000,000,000	한국증권금융 예치
총 운용가능자금	1,100,000,000	-	-	-
공모시 발행제비용	-	450,000,000	-	인수수수료, 세금 등
급여	-	30,000,000	-	임원급여(3년간)
합병관련 법률자문	-	100,000,000	-	2건(건당 5천만원)
합병관련 실사자문	-	100,000,000	-	2건(건당 5천만원)
외부감사비용	-	30,000,000	-	한울회계법인
기타 운영경비	-	50,000,000	-	명의개서대행, 기타 경비 등
총 운영비용	-	760,000,000	-	-
잔여금액	340,000,000	-	8,000,000,000	-

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제5기 1분기&cr(2020.03.31)	제4기&cr(2019.12.31)	제3기&cr(2018.12.31)	제2기&cr(2017.12.31)
자산총계 - 유동자산 - 비유동자산	9,160,641,221&cr 9,160,641,221&cr-	9,128,171,816&cr9,128,171,816&cr-	9,052,700,556 &cr 9,052,700,556 &cr-	8,962,780,559&cr8,962,780,559&cr-
부채총계 - 유동부채 - 비유동부채	860,323,550&cr 834,766,429&cr 25,557,121	841,699,461&cr822,434,043&cr19,265,418	829,567,022 &cr 36,300 &cr 829,530,722	815,637,153&cr3,300,000&cr812,337,153
자본총계 - 자본금 - 자본잉여금 - 이익잉여금	8,300,317,671&cr 426,000,000&cr 7,707,259,524&cr167,058,147	8,286,472,355&cr426,000,000&cr7,707,259,524&cr153,212,831	8,223,133,534 &cr 426,000,000 &cr 7,707,259,524 &cr 89,874,010	8,147,143,406&cr426,000,000&cr7,707,259,524&cr13,883,882
영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익	-&cr 8,668,800&cr(8,668,800)&cr20,137,019&cr13,845,316	-&cr53,161,420&cr(53,161,420)&cr68,262,117&cr63,338,821	-&cr 26,147,520 &cr( 26,147,520 )&cr 85,549,937 &cr 75,990,128	-&cr15,705,220&cr(15,705,220)&cr26,697,189&cr17,588,589

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_5_01187494_하나금융9호스팩_회사고유번호변경.ixd 2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

&cr해당사항이 없습니다.&cr

4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 5 기 1분기말	제 4 기말
자산
유동자산	9,160,641,221	9,128,171,816
현금및현금성자산	830,891,328	831,426,956
단기금융상품	8,214,588,284	8,214,588,284
매출채권 및 기타유동채권	102,905,160	69,932,027
기타유동자산	12,256,449	12,224,549
비유동자산
자산총계	9,160,641,221	9,128,171,816
부채
유동부채	834,766,429	822,434,043
매입채무 및 기타유동채무	8,030,000	72,100
유동성전환사채	826,736,429	822,361,943
비유동부채	25,557,121	19,265,418
전환사채
이연법인세부채	25,557,121	19,265,418
부채총계	860,323,550	841,699,461
자본
자본금	426,000,000	426,000,000
자본잉여금	7,707,259,524	7,707,259,524
이익잉여금(결손금)	167,058,147	153,212,831
자본총계	8,300,317,671	8,286,472,355
자본과부채총계	9,160,641,221	9,128,171,816

손익계산서
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 5 기 1분기		제 4 기 1분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
영업수익	0	0	0	0
영업비용	8,668,800	8,668,800	11,421,740	11,421,740
영업이익(손실)	(8,668,800)	(8,668,800)	(11,421,740)	(11,421,740)
금융수익	33,180,305	33,180,305	35,737,454	35,737,454
금융원가	4,374,486	4,374,486	4,282,631	4,282,631
법인세비용차감전순이익(손실)	20,137,019	20,137,019	20,033,083	20,033,083
법인세비용	6,291,703	6,291,703	6,872,064	6,872,064
계속영업이익(손실)	13,845,316	13,845,316	13,161,019	13,161,019
당기순이익(손실)	13,845,316	13,845,316	13,161,019	13,161,019
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	3	3
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	3	3

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 5 기 1분기		제 4 기 1분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기순이익(손실)	13,845,316	13,845,316	13,161,019	13,161,019
기타포괄손익	0	0	0	0
총포괄손익	13,845,316	13,845,316	13,161,019	13,161,019

자본변동표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	426,000,000	7,707,259,524	89,874,010	8,223,133,534
당기순이익(손실)			13,161,019	13,161,019
2019.03.31 (기말자본)	426,000,000	7,707,259,524	103,035,029	8,236,294,553
2020.01.01 (기초자본)	426,000,000	7,707,259,524	153,212,831	8,286,472,355
당기순이익(손실)			13,845,316	13,845,316
2020.03.31 (기말자본)	426,000,000	7,707,259,524	167,058,147	8,300,317,671

현금흐름표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 5 기 1분기	제 4 기 1분기
영업활동현금흐름	(535,628)	(10,577,163)
당기순이익(손실)	13,845,316	13,161,019
당기순이익조정을 위한 가감	(14,556,216)	(23,922,759)
이자수익	(33,180,305)	(35,737,454)
이자비용(전환권조정상각)	4,374,486	4,282,631
법인세비용	6,291,703	6,872,064
미수부가세환급액의 감소
미지급금의 증가	7,957,900	660,000
이자수취(영업)	207,172	218,167
법인세납부(환급)	(31,900)	(33,590)
투자활동현금흐름
재무활동현금흐름
현금및현금성자산의순증가(감소)	(535,628)	(10,577,163)
기초현금및현금성자산	831,426,956	876,163,013
기말현금및현금성자산	830,891,328	865,585,850

5. 재무제표 주석

&cr

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
제 4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
하나금융9호기업인수목적주식회사

1. 일반사항

하나금융9호기업인수목적 주식회사(이하 "당사")는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국 거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하여 2016년 12월 1일 에 설립되었으며, 2017년 6월 26일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. &cr&cr당사의 존속기간은 합병대상법인과 합병을 하지 못한 경우에 한하여, 최초로 주권을&cr모집하여 주금을 납입받은 날(설립일)로부터 36개월까지로 합니다. &cr&cr당분기말 현재 당사의 자본금은 426백만원 이며, 최대주주는 (주)이앤인베스트먼트(5.87%)입니다.

2. 재무제표 작성기준&cr &cr(1) 회계기준의 적용

회사는 주식회사등의 외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. &cr&cr(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간종료일 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

회사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고하고 유의적인 경우에는 감사위원회에 보고하고 있습니다.

&cr&cr 3. 영업부문&cr회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어있으며, 영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방법으로 보고되고 있습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.&cr&cr

4. 재무위험관리 &cr4.1 재무위험관리요소

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

&cr(1) 시장위험 : 이자율 위험 &cr이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr&cr(2) 신용위험&cr회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.&cr

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말
현금 및 현금성자산	830,891	831,427
단기금융예치금	8,214,588	8,214,588
매출채권 및 기타채권	102,905	69,932
합계	9,148,385	9,115,947

&cr(3) 유동성 위험&cr회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr&cr보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며 아래표에 표시된 정보는 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다. &cr

<당분기말>

(단위:천원)

구분	3개월 미만	3개월~1년이하	1년~5년이하	합계
미지급금	8,030	-	-	8,030
전환사채	-	826,736	-	826,736
합계	8,030	826,736	-	834,766

&cr<전기말>

(단위:천원)

구분	3개월 미만	3개월~1년이하	1년~5년이하	합계
미지급금	72	-	-	72
전환사채	-	-	822,362	822,362
합계	72	-	822,362	822,434

&cr&cr4.2. 자본위험관리 &cr회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 순차입금비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(전환사채포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본총계를 의미합니다. 회사의 보고기간종료일 현재 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말
총차입금	826,736	822,362
차감항목(현금 및 현금성자산)	830,891	831,427
순부채	(4,155)	(9,065)
자본총계	8,300,318	8,286,472
순차입금비율(*1)	-	-

(*1) 순부채가 음수이므로 순차입금비율은 기재하지 아니하였습니다.

&cr&cr5. 금융상품&cr1) 범주별 금융상품&cr보고기간종료일 현재 범주별 금융자산과 금융부채의 내용은 다음과 같습니다.&cr(1) 금융자산&cr

<당분기말>

(단위:천원)

구 분	상각후 원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	합계
현금 및 현금성자산	830,891	-	-	830,891
단기금융예치금	8,214,588	-	-	8,214,588
매출채권 및 기타채권	102,905	-	-	102,905
합계	9,148,385	-	-	9,148,385

&cr<전기말>

(단위:천원)

구 분	상각후 원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	합계
현금 및 현금성자산	831,427	-	-	831,427
단기금융예치금	8,214,588	-	-	8,214,588
매출채권 및 기타채권	69,932	-	-	69,932
합계	9,115,947	-	-	9,115,947

&cr(2) 금융부채&cr<당분기말>

(단위:천원 )

구 분	상각후 원가측정 &cr금융부채	당기손익-공정가치&cr측정 금융부채	합계
매입채무 및 기타채무	8,030	-	8,030
전환사채	826,736	-	826,736
합계	834,766	-	834,766

&cr<전기말>

(단위:천원 )

구 분	상각후 원가측정 &cr금융부채	당기손익-공정가치&cr측정 금융부채	합계
매입채무 및 기타채무	72	-	72
전환사채	822,362	-	822,362
합계	822,434	-	822,434

&cr&cr2) 공정가치의 추정

(1) 공정가치 비교내역&cr보고기간종료일 현재 회사의 재무제표에 계상된 금융상품의 장부가액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기말		전기말
장부가액	공정가치	장부가액	공정가치
---	---	---	---	---
현금 및 현금성자산	830,891	830,891	831,427	831,427
단기금융예치금	8,214,588	8,214,588	8,214,588	8,214,588
매출채권 및 기타채권	102,905	102,905	69,932	69,932
자산총계	9,148,385	9,148,385	831,427	831,427
매입채무 및 기타채무	8,030	8,030	72	72
전환사채	826,736	826,736	822,362	822,362
부채총계	834,766	834,766	822,434	822,434

회사의 경영진은 재무상태표상 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있습니다.&cr&cr(2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치&cr① 공정가치 서열체계 및 측정방법&cr공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의 가격을 추정하는것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측 가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.&cr회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은)공시가격
수준 2	수준1의 공시가격 이외에 직접적으로(예:가격) 또는 간접적으로(예:가격에서 도출되어)관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않는 투입변수)를 사용하여 도출된 공정가치

자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.&cr② 당분기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 해당사항이 없습니다.&cr③ 당분기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준2와 수준3으로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 해당사항이 없습니다.&cr&cr3) 금융상품 범주별 순손익&cr <당분기>

(단위:천원)

구분	상각후 원가측정 금융자산	상각후 원가측정 금융부채	합계
이자수익	33,180	-	33,180
이자비용	-	(4,374)	(4,374)
순손익	33,180	(4,374)	28,806

&cr<전기>

(단위:천원)

구분	상각후 원가측정 금융자산	상각후 원가측정 금융부채	합계
이자수익	138,691	-	138,691
이자비용	-	(17,268)	(17,268)
순손익	138,691	(17,268)	121,424

6 . 현금 및 현금성자산&cr 보고기간종료일 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
현금	23	23
보통예금	830,868	831,404
현금 및 현금성자산	830,891	831,427

&cr

7. 사용이 제한된 예금등

보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목	당분기말	전기말	제한사유
단기금융예치금	8,214,588	8,214,588	합병 성공시 합병가액 등으로 지급될 예정
미수수익	102,905	69,932	합병 성공시 합병가액 등으로 지급될 예정
합계	8,317,493	8,284,520

&cr

8. 매 출채권 및 기타채권 &cr보고기간종료일현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목	당분기말	전기말
미수수익	102,905	69,932

&cr&cr 9. 기 타유동자산&cr 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목	당분기말	전기말
미수법인세환급액	12,256	12,225

10. 매 입채무 및 기타채무&cr 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목	당분기말	전기말
미지급금	8,030	72

&cr

11. 전환사채&cr (1) 회사가 발행한 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

구분	내 용
사채의 명칭	하나금융9호기업인수목적 주식회사 제1회 무보증 사모 전환사채
사채의 종류	기명식 무보증 사모 전환사채
사채의 액면금액	840,000,000 원	사채의 발행가액	840,000,000 원
사채의 발행일	2016년 12월 6일	사채의 만기일	2020년 12월 6일
표면이자율	0%	만기보장수익율	0%
전환으로 인하여 발행할 주식의 종류		기명식 보통주식(액면가:100원)
전환가격	액면가 100원을 기준으로 1주당 1,000 원으로 함
전환청구기간	사채의 발행일 이후 3개월이 경과한 날로부터 사채만기일의 직전 영업일까지

회사는 금융감독원 질의회신 "회제이-00094" 에 의거하여 전환권대가를 자본으로 인식하였으며, 동 회계처리는 "주식회사 외부감사에 관한 법률" 제13조 제1항 제1호의 한국채택국제회계기준에 한하여 효력이 있습니다. 이에 따라 전환사채와 관련하여 전환권대가(자본에서 조정하는 법인세효과 반영후) 54,445천원을 자본잉여금으로 분류하였습니다.&cr

(2) 위 전환사채의 보고기간종료일 현재의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말
액면금액	840,000	840,000
(전환권조정)	(13,264)	(17,638)
순장부가액	826,736	822,362

&cr&cr 12. 자본금&cr 보고기간종료일 현재 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분	당분기말 및 전기말
발행할 주식의 총수	100,000,000
발행한 주식의 총수	4,260,000
1주당 액면금액	100
자본금	426,000,000

&cr

13. 자본잉여금&cr 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목	당분기말	전기말
주식발행초과금	7,652,815	7,652,815
전환권대가	54,445	54,445
합계	7,707,260	7,707,260

14. 이익잉여금 &cr 전기 및 당분기중 이익잉여금의 변동과 보고기간종료일 현재의 잔액은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구분	당분기	전기
기초	153,213	89,874
기간순이익	13,845	63,339
기말	167,058	153,213

&cr &cr 15 . 영 업비용&cr 당분기 및 전분기중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목	당분기	전분기
통신비	11	-
세금과공과	-	148
교육훈련비	-	-
지급수수료	8,657	11,274
합계	8,669	11,422

16.금융수익과 금융비용 &cr 당 분기 및 전분기중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	계정과목	당분기	전분기
금융수익	이자수익	33,180	35,737
금융비용	이자비용	4,374	4,283

&cr&cr17.법인세비용

(1) 당분기 및 전분기중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
법인세법상의 법인세	-	-
일시적차이에 의한 법인세	6,292	6,872
법인세추납액	-	-
법인세비용(이익)	6,292	6,872

(2) 당분기 및 전분기중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용차감전 순이익	20,137	20,033
적용세율(11%)에 따른 법인세	2,215	2,204
조정사항:
비과세수익	-	-
비공제비용	-	-
기타세율차이등	4,077	4,668
법인세비용	6,292	6,872
유효세율	31.24%	34.30%

(3) 당분기일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr

	(단위: 천원)

구분	기초잔액	증가	감소	기말잔액
전환권조정	(17,638)	-	(4,374)	(13,264)
미수수익	(69,932)	(102,905)	(69,932)	(102,905)
합계	(87,570)	(102,905)	(74,307)	(116,169)
적용한 법인세율	22%			22%
이연법인세자산(부채)	(19,265)			(25,557)

&cr(4) 전기 자본에서 직접 조정된 법인세비용은 다음과 같습니다.&cr

	(단위: 천원)

구분	세전금액	법인세효과	세후금액
전환권대가	68,361	(15,039)	53,322

&cr

18. 주당이익&cr (1) 당분기 및 전분기중 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:주,원)

구 분	당분기	전분기
당기순이익	13,845,316	13,161,019
가중평균유통주식수	4,260,000	4,260,000
주당이익	3	3

(2) 가중평균유통주식수의 산정내역&cr당기 및 전기의 가중평균유통주식수와 발행주식수는 일치합니다.&cr &cr (3) 희석주당이익&cr희석주당이익은 보통주 및 잠재적보통주 1주에 대한 이익을 계산한 것으로서 희석증권의 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산할 때 고려하지 아니한 바, 당기 및 전기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

&cr&cr 19. 특수관계자거래&cr (1) 특수관계자&cr당기말 현재 회사의 주요 특수관계자는 다음과 같습니다.

특수관계자명	회사와의 관계
(주)이앤인베스트먼트	주주
아우름자산운용(주)	주주
하나금융투자(주)	주주

&cr (2) 특수관계자와의 거래내역

당기 및 전기중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자명	거래내역	당분기	전분기
하나금융투자㈜	전환사채이자비용	3,619	3,543
아우름자산운용㈜	전환사채이자비용	755	739

(*1) 회사는 위 업무수수료를 주식발행초과금과 상계하였습니다. &cr&cr (3) 특수관계자에 대한 채무

보고기간종료일 현재 특수관계자와의 주요 거래로 인한 채무는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자명	계정과목	당분기말	전기말
하나금융투자(주)	전환사채	695,000	695,000
아우름자산운용(주)	전환사채	145,000	145,000
합계		840,000	840,000

(*1) 전 환사채의 액면금액 기준입니다.

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항&cr&cr당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.&cr

정관 제58조(차입 및 채무증권 발행금지) ① 이 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.

② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 이 회사 주권의 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

&cr 나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항&cr&cr당사는 '운영자금 사용규정'에 의거하여 자금의 집행에 있어 일백만 원 이하의 비용은 업무수탁자가 직접 집행하되 1개월간의 자금집행 내용을 재무담당임원에게 보고하고, 일백만 원 초과 일억 원 이하의 자금 집행은 대표이사의 결재를 받으며, 일억 원을 초과하는 자금 집행은 이사회의 승인을 받는 것으로 하여 운영자금 내부통제를 구축하고 있습니다.&cr&cr 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향&cr&cr당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(한국증권금융(주))에 예치할 예정이므로, 공모전주주의 투자금액 11억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 원, %)

(기준일 :	)

-------------------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

단기사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr

[하나금융9호기업인수목적 주식회사]&cr&cr하나금융9호기업인수목적 주식회사 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제4기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.&cr&cr1. 경영진단의 개요&cr&cr회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. &cr&cr2. 경영성과 및 재무상태&cr&cr당사는 2016년 12월 1일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 80억원의 자금을 조달하였으며 당기말 현재 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다.&cr&cr (단위 : 원)

구분	제5기 1분기&cr(2020.03.31)	제4기&cr(2019.12.31)	제3기&cr(2018.12.31)
자산총계 - 유동자산 - 비유동자산	9,160,641,221&cr 9,160,641,221&cr-	9,128,171,816&cr9,128,171,816&cr-	9,052,700,556 &cr 9,052,700,556 &cr-
부채총계 - 유동부채 - 비유동부채	860,323,550&cr 834,766,429&cr 25,557,121	841,699,461&cr822,434,043&cr19,265,418	829,567,022 &cr 36,300 &cr 829,530,722
자본총계 - 자본금 - 자본잉여금 - 이익잉여금	8,300,317,671&cr 426,000,000&cr 7,707,259,524&cr167,058,147	8,286,472,355&cr426,000,000&cr7,707,259,524&cr153,212,831	8,223,133,534 &cr 426,000,000 &cr 7,707,259,524 &cr 89,874,010
영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익	-&cr 8,668,800&cr(8,668,800)&cr20,137,019&cr13,845,316	-&cr53,161,420&cr(53,161,420)&cr68,262,117&cr63,338,821	-&cr 26,147,520 &cr( 26,147,520 )&cr 85,549,937 &cr 75,990,128

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제5기(당기) 1분기한울회계법인---제4기(당기)한울회계법인적정--제3기(전기)한울회계법인적정--

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제5기(당기)한울회계법인외부감사900만원-제4기(당기)한울회계법인외부감사900만원27시간제3기(전기)한울회계법인외부감사900만원34시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제5기(당기)----------제4기(전기)----------제3기(전전기)----------

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견&cr&cr제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 3. 회계감사인의 변경&cr&cr해당 사항 없음

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항&cr&cr(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

&cr

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

&cr정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

&cr[정관 상 주주총회 소집에 관한 사항]

제19조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

&cr

제20조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 목적사항을 총회일 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다

② 의결권 있는 발생주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 총회일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

&cr(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

&cr

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고
이승태	現 ㈜노바렉스 운영관리부서장 前 제미니투자㈜ 이사 前 한빛인베스트먼트 부장	해당사항 없음	결격요건 없음	-

&cr

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다.&cr

나. 이사회의 운영에 관한 사항

&cr(1) 이사회 규정의 주요내용

구 분	내 용
권한사항	제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
운영절차	제6조(종류) ①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ②정기이사회는 분기별로 나누어 연 4회 의장이 일시와 장소를 지정하여 개최한다. ③임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제7조(소집권자) ①이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ②각 이사는 대표이사 사장 또는 그 밖의 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제8조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ②제1항의 이사회 소집통지는 제 15조의 간사를 통하여 우편, 팩스, 전보, 컴퓨터통신 또는 전자우편 등의 방법으로 각 이사에게 통지하게 할 수 있으며, 이에 관한 세부적인 사항은 의장이 결정할 수 있다. ③이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다. 제9조(결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
권한위임사항	제5조(의장) ①이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ②대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 제7조(소집권자) ①이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ②각 이사는 대표이사 사장 또는 그 밖의 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

주) 정관에서 정하는 이사의 순이란 대표이사 유고시 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사의 순서를 말한다.&cr&cr

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 &cr여부&cr주)	비고
-	2016.12.01	- 정관 승인의 건 - 주금 납입의 건 - 주식발행사항에 관한 건 - 발기인 대리인 선임의 건	가결	발기인총회
-	2016.12.01	- 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건 - 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건 - 본점 설치장소 결정의 건	가결	창립발기인총회
2016-01	2016.12.01	- 대표이사 선임의 건 - 본점 설치장소 결정의 건 - 명의개서대리인 선임의 건	가결&cr(4/4)	이사회
2016-02	2016.12.06	- 코스닥시장 상장 동의 및 IPO 주관계약 체결의 건 - 외부감사계약 체결의 건 - 전환사채 발행의 건 - 공모자금 예치 약정의 건 - 규정 제정의 건	가결&cr(4/4)	이사회
2016-03	2016.12.09	- 임시주주총회 소집의 건(이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건)	가결&cr(4/4)	이사회
-	2016.12.12	- 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건	가결	임시주주총회
2016-04	2016.12.22	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결&cr(4/4)	이사회
2017-01	2017.01.26	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결&cr(4/4)	이사회
2017-02	2017.03.09	- 정기주주총회 소집의 건&cr- 외부감사계약 체결의 건	가결&cr(4/4)	이사회
-	2017.03.24	- 제1기 재무제표 및 결손금 처리안 승인의 건&cr- 이사 보수 한도액 승인의 건&cr- 감사 보수 한도액 승인의 건	가결	정기주주총회
2017-03	2017.05.17	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결&cr(4/4)	이사회
2018-01	2018.02.05	- 제2기(2017년도) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결&cr(4/4)	이사회
2018-02	2018.03.08	- 제2기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건	가결&cr(4/4)	이사회
-	2018.03.27	- 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건&cr- 이사 선임의 건&cr- 이사 보수한도 승인의 건&cr- 감사 보수한도 승인의 건	가결	정기주주총회
2018-03	2018.11.14	- 임시주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건(이사 선임의 건)	가결&cr(4/4)	이사회
2018-04	2018.12.26	- 대표이사 선임의 건	가결&cr(3/3)	이사회
2019-01	2019.01.31	- 제3기(2018년도)결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결&cr(3/3)	이사회
2019-02	2019.02.22	-제3기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건	가결&cr(3/3)	이사회
2019-03	2019.09.30	- 임시주주총회 소집의 건&cr- 임시주주총회를 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결&cr(3/3)	이사회
2019-04	2019.10.11	- 합병계약서 체결의 건	가결&cr(3/3)	이사회
2019-05	2019.12.02	- 합병 변경계약 체결의 건	가결&cr(1/1)	이사회
2019-06	2019.12.23	- 합병 변경계약 체결의 건	가결&cr(1/1)	이사회
2020-01	2020.02.21	- 제4기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건	가결&cr(1/1)	이사회
2020-02	2020.03.24	- 합병 변경계약 체결의 건	가결&cr(1/1)	이사회
2020-03	2020.04.10	- 합병 변경계약 체결의 건	가결&cr(1/1)	이사회

주) 괄호 안은 '참석자/재적자'수이며, 당사 이사회의 구성원인 대표이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인을 기준으로 하였습니다. 2018년 12월 윤상우 기타비상무이사가 윤상우 대표이사로 선임되었으므로, 선임 이후에는 대표이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인을 기준으로 하였습니다.&cr

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고
2016-01	2016.12.01	1인(총 1인)	의안 3건, 찬성 3건
2016-02	2016.12.06	1인(총 1인)	의안 5건, 찬성 5건
2016-03	2016.12.09	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2016-04	2016.12.22	1인(총 1인)	의안 2건, 찬성 2건
2017-01	2017.01.26	1인(총 1인)	의안 2건, 찬성 2건
2017-02	2017.03.09	1인(총 1인)	의안 2건, 찬성 2건
2017-03	2017.05.17	1인(총 1인)	의안 2건, 찬성 2건
2018-01	2018.02.05	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2018-02	2018.03.08	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2018-03	2018.11.14	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2018-04	2018.12.26	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2019-01	2019.01.31	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2019-02	2019.02.22	1인(총 1인)	의안 6건, 찬성 6건
2019-03	2019.09.30	1인(총 1인)	의안 2건, 찬성 2건
2019-04	2019.10.11	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2019-05	2019.12.02	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2019-06	2019.12.23	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2020-01	2020.02.21	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2020-02	2020.03.24	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건
2020-03	2020.04.10	1인(총 1인)	의안 1건, 찬성 1건

&cr

(4) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl

2. 감사제도에 관한 사항

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황

감사위원회 교육실시 현황

2019년 12월 31일내부 교육방종원- 주식회사등의 외부감사에 관한법률 개정안&cr- 외부감사인 선임절차 변경&cr- 내부회계관리제도 강화등

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등&cr&cr당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있었으나, 일신상의 사유로 인한 사임으로 신임 감사를 선임하기 위해 2019년 11월 18일 임시주주총회가 개최하였습니다.&cr&cr 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부&cr&cr당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.&cr&cr

관련규정	내 용
정관	제48조 (감사의 직무) &cr① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

&cr 다. 감사위원회(감사)의 인적사항&cr&cr비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있었으나, 일신상의 사유로 인한 사임으로 2019년 11월 18일 임시주주총회로 감사로 선임되었습니다.&cr

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고
방종원 (1958.10.30)	現 비앤아이자산운용 감사 前 한화투자증권 IB본부 상무	없음	없음	-

&cr 라. 감사의 독립성&cr&cr신임될 감사 방종원은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.&cr&cr 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역&cr

회차	개최일자	의 안 내 용	출석여부	비고
2016-01	2016.12.01	- 대표이사 선임의 건 - 본점 설치장소 결정의 건 - 명의개서대리인 선임의 건	결석	이사회
2016-02	2016.12.06	- 코스닥시장 상장 동의 및 IPO 주관계약 체결의 건 - 외부감사계약 체결의 건 - 전환사채 발행의 건 - 공모자금 예치 약정의 건 - 규정 제정의 건	출석	이사회
2016-03	2016.12.09	- 임시주주총회 소집의 건(이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건)	출석	이사회
2016-04	2016.12.22	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	출석	이사회
2017-01	2017.01.26	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	출석	이사회
2017-02	2017.03.09	- 정기주주총회 소집의 건&cr- 외부감사계약 체결의 건	출석	이사회
2017-03	2017.05.17	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	출석	이사회
2018-01	2018.02.05	- 제2기(2017년도) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	출석	이사회
2018-02	2018.03.08	- 제2기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건	출석	이사회
2018-03	2018.11.14	- 임시주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건(이사 선임의 건)	출석	이사회
2018-04	2018.12.26	- 대표이사 선임의 건	출석	이사회
2019-01	2019.01.31	- 제3기(2018년도)결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	출석	이사회
2019-02	2019.02.22	-제3기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건	출석	이사회
2019-03	2019.09.30	- 임시주주총회 소집의 건&cr- 임시주주총회를 개최를 위한 기준일 설정의 건	미출석	이사회
2019-04	2019.10.11	- 합병계약서 체결의 건	미출석	이사회
2019-05	2019.12.02	- 합병 변경계약 체결의 건	출석	이사회
2019-06	2019.12.23	- 합병 변경계약 체결의 건	출석	이사회
2020-01	2020.02.21	- 제4기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건	출석	이사회
2020-02	2020.03.24	- 합병 변경계약 체결의 건	출석	이사회
2020-03	2020.04.10	- 합병 변경계약 체결의 건	출석	이사회

&cr 바. 감사 지원조직 현황&cr&cr당사는 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없습니다.&cr&cr 사. 준법지원인 등&cr&cr당사는 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.&cr&cr

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제32조를 통해 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다.

&cr

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 당사의 정관 제28조를 통해 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다.&cr&cr&cr 다. 소수주주권의 행사여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.

&cr

라. 의결권 제한에 관한 사항

&cr

당사는 정관 제24조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제25조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다. &cr&cr또한, 당사의 공모 전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나,이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 현재 공모전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 체결하였습니다. 이는 발기주주들이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용됩니다.&cr

<주주등간 약정서>

1. 본 약정 당사자들은 SPAC이 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 SPAC 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식(전환사채에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 『상법』 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 한다.

&cr2. 본 약정 당사자들은 『상법』 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사하지 않는다.&cr&cr6. 본 약정은 SPAC이 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 약정 당사자들이 취득한 SPAC의 주식 또는 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.

VII. 주주에 관한 사항

&cr&cr 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

KB증권&cr(주)최대주주보통주250,0005.87250,0005.87-보통주250,0005.87250,0005.87-------

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

&cr (1) 법인 또는 단체의 기본정보

- 회사명 : (주)이앤인베스트먼트 / 대표자 : 유선석, 송병헌, 김나연
- 설립일 : 2007년 11월 29일 / 결산기 : 12월말
- 주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 310, 4층 (역삼동, 유니온센터)
- 업 태 : 중견기업, 외감
- 주요주주 : 아래와 같음

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)이앤인베스트먼트	5	유선석	2.0	-	-	이지바이오(주)	78.00
송병헌	3.75	-	-	이향호	11.25
김나연	-	-	-	PT DIAMOND FAJAR JAYA	5.00

&cr(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황&cr (단위 : 억원)

구 분
법인 또는 단체의 명칭	(주)이앤인베스트먼트
자산총계	431
부채총계	52
자본총계	379
매출액	118
영업이익	42
당기순이익	33

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주는 그외 기타 여신금융업을 영위하고 있으며, 보고기간 내 경영안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용은 해당사항 없습니다.&cr

최대주주의 연혁은 아래와 같습니다.&cr

- 2015년 이앤에이비에프투자조합 결성(290억원)외 다수 투자조합 결성

- 2016년 이앤기업성장투자조합5호 결성(148억원)외 다수 투자조합 결성

- 2017년 2016 KIF EnU M&A 세컨더리 ICT 투자조합 결성 (300억원)

- 2017년 이앤신기술사업투자조합9호 결성 (20억원)

- 2017년 이앤신기술사업투자조합10호 결성(54억원)

- 2017년 이앤신기술사업투자조합 11호 결성(24억원)

- 2017년 에스씨투자조합 결성 (77억원)

- 2017년 이지앤투자조합1호 결성 (40억원)

- 2017년 이앤신기술사업투자조합 12호 결성(12.5억원)

- 2017년 엘씨피이앤세컨더리신기술사업투자조합 결성 (109억원)

- 2018년 엑셀시오투자조합 결성 (300억원)&cr- 2018년 앤헬스케어투자조합1호 결성 (100억원)&cr- 2018년 이앤헬스케어투자조합1호 결성 (100억원)&cr- 2018년 이앤신기술사업투자조합13호 결성 (33억원)&cr- 2018년 이앤헬스케어투자조합2호 결성 (165억원)&cr- 2018년 얼머스이앤신기술사업투자조합1호 결성 (20.5억원)&cr- 2018년 이앤헬스케어투자조합3호 결성 (123억원)&cr- 2018년 이앤신기술사업투자조합14호 결성 (81억원)&cr- 2018년 이앤헬스케어투자조합5호 결성 (111.5억원)&cr- 2019년 이앤헬스케어투자조합6호 결성 (475억원)&cr- 2019년 얼머스-이앤하이브리드투자조합3호 (326.7억원)&cr

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(주)이지바이오 6지현욱17.39--지현욱17.39김지범0.01--지원철11.60----(주)아날로그1.24----금호영농조합법인1.01----성순희0.96----옥현아0.07----김지범0.01

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

(2) 최대주주의 최대주주 개요 및 결산기 재무현황&cr

- 회사명 : (주)이지바이오 / 대표자 : 지현욱, 김지범, 황일환
- 설립일 : 1988년 3월 / 결산기 : 12월말
- 주 소 : 서울 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 유니온센터 3층
- 업 태 : 기타법인, 코스닥시장 상장사

(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

	(단위 : 백만원)

(주)이지바이오 455,353151,654303,699155,243 23,795 10,341

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주는 그외 기타 여신금융업을 영위하고 있으며, 보고기간 내 경영안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용은 해당사항 없습니다.&cr&cr최대주주의 연혁은 아래와 같습니다.

일자	적요
1988년 3월	(주)이지시스템 설립
1998년 5월	충청남도 지정 우수 중소기업선정
1999년 5월	기업부설연구소 설립인정
1999년 11월	한국증권업협회 등록 및 코스닥증권시장 거래개시
2001년 6월	우량기술기업지정(기술신용보증기금)
2002년 10월	ISO 90001 및 HACCP획득
2002년 12월	중소기업대상 기술부문 산업자원부장관상
2003년 12월	PL경영대상 제조부문 최우수상 수상
2006년 12월	입장공장 농림부 HACCP인증 획득
2009년 8월	대표이사변경(최상열 -> 지원철)
2011년 4월	대표이사변경(지원철 -> 지원철,김지범(각자대표))
2011년 6월	(주)마니커 계열회사 편입
2011년 6월	지주회사 전환
2012년 9월	바이오가스사업부 포괄양수도결정(계열사인 우포월드로 매각)
2013년 8월	지주회사 전환
2014년 5월	지주회사 제외 (*1)
2015년 11월	(주)정다운 계열회사 편입
2017년 2월	대표이사변경(지원철,김지범(각자대표) -> 지현욱,김지범(각자대표))
2017년 12월	Pathway Intermediates Limited 계열회사 편입
2018년 2월	(주)이앤벤처파트너스 설립
2018년 11월	대표이사변경(지현욱,김지범(각자대표)->지현욱,김지범,황일환(각자대표)
2018년 12월	DFS Oskaloosa,LLC(미국소재법인) 인수

(*1) 2013년 12월 31일 기준으로 자산총액대비 자회사 주식가액 비율이 50% 미만으로 하락함에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법 제2조 제1의 2호에 따른 지주회사에 해당되지 않음을 2014년 5월 7일 공정거래위원회로부터 통보 받음 (2014년 5월 7일 공시 내용 참조)&cr

&cr 2. 최대주주의 변동내역 &cr

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 2020년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

2018년 12월 07일KB증권(주)264,4696.21단순투자목적 매매에 따른 지분율 상승-2019년 05월 29일(주)이앤인베스트먼트250,0005.87KB증권 장내매도로 최대주주 변경-

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

3. 주식의 분포

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식 소유현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

(주)이앤인베스트먼트250,0005.87-----

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

4. 주식사무

가. 정관에 규정된 신주인수권의 내용&cr&cr

제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. &cr1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr2. 발행주식총수의 100분의 [50]을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 불특정 다수에게 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행주식총수의 100분의 [30]을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

&cr 나. 결산 등에 관한 사항&cr

구 분	내 용
결산기	12월 31일
정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지
주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,&cr10,000주권 (8종)
명의개서대리인	하나은행 증권대행부
공고게재신문	한국경제신문

&cr&cr 5. 주가 및 주식거래실적&cr

(단위 : 원, 주)

구분		2019년 1월	2019년 2월	2019년 3월	2019년 4월	2019년 5월	2019년 6월	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월
주가	최 고	2,065	2,075	2,090	2,095	2,140	2,150	2,065	2,075	2,090	2,095	2,140	2,150
최 저	2,030	2,040	2,045	2,065	2,080	2,110	2,030	2,040	2,045	2,065	2,080	2,110
평 균	2,049	2,067	2,071	2,080	2,108	2,129	2,049	2,067	2,071	2,080	2,108	2,129
거래량	일 최고	11,000	21,502	20,000	33,208	76,066	38,268	11,000	21,502	20,000	33,208	76,066	38,268
일 최저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
월 간	28,629	52,504	76,997	118,890	179,293	226,346	28,629	52,504	76,997	118,890	179,293	226,346

구분		2020년 1월	2020년 2월	2020년 3월
주가	최 고	2,105	2,105	2,105
최 저	2,105	2,105	1,895
평 균	2,105	2,105	1,936
거래량	일 최고	0	0	704,388
일 최저	0	0	0
월 간	0	0	955,630

&cr&cr6. 공모전주주등의 권리행사 등 제한 사항&cr&cr 가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한&cr &cr당사의 공모전주주등은 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6개월 동안 주식등의 매각이 제한됩니다(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나금융투자(주)가 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다).&cr&cr 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한&cr &cr당사의 공모전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 약정서를 체결하였습니다. 이는 발기주주들이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용됩니다.&cr&cr 다. 주식매수청구권의 행사 제한&cr &cr주주간약정서 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한 경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.&cr&cr 라. 예치자금등의 반환대상 제외&cr &cr당사의 정관 제62조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다. &cr&cr&cr 7 . 소 액주주현황 &cr

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

32191.431,555,70736.52

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

주)	상기 표는 2019년 12월 31일 기준입니다.

&cr

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

윤상우남1969년 11월대표이사등기임원비상근총괄

포항공대 생명과학과 학사&cr서울대 분자생물학과 석사 &cr現 아우름자산운용 대표이사&cr前 리딩투자증권 이사

前 한국기술투자(KTIC) 바이오 총괄 투자 팀장

---15개월2021년 12월 26일이승태남1974년 01월사외이사등기임원비상근합병&cr자문

고려대학교 한국사학과&cr現 ㈜노바렉스 운영관리부서장&cr前 제미니투자㈜ 이사

前 한빛인베스트먼트 부장

---13개월2022년 03월 15일홍정욱남1983년 02월기타비&cr상무이사등기임원비상근합병&cr자문성균관대학교 경영학과&cr카이스트 FMBA&cr現 하나금융투자 IPO실---21개월2021년 03월 27일방종원남1958년 10월감사등기임원비상근감사

現 비앤아이자산운용 감사

前 한화투자증권IB본부 상무

---5개월2022년 11월 18일

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

나. 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항&cr

임 원	IPO 및 M&A 관련 경력
윤상우	2013.01 아이센스 지분투자 및 코스닥 상장 2013.09 아미코젠 ‘현대바이오텍2호 펀드’에서 투자 및 코스닥 기술특례상장 2015.05 제노포커스 ‘현대바이오텍2호 펀드’에서 투자 및 코스닥 기술특례상장 2015.09 바디텍메드 ‘현대바이오텍1호 펀드’ 및 ‘현대바이오텍2호 펀드’에서 각각 투자 후 스팩 합병 상장 2016.02 안트로젠 지분투자 및 코스닥 기술특례상장
홍정욱	2010.04 신세계푸드 유가증권시장 이전상장&cr2011.02 케이아이엔엑스 코스닥시장 상장&cr2011.06 세아특수강 유가증권시장 상장&cr2012.05 SBI모기지(日) 유가증권시장 상장&cr2012.07 피엔티 코스닥시장 상장&cr2012.12 SBI액시즈 코스닥시장 상장&cr2013.10 선데이토즈 SPAC 합병상장&cr2013.11 힘스인터내셔널 코넥스 상장&cr2013.12 씨티네트웍스 코넥스 상장&cr2016.09 셀바스헬스케어 SPAC 합병상장&cr2016.09 LS전선아시아 유가증권시장 상장&cr2016.10 잉글우드랩(美) 코스닥시장 상장&cr2017.12 미래생명자원 SPAC 합병상장
이승태	2010.09 하이비젼시스템 SPAC 통한 코스닥 상장 2013.11 해성옵틱스 코스닥 상장 2013.09 엔지켐생명과학 코넥스 상장 2014.12 알테오젠 코스닥 상장 2015.06 픽셀플러스 코스닥 상장

&cr 다. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단&cr&cr당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 만약 임원의 사임 등 임원의 변경 사항이 발생할 경우 즉시 적임자를 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 것입니다.&cr&cr 라. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황&cr&cr당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식보유 사실이 없습니다.&cr&cr 마. 임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황&cr

성 명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직 기간	보유 주식수	지분율	비고
윤상우	아우름자산운용	투자	대표이사	총괄	3년	-	-	-
홍정욱	하나금융투자(주)	IPO	차장	IPO영업	10년	-	-	-
이승태	㈜노바렉스	의학및약학연구 개발업	부장	운영관리	0.5년	-	-	-
방종원	㈜비앤아이자산운용	감사	감사	감사	2년	180,000주	30%	-

&cr

바. 겸직에 따른 이해상충&cr&cr당사 경영진이 겸직하고 있는 회사 또는 당사 경영진 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되므로 겸직에 따른 이해상충은 없습니다.&cr&cr

관련규정

내 용

정관&cr제60조&cr&cr&cr

④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. &cr1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) &cr2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 &cr가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 &cr나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 &cr다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 &cr라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 &cr3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 &cr4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

&cr 사. 종업원의 현황&cr&cr

구 분	현재 인원	평균급여	경 력
합병/관리/총괄	과장 홍원기	-	현, 하나금융투자 IPO실
계	1명	-

주) 당사는 직원에 급여를 지급하지 않습니다. 상기 직원은 임원에 해당되지 않습니다.

&cr 아. 직원 현황&cr

직원 등 현황

2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

공시&cr 및 관리남1---11--1-1-1---11---

| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

미등기임원 보수 현황

2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

----

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 이사의 보수한도350,000-감사의 보수한도120,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 410,0002,500-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 천원) 2---15,0005,000월 42만원----15,0005,000월 42만원

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원) 이승태사외이사5,000-방종원감사5,000-

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법&cr&cr해당사항 없습니다.&cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) --------

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

&cr해당사항 없습니다.

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl

&cr해당사항 없습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

&cr 1. 공모전주주등에 대한 신용공여 등&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 2. 공모전주주등과의 자산양수도 등&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 3. 공모전주주등과의 영업거래&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 4. 공모전주주등과의 거래&cr&cr당사는 공모전주주등인 하나금융투자(주)와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하였습니다.&cr&cr 5. 공모전주주등 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 6. 임원의 특수관계인과의 거래&cr&cr해당사항 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr 1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황&cr&cr 가. 공시사항의 진행, 변경상황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 주주총회 의사록 요약&cr

일자	구분	안건	결의내용
2016.12.01	발기인총회	- 정관 승인의 건 - 주금 납입의 건 - 주식발행사항에 관한 건 - 발기인 대리인 선임의 건	승인
2016.12.01	창립&cr발기인총회	- 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건 - 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건 - 본점 설치장소 결정의 건	승인
2016.12.12	임시주주총회	- 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	승인
2017.03.24	정기주주총회	- 제1기 재무제표 및 결손금 처리안 승인의 건&cr- 이사 보수 한도액 승인의 건&cr- 감사 보수 한도액 승인의 건	승인
2018.03.27	정기주주총회	- 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건&cr- 이사 선임의 건&cr- 이사 보수한도 승인의 건&cr- 감사 보수한도 승인의 건	승인
2018.12.26	임시주주총회	- 이사 선임의 건	승인
2019.03.15	정기주주총회	- 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건&cr- 이사 선임의 건&cr- 감사 선임의 건&cr- 이사 보수한도 승인의 건&cr- 감사 보수한도 승인의 건&cr- 정관 변경의 건	승인
2019.11.18	임시주주총회	- 감사 보고의 건	승인
2020.03.13	정기주주총회	- 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건&cr- 이사 보수한도 승인의 건&cr- 감사 보수한도 승인의 건	승인
2020.05.11	임시주주총회	- 합병 승인 결의의 건&cr- 정관 변경의 건&cr- 이사 선임의 건&cr- 감사 선임의 건&cr- 이사 보수한도 승인의 건&cr- 감사보수한도 승인의 건&cr- 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건	승인

&cr

2. 우발채무 등&cr&cr 가. 중요한 소송 사건 등&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr &cr해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 다. 채무보증현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 라. 채무인수약정 현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr

3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr&cr

가. 제재현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr &cr나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 다. 중소기업 기준 검토표&cr&cr해당사항 없습니다. &cr&cr&cr 라. 직접금융 자금의 사용&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr &cr마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항&cr&cr당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융(주)에 예치될 예정입니다.&cr&cr

바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부&cr&cr

[집합투자업 적용배제요건 충족에 관한 사항]

집합투자업 적용배제 요건 &cr(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부		세부 내역
충족	미충족
---	---	---	---
①주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사,신탁업자에 예치,신탁할 것	O	-	공모자금 100%&cr예치 약정체결&cr(한국증권금융)
②예치,신탁자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	정관 제57조 명시&cr예치계약서
③발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	하나금융투자&cr(2016년말 기준 19,227억원)
④임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	결격사유 없음
⑤최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	O	-	주금납입일에&cr상장신청 예정
⑥최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	정관 제61조 명시
⑦주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	정관 제60조 명시
⑧해산사유 발생시 예치, 신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	정관 제62조 명시
⑨발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	공모금액 100억 완료시 &cr하나금융투자 6.31%

&cr

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무&cr&cr(1) 금융투자업자의 역할&cr&cr당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 하나금융투자(주)는 당사의 기본구조를디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. &cr&cr(2) 금융투자업자의 요건 및 의무&cr&cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 하나금융투자(주)는 2017년 12월말 현재 자기자본 19,967억원으로서 동 조건을 충족하고 있습니다.&cr&cr한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등을 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행예정총액 11,100백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 1,100백만원, 공모예정금액 10,000백만원) 가정시 하나금융투자(주)의 주식 등 투자금액은 총 700백만원(발행총액의 6.31%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다.

&cr&cr 아. 합병 등의 사후정보&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 자. 공모자금의 사용내역&cr

공모자금의 사용내역

(기준일 :	2020년 03월 31일	)	(단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의&cr자금사용 계획		실제 자금사용&cr내역		차이발생 사유 등
사용용도	조달금액	내용	금액
---	---	---	---	---	---	---
기업공개&cr(코스닥상장)	2017년 06월 20일	100% 한국증권금융 예치	8,000,000	100% 한국증권금융 예치	8,000,000	-

&cr

보호예수 현황

(기준일 :	2020년 03월 31일	)	(단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수
기명식 &cr보통주	260,000	2016년 12월 13일	-	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월 동안(단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 및 증권의 발행및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치산출시에는 투자매매업자인 하나금융투자㈜가 소유한주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일후 1년이 경과하기 전까지) 매각 제한	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	4,260,000
기명식 &cr전환사채	840,000	2016년 12월 13일	-	상동&cr(전환사채 액면가: 840,000,000원)	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	4,260,000

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

공모자금의 사용내역

2020년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

기업공개&cr(코스닥상장)12017년 06월 20일100% 한국증권금융 예치8,000,000100% 한국증권금융 예치8,000,000-

| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황

보호예수 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

기명식 &cr보통주260,0002016년 12월 13일-코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 &cr합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월 동안&cr(단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 및 증권의 발행및 공시&cr 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치산출시에는 &cr투자매매업자인 하나금융투자㈜가 소유한주식 및 &cr전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의&cr 합병기일후 1년이 경과하기 전까지) 매각 제한한국거래소 상장규정에 &cr따른 보호예수4,260,000기명식 &cr전환사채840,0002016년 12월 13일-상동&cr(전환사채 액면가: 840,000,000원)한국거래소 상장규정에 &cr따른 보호예수4,260,000

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

&cr해당 사항 없습니다.&cr

2. 전문가와의 이해관계

&cr해당 사항 없습니다.&cr